Change Billing Cycle サービスプロセスのセットアップと設定
サービス担当者が支払期日または明細書の計算日を調整するためのわかりやすいプロセスを利用できるように、Service Process Studio を使用して Change Billing Cycle サービスプロセスを有効にします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
このプロセスで使用されるアーティファクトとコンポーネントを次に示します。
| 種別 | NAME | IT の機能 |
|---|---|---|
| API エンドポイント | /CreditCard/{creditCardId}/Update | MuleSoft (または他のミドルウェア) で要求を処理するために履行フローをトリガーします。 |
| /CreditCard/{creditCardId}/Retrieve | ||
| インテグレーション定義 | FSCRtl_ChgBillCycl | API をコールして、カードバンキングシステムでクライアントの要求を送信します。 |
| FSCRtl_ChgBillCyclFetchCardBillingDetails | ||
| Apex | fscserviceprocess.FSCRtlChgBillCyclIntegProvider | サービスプロセスインテグレーションに必要なビジネスロジックを実装します。 |
| fscserviceprocess.FSCRtlChgBillCyclFetchCardBillingDetails | ||
| Omniscript | FSCRtl/ChangeBillingCycle | リクエスト受入プロセスを完了するためのガイド付きパスを提供します。 |
| フローオーケストレータ作業ガイド | Process Change Billing Cycle (プロセス変更請求サイクル) | レコード更新によってトリガーされる要求処理フローを調整し、結果に基づいてアクションを実行します。 |
| サービスプロセステンプレート | Change Billing Cycle (請求サイクルの変更) | 定義済みテンプレートからサービスプロセスの一意のバージョンを作成します。 |
| アクションランチャーの展開 | /FSCRtl/ChangeBillingCycle/Multi-Language | Omniscriptをアクションランチャーコンポーネントに追加します。 |
- Change Billing Cycle (請求サイクルの変更) サービスプロセスの権限の割り当て
[請求サイクルを変更] サービスプロセスを使用するには、関連する権限をユーザーに割り当てます。 - MuleSoft へ接続し、請求サイクル変更サービスプロセス用の指定ログイン情報を作成する
Agentforce Financial Services Integrationsを有効にして、外部銀行システムをSalesforceに接続します。 - Change Billing Cycle Service プロセスのインテグレーション定義の作成
Change Billing Cycle (請求サイクルの変更) サービスプロセスでは、FSCRtl_ChgBillCycl および FSCRtl_ChgBillCyclFetchCardBillingDetails インテグレーション定義が使用されます。API をコールして、クライアントの [請求サイクルを変更] 要求をカード管理システムに送信します。これらのインテグレーション定義を使用するか、独自のインテグレーション定義を作成できます。 - Change Billing Cycle Service プロセスの OmniScript のコピー
[請求サイクルを変更] サービスプロセスで要求受入プロセスを完了するためのガイド付きパスをユーザーに提供します。OmniScript をそのまま使用するか、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズします。 - Salesforce 請求サイクルの変更フローのコピー
ユーザーに、クライアントの請求サイクル変更リクエストを送信するためのステップバイステップの手順を案内します。ビジネスニーズに合わせてフローをカスタマイズします。 - Change Billing Cycle Service Process Communications (請求サイクル変更サービスプロセスコミュニケーション) への会社のロゴの組み込み
メールテンプレートで会社のロゴを使用し、顧客とのやりとりのために [請求サイクルを変更] サービスプロセスでそのテンプレートを使用します。 - テンプレートからの変更請求サイクルサービスプロセスの作成
請求サイクルの変更サービスプロセスのユニークなバージョンを作成し、ユーザーにパーソナル化されたシームレスなエクスペリエンスを提供します。 - Change Billing Cycle (請求サイクルの変更) サービスプロセスのデータ属性の追加
顧客が入力した情報を保存するデータ属性を作成します。Change Billing Cycle (請求サイクルの変更) サービスプロセスには、定義済みのデータ属性があります。ビジネスニーズに基づいて、より多くのデータ属性を作成します。 - [請求サイクルを変更] アクションの作成
サービスプロセステンプレートを使用してアクションランチャーリリースを作成し、ユーザーが [請求サイクルを変更] OmniScript にすばやくアクセスできるようにします。既存のアクションランチャーリリースがある場合は、そのリリースに [請求サイクルを変更] OmniScript を追加します。 - 取引先ページへの [請求サイクルを変更] アクションの追加
ユーザーが [請求サイクルを変更] OmniScript にすばやくアクセスできるようにするには、[請求サイクルを変更] アクションランチャーコンポーネントを取引先ページレイアウトに追加します。 - カードレコードページへの [請求サイクルを変更] アクションの追加
ユーザーが請求サイクルを簡単かつ迅速に管理できるように、[請求サイクルを変更] OmniScript にすばやくアクセスできるようにします。 - 変更請求サイクルサービスプロセスの州選択リストと国選択リストまたはテリトリー選択リストの設定
標準住所項目またはカスタム住所項目では、[都道府県] および [国] 住所項目の選択リストが使用されます。標準またはカスタム住所項目を有効にする前に、[都道府県] および [国/テリトリー] 選択リストを設定します。選択リストを設定して、既存の都道府県、国、およびテリトリーのデータおよびカスタマイズとの連続性とデータの整合性を確保します。
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