Configuration du processus de service de cycle de facturation de modification
Pour offrir à vos agents de service un processus facile à suivre d'ajustement de la date d'échéance du paiement ou de la date de calcul du relevé, activez le processus de service Modifier le cycle de facturation en utilisant Studio du processus de service.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé |
Voici les artefacts et les composants utilisés pour ce processus.
| TYPE | NAME | CE QU'IL FAIT |
|---|---|---|
| Points de terminaison d'API | /CreditCard/{creditCardId}/Update | Déclenche le flux de réalisation pour traiter la requête dans MuleSoft (ou un autre middleware). |
| /CreditCard/{creditCardId}/Retrieve | ||
| Définition de l'intégration | FSCRtl_ChgBillCycl | Appelle l'API pour soumettre la requête d'un client dans le système bancaire par carte. |
| FSCRtl_ChgBillCyclFetchCardBillingDetails | ||
| Apex | fscserviceprocess.FSCRtlChgBillCyclIntegProvider | Implémente la logique métier requise pour l'intégration du processus de service. |
| fscserviceprocess.FSCRtlChgBillCyclFetchCardBillingDetails | ||
| Omniscript | FSCRtl/ChangeBillingCycle | Donne un chemin guidé pour compléter le processus de réception des demandes. |
| Guide de travail de Flow Orchestrator | Cycle de facturation des changements de processus | Orchestre le flux de traitement des demandes, déclenché par une mise à jour d'enregistrement, et prend des mesures en fonction du résultat. |
| Modèle de processus de service | Modifier le cycle de facturation | Crée une version unique du processus de service à partir d'un modèle prédéfini. |
| Déploiement du Lanceur d'action | /FSCRtl/ChangeBillingCycle/Multi-Language | Ajoute un Omniscript au composant Lanceur d'action. |
- Attribution d'autorisations pour le processus de service Modifier le cycle de facturation
Pour utiliser le processus de service Modifier le cycle de facturation, attribuez les autorisations appropriées à vos utilisateurs. - Connexion à MuleSoft et création d’un identifiant nommé pour le processus de service Modifier le cycle de facturation
Activez les intégrations Agentforce Financial Services et connectez votre système bancaire externe à Salesforce. - Création de définitions d’intégration pour le processus de service du cycle de facturation de modification
Le processus de service Modifier le cycle de facturation utilise les définitions d'intégration FSCRtl_ChgBillCycl et FSCRtl_ChgBillCyclFetchCardBillingDetails. Il appelle l'API pour soumettre la requête Modifier le cycle de facturation du client au système de gestion de carte. Vous pouvez utiliser ces définitions d'intégration ou créer vos propres définitions. - Clonage de l’Omniscript pour le processus de service du cycle de facturation de modification
Offrez à vos utilisateurs un parcours guidé pour compléter le processus de réception des demandes dans le processus de service Modifier le cycle de facturation. Utilisez l'Omniscript tel quel ou personnalisez-le pour l'adapter à vos besoins métiers. - Clonage du flux Salesforce Modifier le cycle de facturation
Donnez à vos utilisateurs les instructions étape par étape pour soumettre une demande de modification du cycle de facturation pour un client. Personnalisez le flux pour l'adapter à vos besoins métiers. - Incorporation du logo de votre société dans les communications du processus de service de cycle de facturation de modification
Utilisez le logo de votre société dans un modèle d'e-mail et utilisez le modèle avec le processus de service Modifier le cycle de facturation pour les interactions avec les clients. - Création d'un processus de service Modifier le cycle de facturation à partir d'un modèle
Créez une version unique du processus de service Modifier le cycle de facturation pour offrir une expérience personnalisée et transparente à vos utilisateurs. - Ajout d’attributs de données pour le processus de service Change Billing Cycle
Créez des attributs de données pour stocker les informations fournies par un client. Le processus de service Modifier le cycle de facturation contient des attributs de données prédéfinis. Créez d'autres attributs de données adaptés à vos besoins métiers. - Création d'une action Modifier le cycle de facturation
Créez un déploiement Lanceur d'action qui utilise le modèle de processus de service pour permettre à vos utilisateurs d'accéder rapidement à l'Omniscript Modifier le cycle de facturation. Si vous avez déjà déployé un lanceur d'action, ajoutez-lui l'Omniscript Modifier le cycle de facturation. - Ajout de l’action Modifier le cycle de facturation à la page Compte
Pour permettre à vos utilisateurs d'accéder rapidement à l'Omniscript Modifier le cycle de facturation, ajoutez le composant Lanceur d'action Modifier le cycle de facturation à la présentation de page du compte. - Ajout de l'action Modifier le cycle de facturation à la page d'enregistrement de la carte
Accordez à vos utilisateurs un accès rapide à l’Omniscript Modifier le cycle de facturation pour leur permettre de gérer aisément et rapidement leur cycle de facturation. - Configuration de listes de sélection de régions/provinces et de pays ou territoires pour le processus de service de cycle de facturation de modification
Les champs d'adresse standard ou personnalisés utilisent des listes de sélection pour les champs d'adresse Région/province et Pays. Avant d'activer les champs d'adresse standard ou personnalisés, configurez les listes de sélection de régions/provinces et de pays/territoires. Configurez des listes de sélection pour garantir la continuité et l'intégrité des données avec les données et les personnalisations existantes des régions/provinces, des pays et des territoires.
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
