カードロックまたはロック解除サービスプロセスの設定
Service Process Studio で [カードをロックまたはロック解除] サービスプロセスを有効にして、顧客がカードをロックまたはロック解除できるようにするわかりやすいプロセスをサービス担当者に提供します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce Financial Services が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
このプロセスで使用されるアーティファクトとコンポーネントを次に示します。
| 種別 | NAME | IT の機能 |
|---|---|---|
| API エンドポイント | カードのステータスを取得する /CreditCard/{creditCardId}/IssuedDevice/{issuedDeviceId}/Retrieve /CurrentAccount/{currentaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Retrieve /SavingsAccount/{savingsaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Retrieve カードを更新する /CreditCard/{creditCardId}/IssuedDevice/{issuedDeviceId}/Update /CurrentAccount/{currentaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Update /SavingsAccount/{savingsaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Update カードの制限を取得する /CreditCard/{creditCardId}/Retrieve /CurrentAccount/{currentaccountId}/Retrieve /SavingsAccount/{savingsaccountId}/Retrieve |
MuleSoft (または他のミドルウェア) で要求を処理するために履行フローをトリガーします。 |
| インテグレーション定義 | FSCRtl_LockUnlockCard | API をコールして、カード管理システムでクライアントの要求を送信します。 |
| FSCRtl_FetchCardLimits | ||
| FSCRtl_FetchCardControls | ||
| Apex | fscserviceprocess.FSCRtlLkUnlckCardIntegPrvd | サービスプロセスインテグレーションに必要なビジネスロジックを実装します。 |
| fscserviceprocess.FSCRtlFetchCardLimits | ||
| fscserviceprocess.FSCRtlFetchCardControls | ||
| Omniscript | FSCRtl/LockUnlockCard | 要請受入プロセスを完了するためのガイド付きパスを提供します。 |
| フローオーケストレーター作業ガイド | カードのロックまたはロック解除を処理 | レコード更新によってトリガーされる要求処理フローを調整し、結果に基づいてアクションを実行します。 |
| サービスプロセステンプレート | ロック ロック解除カード | 定義済みテンプレートからサービスプロセスの一意のバージョンを作成します。 |
| アクションランチャーのリリース | /FSCRtl/LockUnlockCard/Multi-Language | OmniScript をアクションランチャーコンポーネントに追加します。 |
- カードロックまたはロック解除サービスプロセスの権限の割り当て
[カードをロックまたはロック解除] サービスプロセスを使用するには、関連する権限をユーザーに割り当てます。 - MuleSoft インテグレーションの設定とカードロックまたはロック解除サービスプロセスの指定ログイン情報の作成
MuleSoft インテグレーションを有効にして、外部銀行システムを Salesforce に接続し、カードのロックまたはロック解除サービスプロセスの指定ログイン情報を作成します。外部カード管理システムからリアルタイムの金融口座情報を安全に取得できます。 - カードロックまたはロック解除サービスプロセスのインテグレーション定義の作成
[カードをロックまたはロック解除] サービスプロセスでは、fscserviceprocess.FSCRtlLkUnlckCardIntegPrvd、fscserviceprocess.FSCRtlFetchCardLimits、および fscserviceprocess.FSCRtlFetchCardControls インテグレーション定義が使用されます。サービスプロセスは API をコールして、クライアントの [カードのロックまたはロック解除] 要求をカード管理システムに送信します。これらのインテグレーション定義を使用するか、独自のインテグレーション定義を作成できます。 - カードロックまたはロック解除サービスプロセスの OmniScript のコピー
[カードをロックまたはロック解除] サービスプロセスで要求受入プロセスを完了するためのガイド付きパスをユーザーに提供します。OmniScript をそのまま使用するか、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズします。 - Salesforce カードのロックまたはロック解除フローのコピー
クライアントに対して [カードのロックまたはロック解除] 要求を送信する手順をユーザーに表示します。ビジネスニーズに合わせてフローをカスタマイズします。 - Lock or Unlock Card Service Process Communications への会社のロゴの組み込み
メールテンプレートで会社のロゴを使用し、顧客とのやりとりのために [カードをロックまたはロック解除] サービスプロセスでそのテンプレートを使用します。 - テンプレートからのカードロックまたはロック解除サービスプロセスの作成
カードロックまたはロック解除サービスプロセスの一意のバージョンを作成し、パーソナライズされたシームレスな環境をユーザーに提供します。 - カードロックまたはロック解除サービスプロセスのデータ属性の追加
顧客が入力した情報を保存するデータ属性を作成します。[カードをロックまたはロック解除] サービスプロセスには、定義済みのデータ属性があります。ビジネスニーズに基づいて、より多くのデータ属性を作成します。 - [カードをロックまたはロック解除] アクションの作成
サービスプロセステンプレートを使用して、ユーザーが [カードをロックまたはロック解除] OmniScript にすばやくアクセスできるアクションランチャーリリースを作成します。すでにアクションランチャーリリースがある場合は、そのリリースに [カードをロックまたはロック解除] OmniScript を追加します。 - 取引先ページへの [カードをロックまたはロック解除] アクションの追加
ユーザーが [カードをロックまたはロック解除] OmniScript にすばやくアクセスできるようにするには、[カードをロックまたはロック解除] アクションランチャーコンポーネントを取引先ページレイアウトに追加します。 - カードレコードページへの [カードをロックまたはロック解除] アクションの追加
ユーザーがカードのセキュリティを簡単かつ迅速に管理できるように、カード OmniScript にすばやくアクセスできるようにします。 - サービスプロセスのロックまたはロック解除のための州選択リストと国選択リストまたはテリトリー選択リストの設定
標準住所項目またはカスタム住所項目では、[都道府県] および [国] 住所項目の選択リストが使用されます。標準またはカスタム住所項目を有効にする前に、[都道府県] および [国/テリトリー] 選択リストを設定します。選択リストを設定すると、既存の都道府県、国、テリトリーのデータおよびカスタマイズとの連続性とデータの整合性が確保されます。
