Konfiguration och konfigurering av serviceprocessen Hantera mottagare för Retail Banking
Ge dina servicerepresentanter en process som är enkel att följa för att hjälpa till att hantera förmånstagare genom att aktivera serviceprocessen Hantera förmånstagare via Service Process Studio.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Agentforce Financial Services är aktiverat |
Här är de artefakter och komponenter som används för denna process.
| TYP | NAMN | VAD DEN GÖR |
|---|---|---|
| API-slutpunkter | /Sparkonto/{accountId}/Initiera | Utlöser uppfyllandeflödet för att bearbeta begäran i MuleSoft (eller annan mellanprogramvara). |
| /Sparkonto/{accountId}/Ta bort | ||
| /CurrentAccount/{accountId}/Initiera | ||
| /CurrentAccount/{accountId}/Delete | ||
| Integreringsdefinitioner | FSC_ManageBeneficiaries | Anropar API för att skicka in en klients begäran i korthanteringssystemet. |
| Apex | fscserviceprocess.ManageBeneficiariesIntegrationProvider | Implementerar den verksamhetslogik som behövs för serviceprocessintegreringen. |
| Omniscript | FSC/ManageBeneficiaries | Ger en guidad väg för att slutföra processen för begärandeintag. |
| Arbetsguide för Flow Orchestrator | Processhantera mottagare | Orkestrerar flödet för begärandebearbetning, utlöst av en postuppdatering, och utför åtgärder baserat på resultatet. |
| Serviceprocessmall | Hantera mottagare | Skapar en unik version av serviceprocessen från en fördefinierad mall. |
| Distribuering av åtgärdsöppnare | /FSC/ManageBeneficiaries/Multi-Language | Lägger till Omniscript i komponenten Åtgärdsöppnare. |
- Tilldela behörigheter för serviceprocessen Hantera förmånstagare Retail Banking
För att använda serviceprocessen Hantera mottagare, tilldela relevanta behörigheter till dina användare. - Anslut till MuleSoft och skapa en autentiseringsuppgift för serviceprocessen Hantera mottagare
Slå på integreringar av Agentforce Financial Services och anslut ditt externa banksystem till Salesforce. - Skapa integreringsdefinitioner för processen Hantera förmånstagare Retail Banking Service
Serviceprocessen Hantera mottagare använder integreringsdefinitionen FSC_ManageBeneficiaries. Den anropar API för att skicka klientens begäran Hantera mottagare till huvudbanksystemet. Använd denna integreringsdefinition eller skapa din egen. - Klona Omniscript för serviceprocessen Hantera förmånstagare Retail Banking
Ge dina användare en guidad väg för att slutföra processen för begärandeintag i serviceprocessen Hantera mottagare. Använd Omniscriptet Hantera mottagare som det är, eller anpassa det så att det uppfyller dina verksamhetsbehov. - Klona Salesforce-flödet Hantera mottagare för Retail Banking Service-processen
Visa dina användare steg-för-steg-instruktionerna för att skicka in en begäran om Hantera mottagare för en klient. Anpassa flödet så att det uppfyller dina verksamhetsbehov. - Införliva din företagslogotyp i Hantera mottagare Serviceprocesskommunikation för Retail Banking
Använd ditt företags logotyp i en e-postmall och använd mallen med serviceprocessen Hantera mottagare för kundinteraktioner. - Skapa en Hantera förmånstagare Retail Banking Service-process från en mall
Skapa en unik version av serviceprocessen Hantera mottagare och ange detaljerna för att säkerställa att användare har ett skräddarsytt och effektivt sätt att hantera sina mottagare. - Lägg till dataattribut för serviceprocessen Hantera förmånstagare Retail Banking
Skapa dataattribut för att lagra den information som en kund tillhandahåller. Serviceprocessen Hantera mottagare har fördefinierade dataattribut. Skapa fler dataattribut baserat på dina verksamhetsbehov. - Skapa en åtgärd för Hantera mottagare för Retail Banking Service-process
För att ge dina användare snabb åtkomst till Omniscriptet Hantera mottagare, skapa en distribuering av Åtgärdsöppnaren som använder serviceprocessmallen. Om du redan har en distribuering av Åtgärdsöppnaren, lägg till Omniscriptet Hantera mottagare i den. - Lägg till åtgärden Hantera mottagare på kontosidan för serviceprocessen Retail Banking
Lägg till åtgärdsöppnarkomponenten Hantera mottagare på kontots sidlayout för att ge dina användare snabb åtkomst till Omniscriptet Hantera mottagare. - Konfigurera kombinationsrutor för delstat och land eller område för att hantera förmånstagares serviceprocess
Standardadressfält eller egna adressfält använder kombinationsrutor för adressfälten Delstat och Land. Innan du aktiverar standardadressfält eller egna adressfält, konfigurera kombinationsrutorna Delstat och Land/område. Att konfigurera kombinationsrutor säkerställer kontinuitet och dataintegritet med befintliga data och anpassningar för delstat, land och område.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
