Sie befinden sich hier:
Einrichten und Konfigurieren des Serviceprozesses "Empfänger verwalten" für Retail Banking
Bieten Sie Ihren Servicemitarbeitern einen einfach zu befolgenden Prozess zur Unterstützung der Verwaltung von Begünstigten, indem Sie den Serviceprozess "Begünstigte verwalten" über Service Process Studio aktivieren.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierten Agentforce Financial Services |
Im Folgenden finden Sie die Artefakte und Komponenten, die für diesen Prozess verwendet werden.
| TYP | NAME | WAS ES TUT |
|---|---|---|
| API-Endpunkte | /SavingsAccount/{accountId}/Initiate | Löst den Abwicklungs-Flow aus, um die Anforderung in MuleSoft (oder einer anderen Middleware) zu verarbeiten. |
| /SavingsAccount/{accountId}/Delete | ||
| /CurrentAccount/{accountId}/Initiate | ||
| /CurrentAccount/{accountId}/Delete | ||
| Integrationsdefinitionen | FSC_ManageBeneficiaries | Ruft die API auf, um die Anforderung eines Kunden im Kartenverwaltungssystem zu senden. |
| Apex | fscserviceprocess.ManageBeneficiariesIntegrationProvider | Implementiert die für die Serviceprozessintegration erforderliche Geschäftslogik. |
| OmniScript | FSC/ManageBeneficiaries (Begünstigte verwalten) | Gibt einen geführten Pfad zum Abschließen des Prozesses zur Aufnahme von Anforderungen an. |
| Arbeitsanleitung zu Flow Orchestrator | Prozessverwaltung für Begünstigte | Orchestriert den durch eine Datensatzaktualisierung ausgelösten Anforderungsverarbeitungs-Flow und ergreift basierend auf dem Ergebnis Maßnahmen. |
| Serviceprozessvorlage | Verwalten von Begünstigten | Erstellt anhand einer vordefinierten Vorlage eine eindeutige Version des Serviceprozesses. |
| Bereitstellung des Aktionsstartprogramms | /FSC/ManageBeneficiaries/Multi-Language | Fügt der Komponente "Aktionsstartprogramm" OmniScript hinzu. |
- Zuweisen von Berechtigungen für den Serviceprozess "Beneficiaries Retail Banking verwalten"
Weisen Sie Ihren Benutzern die entsprechenden Berechtigungen zu, um den Serviceprozess "Begünstigte verwalten" zu verwenden. - Herstellen einer Verbindung mit MuleSoft und Erstellen von Anmeldeinformationen mit Namen für den Serviceprozess "Begünstigte verwalten"
Aktivieren Sie Agentforce Financial Services-Integrationen und verbinden Sie Ihr externes Banksystem mit Salesforce. - Erstellen von Integrationsdefinitionen für den Serviceprozess "Beneficiaries Retail Banking verwalten"
Der Serviceprozess "Begünstigte verwalten" verwendet die Integrationsdefinition "FSC_ManageBeneficiaries". Sie ruft die API auf, um die Anforderung "Empfänger verwalten" des Kunden an das zentrale Bankensystem zu senden. Verwenden Sie diese Integrationsdefinition oder erstellen Sie Ihre eigene. - Duplizieren des OmniScripts für den Serviceprozess "Beneficiaries Retail Banking verwalten"
Geben Sie Ihren Benutzern im Serviceprozess "Begünstigte verwalten" einen geführten Pfad an die Hand, um den Anforderungsaufnahmeprozess abzuschließen. Verwenden Sie das OmniScript "Begünstigte verwalten" in unveränderter Form oder passen Sie es an Ihre Geschäftsanforderungen an. - Duplizieren des Serviceprozesses "Begünstigte verwalten" in Salesforce für Retail Banking
Zeigen Sie Ihren Benutzern die schrittweisen Anweisungen zum Senden einer Anforderung vom Typ "Empfänger verwalten" für einen Kunden an. Passen Sie den Flow an Ihre Geschäftsanforderungen an. - Integrieren Ihres Unternehmenslogos in die Serviceprozesskommunikation der Begünstigten für Retail Banking
Verwenden Sie Ihr Unternehmenslogo in einer E-Mail-Vorlage und verwenden Sie die Vorlage mit dem Serviceprozess "Empfänger verwalten" für Kundeninteraktionen. - Erstellen eines Serviceprozesses vom Typ "Beneficiaries Retail Banking Service" anhand einer Vorlage
Erstellen Sie eine eindeutige Version des Serviceprozesses "Begünstigte verwalten" und geben Sie die Details ein, um sicherzustellen, dass Benutzer über eine maßgeschneiderte und effiziente Möglichkeit zur Verwaltung ihrer Begünstigten verfügen. - Hinzufügen von Datenattributen für den Serviceprozess "Beneficiaries Retail Banking verwalten"
Erstellen Sie Datenattribute, um die von einem Kunden bereitgestellten Informationen zu speichern. Der Serviceprozess "Begünstigte verwalten" verfügt über vordefinierte Datenattribute. Erstellen Sie weitere Datenattribute auf der Grundlage Ihrer Geschäftsanforderungen. - Erstellen einer Aktion vom Typ "Begünstigte verwalten" für den Serviceprozess "Retail Banking"
Erstellen Sie eine Bereitstellung des Aktionsstartprogramms, die die Serviceprozessvorlage verwendet, um Ihren Benutzern schnellen Zugriff auf das OmniScript "Begünstigte verwalten" zu ermöglichen. Wenn Sie bereits über eine Bereitstellung des Aktionsstartprogramms verfügen, fügen Sie ihm das OmniScript "Begünstigte verwalten" hinzu. - Hinzufügen der Aktion "Begünstigte verwalten" zur Accountseite für Retail Banking Serviceprozess
Fügen Sie dem Account-Seitenlayout die Aktionsstartprogramm-Komponente "Begünstigte verwalten" hinzu, damit Ihre Benutzer schnell auf das OmniScript "Begünstigte verwalten" zugreifen können. - Konfigurieren von Auswahllisten für Bundesstaat und Land oder Region zum Verwalten des Serviceprozesses für Begünstigte
Standardmäßige oder benutzerdefinierte Adressfelder verwenden Auswahllisten für die Adressfelder "Bundesland" und "Land". Konfigurieren Sie vor dem Aktivieren von standardmäßigen oder benutzerdefinierten Adressfeldern die Auswahllisten für Bundesstaat und Land/Region. Durch das Konfigurieren von Auswahllisten wird die Kontinuität und Datenintegrität mit vorhandenen Daten und Anpassungen für Bundesstaaten, Länder und Regionen sichergestellt.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
