ConfiguraciĆ³n del proceso de servicio Cambiar ciclo de facturaciĆ³n
Para proporcionar a sus representantes de servicio un proceso fĆ”cil de seguir para ajustar la fecha de vencimiento del pago o la fecha de cĆ”lculo del extracto, active el proceso de servicio Cambiar ciclo de facturaciĆ³n utilizando Service Process Studio.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud estĆ” activada |
Estos son los artefactos y componentes utilizados para este proceso.
| TIPO | NOMBRE | LO QUE HACE |
|---|---|---|
| Extremos de API | /CreditCard/{creditCardId}/Update | Desencadena el flujo de realizaciĆ³n para procesar la solicitud en MuleSoft (u otro middleware). |
| /CreditCard/{creditCardId}/Retrieve | ||
| DefiniciĆ³n de integraciĆ³n | FSCRtl_ChgBillCycl | Llama a la API para enviar la solicitud de un cliente en el sistema de banca con tarjeta. |
| FSCRtl_ChgBillCyclFetchCardBillingDetails | ||
| Apex | fscserviceprocess.FSCRtlChgBillCyclIntegProvider | Implementa la lĆ³gica de negocio requerida para la integraciĆ³n del proceso de servicio. |
| fscserviceprocess.FSCRtlChgBillCyclFetchCardBillingDetails | ||
| OmniScript | FSCRtl/ChangeBillingCycle | Proporciona una ruta guiada para completar el proceso de admisiĆ³n de solicitudes. |
| GuĆa de trabajo de Flow Orchestrator | Ciclo de facturaciĆ³n de cambio de proceso | Orquesta el flujo de procesamiento de solicitudes, desencadenado por una actualizaciĆ³n de registro, y realiza acciones basĆ”ndose en el resultado. |
| Plantilla de proceso de servicio | Cambiar ciclo de facturaciĆ³n | Crea una versiĆ³n exclusiva del proceso de servicio desde una plantilla predefinida. |
| ImplementaciĆ³n del Iniciador de acciones | /FSCRtl/ChangeBillingCycle/Multiidioma | Agrega un OmniScript al componente Iniciador de acciones. |
- Asignar permisos para el proceso de servicio Cambiar ciclo de facturaciĆ³n
Para utilizar el proceso de servicio Cambiar ciclo de facturaciĆ³n, asigne los permisos relevantes a sus usuarios. - Conectar con MuleSoft y crear una credencial nombrada para el proceso de servicio Cambiar ciclo de facturaciĆ³n
Active Integraciones de Financial Services Cloud y conecte su sistema de banca externa con Salesforce. - Crear definiciones de integraciĆ³n para el proceso de servicio Cambiar ciclo de facturaciĆ³n
El proceso de servicio Cambiar ciclo de facturaciĆ³n utiliza las definiciones de integraciĆ³n FSCRtl_ChgBillCycl y FSCRtl_ChgBillCyclFetchCardBillingDetails. Llama a la API para enviar la solicitud Cambiar ciclo de facturaciĆ³n del cliente al sistema de gestiĆ³n de tarjetas. Puede utilizar estas definiciones de integraciĆ³n o crear las suyas propias. - Duplicar el OmniScript para el proceso de servicio Cambiar ciclo de facturaciĆ³n
Proporcione a sus usuarios una ruta guiada para completar el proceso de admisiĆ³n de solicitudes en el proceso de servicio Cambiar ciclo de facturaciĆ³n. Utilice el OmniScript tal cual, o personalĆcelo para cumplir sus necesidades de negocio. - Duplicar el cambio de ciclo de facturaciĆ³n Flujo de Salesforce
Proporcione a sus usuarios las instrucciones paso a paso para enviar una solicitud Cambiar ciclo de facturaciĆ³n para un cliente. Personalice el flujo para que cumpla sus necesidades de negocio. - Incorporar el logotipo de su compaƱĆa en comunicaciones de procesos de servicio de ciclo de facturaciĆ³n de cambios
Utilice el logotipo de su compaƱĆa en una plantilla de email y utilice la plantilla con el proceso de servicio Cambiar ciclo de facturaciĆ³n para interacciones de clientes. - Crear un proceso de servicio Cambiar ciclo de facturaciĆ³n desde una plantilla
Cree una versiĆ³n exclusiva del proceso de servicio Cambiar ciclo de facturaciĆ³n para proporcionar una experiencia personalizada y transparente para sus usuarios. - Agregar atributos de datos para el proceso de servicio Cambiar ciclo de facturaciĆ³n
Cree atributos de datos para almacenar la informaciĆ³n que proporciona un cliente. El proceso de servicio Cambiar ciclo de facturaciĆ³n tiene atributos de datos predefinidos. Cree mĆ”s atributos de datos basĆ”ndose en sus necesidades de negocio. - Crear una acciĆ³n Cambiar ciclo de facturaciĆ³n
Cree una implementaciĆ³n del Iniciador de acciones que utilice la plantilla de proceso de servicio para proporcionar a sus usuarios acceso rĆ”pido al OmniScript Cambiar ciclo de facturaciĆ³n. Si tiene una implementaciĆ³n de Iniciador de acciones existente, agrĆ©guele el OmniScript Cambiar ciclo de facturaciĆ³n. - Agregar la acciĆ³n Cambiar ciclo de facturaciĆ³n a la pĆ”gina Cuenta
Para proporcionar a sus usuarios acceso rĆ”pido al OmniScript Cambiar ciclo de facturaciĆ³n, agregue el componente Iniciador de acciĆ³n Cambiar ciclo de facturaciĆ³n al formato de pĆ”gina de cuenta. - Agregar la acciĆ³n Cambiar ciclo de facturaciĆ³n a la pĆ”gina Registro de tarjeta
Proporcione a sus usuarios acceso rĆ”pido al OmniScript Cambiar ciclo de facturaciĆ³n para garantizar que los usuarios puedan gestionar su ciclo de facturaciĆ³n de forma sencilla y rĆ”pida. - Configurar listas de selecciĆ³n de estado y paĆs o territorio para cambiar el proceso de servicio del ciclo de facturaciĆ³n
Los campos de direcciĆ³n estĆ”ndar o personalizados utilizan listas de selecciĆ³n para los campos de direcciĆ³n Estado y PaĆs. Antes de activar campos de direcciĆ³n estĆ”ndar o personalizados, configure las listas de selecciĆ³n Estado y PaĆs/Territorio. Configure listas de selecciĆ³n para garantizar la continuidad y la integridad de los datos con personalizaciones y datos de estado, paĆs y territorio existentes.
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