Configuration du processus de service Gérer les bénéficiaires pour Retail Banking
Offrez à vos agents de service un processus facile à suivre pour faciliter la gestion des bénéficiaires en activant le processus de service Gérer les bénéficiaires via Studio du processus de service.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Agentforce Financial Services est activé |
Voici les artefacts et les composants utilisés pour ce processus.
| TYPE | NAME | CE QU'IL FAIT |
|---|---|---|
| Points de terminaison d'API | /SavingsAccount/{accountId}/Initiate | Déclenche le flux de réalisation pour traiter la requête dans MuleSoft (ou un autre middleware). |
| /SavingsAccount/{accountId}/Delete | ||
| /CurrentAccount/{accountId}/Initiate | ||
| /CurrentAccount/{accountId}/Delete | ||
| Définitions d'intégrations | FSC_ManageBeneficiaries | Appelle l'API pour soumettre la requête d'un client dans le système de gestion de carte. |
| Apex | fscserviceprocess.ManageBeneficiariesIntegrationProvider | Implémente la logique métier requise pour l'intégration du processus de service. |
| Omniscript | FSC/ManageBeneficiaries | Donne un chemin guidé pour compléter le processus de réception des demandes. |
| Guide de travail de Flow Orchestrator | Processus Gérer les bénéficiaires | Orchestre le flux de traitement des demandes, déclenché par une mise à jour d'enregistrement, et prend des mesures en fonction du résultat. |
| Modèle de processus de service | Gestion des bénéficiaires | Crée une version unique du processus de service à partir d'un modèle prédéfini. |
| Déploiement du Lanceur d'action | /FSC/GérerBénéficiaires/Multilingues | Ajoute Omniscript au composant Lanceur d'action. |
- Attribution d'autorisations pour le processus de service Gérer les bénéficiaires Retail Banking
Pour utiliser le processus de service Gérer les bénéficiaires, attribuez les autorisations appropriées à vos utilisateurs. - Connexion à MuleSoft et création d'un identifiant nommé pour le processus de service Gérer les bénéficiaires
Activez les intégrations Agentforce Financial Services et connectez votre système bancaire externe à Salesforce. - Création de définitions d'intégration pour le processus de service Gérer les bénéficiaires Retail Banking
Le processus de service Gérer les bénéficiaires utilise la définition d'intégration FSC_ManageBeneficiaries. Il appelle l'API pour soumettre la requête Gérer les bénéficiaires du client au système bancaire central. Utilisez cette définition d'intégration ou créez votre propre définition. - Clonage de l'Omniscript pour le processus de service Gérer les bénéficiaires Retail Banking
Offrez à vos utilisateurs un parcours guidé pour suivre le processus de réception des demandes dans le processus de service Gérer les bénéficiaires. Utilisez l'Omniscript Gérer les bénéficiaires tel quel ou personnalisez-le pour l'adapter à vos besoins métiers. - Clonage du processus de service Gérer les bénéficiaires Flux Salesforce pour Retail Banking
Montrez à vos utilisateurs les instructions étape par étape pour soumettre une requête Gérer les bénéficiaires pour un client. Personnalisez le flux pour l'adapter à vos besoins métiers. - Incorporation du logo de votre entreprise dans Gestion des bénéficiaires Processus de service Communications pour Retail Banking
Utilisez le logo de votre société dans un modèle d'e-mail et utilisez le modèle avec le processus de service Gérer les bénéficiaires pour les interactions avec les clients. - Création d'un processus de service Gérer les bénéficiaires Retail Banking à partir d'un modèle
Créez une version unique du processus de service Gérer les bénéficiaires, puis saisissez les détails pour vous assurer que les utilisateurs disposent d'une méthode adaptée et efficace de gestion de leurs bénéficiaires. - Ajout d'attributs de données pour le processus de service Gérer les bénéficiaires Retail Banking
Créez des attributs de données pour stocker les informations fournies par un client. Le processus de service Gérer les bénéficiaires contient des attributs de données prédéfinis. Créez d'autres attributs de données adaptés à vos besoins métiers. - Création d'une action Gérer les bénéficiaires pour Retail Banking Service Process
Pour permettre à vos utilisateurs d'accéder rapidement à l'Omniscript Gérer les bénéficiaires, créez un déploiement Lanceur d'action qui utilise le modèle de processus de service. Si vous avez déjà déployé le Lanceur d'action, ajoutez-lui l'Omniscript Gérer les bénéficiaires. - Ajout de l'action Gérer les bénéficiaires à la page Compte pour Retail Banking Service Process
Ajoutez le composant Lanceur d'action Gérer les bénéficiaires à la présentation de page du compte pour permettre à vos utilisateurs d'accéder rapidement à l'Omniscript Gérer les bénéficiaires. - Configuration de listes de sélection de régions/provinces et de pays ou territoires pour gérer le processus de service des bénéficiaires
Les champs d'adresse standard ou personnalisés utilisent des listes de sélection pour les champs d'adresse Région/province et Pays. Avant d'activer les champs d'adresse standard ou personnalisés, configurez les listes de sélection de régions/provinces et de pays/territoires. La configuration de listes de sélection garantit la continuité et l'intégrité des données avec les données et les personnalisations existantes des régions/provinces, des pays et des territoires.
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
