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Configuração do processo de serviço Gerenciar beneficiários para Retail Banking
Dê aos seus representantes de serviço um processo fácil de seguir para ajudar a gerenciar os beneficiários habilitando o processo de serviço Gerenciar beneficiários por meio do Service Process Studio.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que Agentforce Financial Services está habilitado |
Aqui estão os artefatos e componentes usados para esse processo.
| TIPO | NOME | O QUE FAÇA |
|---|---|---|
| Pontos de extremidade da API | /SavingsAccount/{accountId}/Initiate | Aciona o fluxo de processamento para processar a solicitação no MuleSoft (ou outro middleware). |
| /SavingsAccount/{accountId}/Delete | ||
| /CurrentAccount/{accountId}/Initiate | ||
| /CurrentAccount/{accountId}/Delete | ||
| Definições de integração | FSC_ManageBeneficiaries | Chama a API para enviar a solicitação de um cliente no sistema de gerenciamento de cartão. |
| Apex | fscserviceprocess.ManageBeneficiariesIntegrationProvider | Aplica a lógica de negócios necessária para a integração do processo de serviço. |
| OmniScript | FSC/ManageBeneficiaries | Oferece um caminho guiado para concluir o processo de admissão da solicitação. |
| Guia de trabalho do Flow Orchestrator | Processar gerenciar beneficiários | Orquestra o fluxo de processamento de solicitação, acionado por uma atualização de registro, e realiza uma ação com base no resultado. |
| Modelo de processo de serviço | Gerenciar beneficiários | Cria uma versão exclusiva do processo de serviço a partir de um modelo predefinido. |
| Implantação do Iniciador de ação | /FSC/ManageBeneficiaries/Multi-language | Adiciona OmniScript ao componente Iniciador de ação. |
- Atribuir permissões para o processo Gerenciar beneficiários Retail Banking Service
Para usar o processo de serviço Gerenciar beneficiários, atribua as permissões relevantes aos usuários. - Conecte-se ao MuleSoft e crie uma credencial nomeada para o processo de serviço Gerenciar beneficiários
Ative as Integrações de serviços financeiros do Agentforce e conecte seu sistema bancário externo ao Salesforce. - Criar definições de integração para o processo de serviço Gerenciar beneficiários Retail Banking
O Processo de serviço Gerenciar beneficiários usa a definição de integração FSC_ManageBeneficiaries. Ele chama a API para enviar a solicitação Gerenciar beneficiários do cliente para o sistema bancário principal. Use essa definição de integração ou crie a sua própria. - Clone o OmniScript para o processo de serviço Gerenciar beneficiários Retail Banking
Forneça aos usuários um caminho guiado para concluir o processo de admissão de solicitação no processo de serviço Gerenciar beneficiários. Use o OmniScript Gerenciar beneficiários como está ou personalize-o para atender às suas necessidades de negócios. - Clone o processo Gerenciar destinatários do Salesforce para serviço Retail Banking
Mostre aos usuários as instruções passo a passo para enviar uma solicitação Gerenciar beneficiários para um cliente. Personalize o fluxo para atender às suas necessidades de negócios. - Incorporar o logotipo da sua empresa em Gerenciar beneficiários Comunicações de processo de serviço para Retail Banking
Use o logotipo da sua empresa em um modelo de email e use o modelo com o processo de serviço Gerenciar beneficiários para interações com o cliente. - Criar um processo de serviço Gerenciar beneficiários Retail Banking a partir de um modelo
Crie uma versão exclusiva do processo de serviço Gerenciar beneficiários e insira os detalhes para garantir que os usuários tenham uma maneira personalizada e eficiente de gerenciar seus beneficiários. - Adicionar atributos de dados para o processo Gerenciar beneficiários Retail Banking Service
Crie atributos de dados para armazenar as informações que um cliente fornece. O processo de serviço Gerenciar beneficiários tem atributos de dados predefinidos. Crie mais atributos de dados com base nas suas necessidades de negócios. - Criar uma ação Gerenciar beneficiários para Retail Banking Service Process
Para dar aos usuários acesso rápido ao OmniScript Gerenciar beneficiários, crie uma implantação do Iniciador de ação que use o modelo de processo de serviço. Se você já tiver uma implantação do Iniciador de ação, adicione o OmniScript Gerenciar beneficiários a ela. - Adicionar a ação Gerenciar beneficiários à página da conta para Retail Banking Service Process
Adicione o componente do iniciador de ação Gerenciar beneficiários ao layout de página da conta para dar aos usuários acesso rápido ao OmniScript Gerenciar beneficiários. - Configurar listas de opções de estado e país ou território para gerenciar o processo de serviço de beneficiários
Campos de endereço padrão ou personalizados usam listas de opções para os campos de endereço de Estado e País. Antes de habilitar os campos de endereço padrão ou personalizados, configure as listas de opções Estado e País/Território. A configuração das listas de opções garante a continuidade e a integridade dos dados com dados e personalizações de estado, país e território existentes.
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