청구 주기 변경 서비스 프로세스 설정 및 구성
서비스 담당자에게 결제 기한 또는 내역서 계산 날짜를 조정하기 위한 쉽게 따를 수 있는 프로세스를 제공하려면 서비스 프로세스 스튜디오를 사용하여 청구 주기 변경 서비스 프로세스를 활성화합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition |
다음은 이 프로세스에 사용되는 아티팩트 및 구성 요소입니다.
| 유형 | 이름 | 할 일 |
|---|---|---|
| API 끝점 | /CreditCard/{creditCardId}/Update | 처리 플로를 트리거하여 MuleSoft(또는 기타 미들웨어)에서 요청을 처리합니다. |
| /CreditCard/{creditCardId}/Retrieve | ||
| 통합 정의 | FSCRtl_ChgBillCycl | API를 호출하여 카드 뱅킹 시스템에 클라이언트의 요청을 제출합니다. |
| FSCRtl_ChgBillCyclFetchCardBillingDetails | ||
| Apex | fscserviceprocess.FSCRtlChgBillCyclIntegProvider | 서비스 프로세스 통합에 필요한 비즈니스 논리를 구현합니다. |
| fscserviceprocess.FSCRtlChgBillCyclFetchCardBillingDetails | ||
| Omniscript | FSCRtl/ChangeBillingCycle | 요청 접수 프로세스를 완료하기 위한 안내 경로를 제공합니다. |
| 플로 오케스트레이터 작업 가이드 | 청구 변경 프로세스 주기 | 레코드 업데이트로 트리거된 요청 처리 플로를 오케스트레이션하고 결과를 기반으로 조치를 취합니다. |
| 서비스 프로세스 템플릿 | 청구 주기 변경 | 사전 정의된 템플릿에서 고유한 버전의 서비스 프로세스를 만듭니다. |
| 작업 시작 관리자 배포 | /FSCRtl/ChangeBillingCycle/Multi-Language | 작업 시작 관리자 구성 요소에 Omniscript를 추가합니다. |
- 청구 주기 변경 서비스 프로세스에 대한 권한 할당
청구 주기 변경 서비스 프로세스를 사용하려면 사용자에게 관련 권한을 할당합니다. - MuleSoft에 연결하고 청구 주기 변경 서비스 프로세스에 대한 명명된 자격 증명 만들기
Agentforce Financial Services 통합을 켜고 외부 은행 시스템을 Salesforce에 연결합니다. - 청구 주기 변경 서비스 프로세스에 대한 통합 정의 만들기
청구 주기 변경 서비스 프로세스는 FSCRtl_ChgBillCycl 및 FSCRtl_ChgBillCyclFetchCardBillingDetails 통합 정의를 사용합니다. API를 호출하여 카드 관리 시스템에 클라이언트의 청구 주기 변경 요청을 제출합니다. 이러한 통합 정의를 사용하거나 자체 정의를 만들 수 있습니다. - 청구 주기 변경 서비스 프로세스에 대한 Omniscript 복제
사용자에게 청구 주기 변경 서비스 프로세스에서 요청 접수 프로세스를 완료할 수 있는 안내 경로를 제공합니다. Omniscript를 있는 그대로 사용하거나 비즈니스 요구에 맞게 사용자 정의합니다. - 청구 주기 변경 Salesforce 플로 복제
사용자에게 클라이언트에 대한 청구 주기 변경 요청을 제출하기 위한 단계별 지침을 제공합니다. 비즈니스 요구에 맞게 플로를 사용자 정의합니다. - 청구 주기 변경 서비스 프로세스 커뮤니케이션에 회사 로고 통합
이메일 템플릿에서 회사 로고를 사용하고 고객 상호 작용을 위해 청구 주기 변경 서비스 프로세스와 함께 템플릿을 사용합니다. - 템플릿에서 청구 주기 변경 서비스 프로세스 만들기
고유한 버전의 청구 주기 변경 서비스 프로세스를 만들어 사용자에게 맞춤형 및 원활한 환경을 제공합니다. - 청구 주기 변경 서비스 프로세스에 대한 데이터 특성 추가
데이터 특성을 만들어 고객이 제공하는 정보를 저장합니다. 청구 주기 변경 서비스 프로세스에는 미리 정의된 데이터 특성이 있습니다. 비즈니스 요구에 따라 더 많은 데이터 특성을 만듭니다. - 청구 주기 변경 작업 만들기
서비스 프로세스 템플릿을 사용하여 사용자에게 청구 주기 변경 Omniscript에 빠르게 액세스할 수 있는 권한을 부여하는 작업 시작 관리자 배포를 만듭니다. 기존 작업 시작 관리자 배포가 있는 경우 청구 주기 변경 Omniscript를 추가합니다. - 계정 페이지에 청구 주기 변경 작업 추가
사용자에게 청구 주기 변경 Omniscript에 빠르게 액세스할 수 있는 권한을 부여하려면 계정 페이지 레이아웃에 청구 주기 변경 작업 시작 관리자 구성 요소를 추가합니다. - 카드 레코드 페이지에 청구 주기 변경 작업 추가
사용자에게 청구 주기 변경 Omniscript에 빠르게 액세스할 수 있는 권한을 부여하여 사용자가 청구 주기를 쉽고 빠르게 관리할 수 있도록 합니다. - 청구 주기 변경 서비스 프로세스를 위한 시/도 및 국가 또는 영역 선택 목록 구성
표준 또는 사용자 정의 주소 필드는 시/도 및 국가 주소 필드에 대한 선택 목록을 사용합니다. 표준 또는 사용자 정의 주소 필드를 활성화하기 전에 시/도 및 국가/영역 선택 목록을 구성합니다. 선택 목록을 구성하여 기존 시/도, 국가, 영역 데이터 및 사용자 정의와 함께 연속성과 데이터 무결성을 보장합니다.
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