設定與設定 Retail Banking 的管理受益人服務流程
透過 Service Process Studio 啟用「管理受益人」服務流程,為您的服務代表提供輕鬆遵循的流程,以協助管理受益人。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：啟用 Agentforce Financial Services 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
以下是用於此程序的成品和元件。
| 類型 | 名稱 | 做什麼 |
|---|---|---|
| API 端點 | /SavingsAccount/{accountId}/Initiate | 觸發履行流程以在 MuleSoft (或其他中介軟體) 中處理要求。 |
| /SavingsAccount/{accountId}/Delete | ||
| /CurrentAccount/{accountId}/Initiate | ||
| /CurrentAccount/{accountId}/Delete | ||
| 整合定義 | FSC_ManageBeneficiaries | 呼叫 API 在卡片管理系統中提交用戶端的要求。 |
| Apex | fscserviceprocess.ManageBeneficiariesIntegrationProvider | 實作服務流程整合所需的業務邏輯。 |
| OmniScript | FSC/ManageBeneficiaries | 提供完成要求接收流程的引導式路徑。 |
| Flow Orchestrator 工作指南 | 流程管理受益人 | 協調由記錄更新觸發的要求處理流程,並根據成果採取動作。 |
| 服務流程範本 | 管理受益人 | 從預先定義的範本建立服務流程的唯一版本。 |
| 動作啟動器部署 | /FSC/ManageBeneficiaries/Multi-Language | 將 Omniscript 新增至「動作啟動器」元件。 |
- 指派「管理受益人 Retail Banking 服務」流程的權限
若要使用「管理受益人」服務流程,請將相關權限指派給您的使用者。 - 連線至 MuleSoft 並為管理受益人服務流程建立已命名認證
開啟「Agentforce Financial Services 整合」,並將您的外部銀行系統連線至 Salesforce。 - 建立管理受益人 Retail Banking 服務流程的整合定義
「管理受益人服務流程」使用 FSC_ManageBeneficiaries 整合定義。它會呼叫 API 將用戶的「管理受益人」要求提交至核心銀行系統。使用此整合定義,或建立您自己的整合定義。 - 複製管理受益人 Retail Banking 服務流程的 Omniscript
為您的使用者提供在「管理受益人」服務流程中完成要求接收流程的引導式路徑。請依原狀使用「管理受益人 Omniscript」,或自訂以符合您的業務需求。 - 複製 Retail Banking 服務流程的管理受益人 Salesforce 流程
向您的使用者顯示提交用戶「管理受益人」要求的逐步指示。自訂流程以符合您的業務需求。 - 在 Retail Banking 的管理受益人服務流程通訊中納入公司標誌
在電子郵件範本中使用貴公司標誌,並將該範本與「管理受益人」服務流程搭配使用,以進行客戶互動。 - 從範本建立管理受益人 Retail Banking 服務流程
建立唯一版本的「管理受益人」服務流程,並輸入詳細資料,以確保使用者有量身打造且有效的方式來管理受益人。 - 新增「管理受益人 Retail Banking 服務」流程的資料屬性
建立資料屬性以儲存客戶提供的資訊。「管理受益人」服務流程具有預先定義的資料屬性。根據您的業務需求建立更多資料屬性。 - 建立 Retail Banking 服務流程的管理受益人動作
若要讓您的使用者快速存取「管理受益人 Omniscript」,請建立使用服務流程範本的「動作啟動器」部署。如果您已有「動作啟動器」部署,請將「管理受益人 Omniscript」新增至該部署。 - 將「管理受益人」動作新增至 Retail Banking 服務流程的帳戶頁面
將「管理受益人」動作啟動器元件新增至帳戶版面配置,讓您的使用者能夠快速存取「管理受益人 Omniscript」。 - 設定管理受益人服務流程的州和國家或地區選項清單
標準或自訂地址欄位會使用「州/省」和「國家/地區」地址欄位的選項清單。在您啟用標準或自訂地址欄位之前,請先設定「州/省」與「國家/地區」選項清單。設定選項清單可確保現有州、國家和地區資料和自訂項目的連續性和資料完整性。
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