Retail Banking の Manage Beneficiaries サービスプロセスの設定
Service Process Studio で [受益者の管理] サービスプロセスを有効にすることで、サービス担当者が簡単に受益者を管理できるようにします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce Financial Services が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
このプロセスで使用されるアーティファクトとコンポーネントを次に示します。
| 種別 | NAME | IT の機能 |
|---|---|---|
| API エンドポイント | /SavingsAccount/{accountId}/Initiate | MuleSoft (または他のミドルウェア) で要求を処理するために履行フローをトリガーします。 |
| /SavingsAccount/{accountId}/Delete | ||
| /CurrentAccount/{accountId}/Initiate | ||
| /CurrentAccount/{accountId}/Delete | ||
| インテグレーション定義 | FSC_ManageBeneficiaries | API をコールして、カード管理システムでクライアントの要求を送信します。 |
| Apex | fscserviceprocess.ManageBeneficiariesIntegrationProvider | サービスプロセスインテグレーションに必要なビジネスロジックを実装します。 |
| Omniscript | FSC/ManageBeneficiaries | 要請受入プロセスを完了するためのガイド付きパスを提供します。 |
| フローオーケストレーター作業ガイド | Process Manage Beneficiaries (プロセスによる受取人の管理) | レコード更新によってトリガーされる要求処理フローを調整し、結果に基づいてアクションを実行します。 |
| サービスプロセステンプレート | 受取人の管理 | 定義済みテンプレートからサービスプロセスの一意のバージョンを作成します。 |
| アクションランチャーのリリース | /FSC/ManageBeneficiaries/Multi-Language | OmniScript をアクションランチャーコンポーネントに追加します。 |
- Manage Beneficiaries Retail Banking Service プロセスの権限の割り当て
「受取人の管理」サービスプロセスを使用するには、関連する権限をユーザーに割り当てます。 - MuleSoft への接続と「受益者の管理」サービスプロセスの指定ログイン情報の作成
Agentforce Financial Services Integrationsを有効にして、外部銀行システムをSalesforceに接続します。 - Manage Beneficiaries Retail Banking Service プロセスのインテグレーション定義の作成
[受益者の管理] サービスプロセスでは、FSC_ManageBeneficiaries インテグレーション定義が使用されます。API をコールして、クライアントの [受益者の管理] 要求を勘定系システムに送信します。このインテグレーション定義を使用するか、独自のインテグレーション定義を作成します。 - Manage Beneficiaries Retail Banking Service プロセスの OmniScript のコピー
「受益者の管理」サービスプロセスで要請受入プロセスを完了するためのガイド付きパスをユーザーに提供します。「受益者の管理」OmniScript をそのまま使用するか、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズします。 - 「Manage Beneficiaries (受取人の管理)」の「Salesforce Flow for Retail Banking Service (リテールバンキングサービス向け Salesforce フロー)」プロセスのコピー
クライアントの [受益者の管理] 要求を送信する手順をユーザーに表示します。ビジネスニーズに合わせてフローをカスタマイズします。 - 『Manage Beneficiaries Service Process Communications for Retail Banking』への会社のロゴの組み込み
メールテンプレートで会社のロゴを使用し、顧客とのやりとりのために [受益者の管理] サービスプロセスでそのテンプレートを使用します。 - テンプレートからの「Manage Beneficiaries Retail Banking Service」プロセスの作成
[Manage Beneficiaries (受取人の管理)] サービスプロセスの一意のバージョンを作成し、詳細を入力して、ユーザーがカスタマイズされた効率的な受取人管理を行えるようにします。 - Manage Beneficiaries Retail Banking Service プロセスのデータ属性の追加
顧客が入力した情報を保存するデータ属性を作成します。[受益者の管理] サービスプロセスには、定義済みのデータ属性があります。ビジネスニーズに基づいて、より多くのデータ属性を作成します。 - Retail Banking サービスプロセスの「Manage Beneficiaries (受取人の管理)」アクションの作成
ユーザーが [受取人の管理] OmniScript にすばやくアクセスできるようにするには、サービスプロセステンプレートを使用するアクションランチャーリリースを作成します。すでにアクションランチャーのリリースがある場合は、アクションランチャーに [受益者を管理] OmniScript を追加します。 - Retail Banking サービスプロセスの取引先ページへの [Manage Beneficiaries (受取人の管理)] アクションの追加
取引先ページレイアウトに [受取人の管理] アクションランチャーコンポーネントを追加して、ユーザーが [受取人の管理] OmniScript にすばやくアクセスできるようにします。 - 「受益者の管理」サービスプロセスの州選択リストと国選択リストまたはテリトリー選択リストの設定
標準住所項目またはカスタム住所項目では、[都道府県] および [国] 住所項目の選択リストが使用されます。標準またはカスタム住所項目を有効にする前に、[都道府県] および [国/テリトリー] 選択リストを設定します。選択リストを設定すると、既存の都道府県、国、テリトリーのデータおよびカスタマイズとの連続性とデータの整合性が確保されます。
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