鎖定或解除鎖定卡片服務流程的設定和組態
透過 Service Process Studio 啟用「鎖定」或「解除鎖定卡」服務流程,讓您的服務代表能輕鬆遵循流程來協助客戶鎖定或解除鎖定其卡片。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：啟用 Agentforce Financial Services 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
以下是用於此程序的成品和元件。
| 類型 | 名稱 | 做什麼 |
|---|---|---|
| API 端點 | 若要取得卡片狀態: /CreditCard/{creditCardId}/IssuedDevice/{issuedDeviceId}/Retrieve /CurrentAccount/{currentaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Retrieve /SavingsAccount/{savingsaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Retrieve 更新卡片: /CreditCard/{creditCardId}/IssuedDevice/{issuedDeviceId}/Update /CurrentAccount/{currentaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Update /SavingsAccount/{savingsaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Update 取得卡片限制: /CreditCard/{creditCardId}/Retrieve /CurrentAccount/{currentaccountId}/Retrieve /SavingsAccount/{savingsaccountId}/Retrieve |
觸發履行流程以在 MuleSoft (或其他中介軟體) 中處理要求。 |
| 整合定義 | FSCRtl_LockUnlockCard | 呼叫 API 在卡片管理系統中提交用戶端的要求。 |
| FSCRtl_FetchCardLimits | ||
| FSCRtl_FetchCardControls | ||
| Apex | fscserviceprocess.FSCRtlLkUnlckCardIntegPrvd | 實作服務流程整合所需的業務邏輯。 |
| fscserviceprocess.FSCRtlFetchCardLimits | ||
| fscserviceprocess.FSCRtlFetchCardControls | ||
| OmniScript | FSCRtl/LockUnlockCard | 提供完成要求接收流程的引導式路徑。 |
| Flow Orchestrator 工作指南 | 流程鎖定或解除鎖定卡片 | 協調由記錄更新觸發的要求處理流程,並根據成果採取動作。 |
| 服務流程範本 | 鎖定解除鎖定卡片 | 從預先定義的範本建立服務流程的唯一版本。 |
| 動作啟動器部署 | /FSCRtl/LockUnlockCard/Multi-Language | 將 Omniscript 新增至動作啟動器元件。 |
- 指派鎖定或解除鎖定卡片服務流程的權限
若要使用「鎖定」或「解除鎖定」卡片服務流程,請將相關權限指派給您的使用者。 - 設定 MuleSoft 整合並建立鎖定或解除鎖定卡片服務流程的已命名認證
啟用「MuleSoft 整合」可將您的外部銀行系統連線至 Salesforce,並為鎖定或解除鎖定卡片服務流程建立已命名認證。安全地從外部卡片管理系統提取即時財務帳戶資訊。 - 建立鎖定或解除鎖定卡片服務流程的整合定義
「鎖定或解除鎖定卡片」服務流程使用 fscserviceprocess.FSCRtlLkUnlckCardIntegPrvd、fscserviceprocess.FSCRtlFetchCardLimits 和 fscserviceprocess.FSCRtlFetchCardControls 整合定義。服務流程會呼叫 API 將用戶端的「鎖定」或「解除鎖定卡」要求提交至卡片管理系統。您可以使用這些整合定義,或建立您自己的整合定義。 - 複製鎖定或解除鎖定卡片服務流程的 Omniscript
為您的使用者提供在「鎖定」或「解除鎖定卡」服務流程中完成要求接收流程的引導式路徑。請依原狀使用 Omniscript,或自訂以符合您的業務需求。 - 複製鎖定或解除鎖定卡片 Salesforce 流程
向您的使用者顯示用戶端提交「鎖定」或「解除鎖定卡片」要求的逐步指示。自訂流程以符合您的業務需求。 - 在鎖定或解除鎖定卡片服務流程通訊中納入公司標誌
在電子郵件範本中使用貴公司標誌,並將該範本與「鎖定或解除鎖定卡片」服務流程搭配使用,以進行客戶互動。 - 從範本建立鎖定或解除鎖定卡片服務流程
建立「鎖定或解除鎖定卡片」服務流程的唯一版本,為您的使用者提供個人化且流暢的體驗。 - 新增鎖定或解除鎖定卡片服務流程的資料屬性
建立資料屬性以儲存客戶提供的資訊。「鎖定或解除鎖定卡片」服務流程具有預先定義的資料屬性。根據您的業務需求建立更多資料屬性。 - 建立鎖定或解除鎖定卡片動作
建立使用服務流程範本的「動作啟動器」部署,讓您的使用者快速存取「鎖定」或「解除鎖定卡片 Omniscript」。如果您已有動作啟動器部署,請將「鎖定」或「解除鎖定卡片 Omniscript」新增至該部署。 - 將鎖定或解除鎖定卡片動作新增至帳戶頁面
若要讓您的使用者快速存取「鎖定或解除鎖定卡片 Omniscript」,請將「鎖定或解除鎖定卡片」動作啟動程式元件新增至帳戶版面配置。 - 將卡片鎖定或解除鎖定動作新增至卡片記錄頁面
讓您的使用者快速存取「鎖定或解除鎖定卡片 Omniscript」,以確保他們輕鬆快速地管理卡片安全性。 - 設定鎖定或解除鎖定服務流程的州和國家或地區選項清單
標準或自訂地址欄位會使用「州/省」和「國家/地區」地址欄位的選項清單。在您啟用標準或自訂地址欄位之前,請先設定「州/省」與「國家/地區」選項清單。設定選項清單可確保現有州、國家和地區資料和自訂項目的連續性和資料完整性。
