Opsætning og konfiguration af Serviceprocessen Administrer kortanvendelse

Her er de artefakter og komponenter, der bruges til denne proces.

• Tildel tilladelser for processen Administrer kortanvendelsestjeneste
  Hvis du vil bruge serviceprocessen Administrer kortanvendelse, skal du tildele de relevante tilladelser til dine brugere.
• Opret forbindelse til MuleSoft og opret en navngivet legitimationsoplysning for processen Administrer kortanvendelsestjeneste
  Aktiver Agentforce Financial Services Integrations, og tilslut dit eksterne banksystem til Salesforce.
• Opret integrationsdefinitioner for processen Administrer kortanvendelsestjeneste
  Processen Administrer kortanvendelsestjeneste bruger integrationsdefinitionerne FSCRtl_ManageCardUsage, FSCRtl_FetchCardLimits og FSCRtl_FetchCardControls. Serviceprocessen kalder API'en for at sende klientens anmodning Administrer kortanvendelse til kortstyringssystemet. Du kan bruge disse integrationsdefinitioner eller oprette dine egne.
• Dupliker Omniscript for processen Administrer kortanvendelsestjeneste
  Giv dine brugere en guidet sti til fuldførelse af anmodningsregistreringsprocessen i serviceprocessen Administrer kortanvendelse. Brug Omniscript, som det er, eller tilpas det, så det opfylder dine forretningsbehov.
• Dupliker Salesforce-forløbet Administrer kortanvendelse
  Vis dine brugere trinvise instruktioner for at indsende en anmodning om Administrer kortanvendelse for en klient. Tilpas forløbet, så det opfylder dine forretningsbehov.
• Integrer dit firmalogo i Administration af kortanvendelsesserviceproceskommunikation
  Brug dit firmalogo i en mailskabelon, og brug skabelonen med serviceprocessen Administrer kortanvendelse til kundeinteraktioner.
• Opret en Administrer kortanvendelsestjenesteproces fra en skabelon
  Opret en entydig version af serviceprocessen Administrer kortanvendelse for at give dine brugere en personlig og problemfri oplevelse.
• Tilføj dataattributter for processen Administrer kortanvendelsestjeneste
  Opret dataattributter til at lagre de oplysninger, som en kunde leverer. Serviceprocessen Administrer kortanvendelse har foruddefinerede dataattributter. Opret flere dataattributter baseret på dine forretningsbehov.
• Opret en Administrer kortanvendelseshandling
  Opret en Handlingsstarter-implementering, der bruger serviceprocesskabelonen til at give dine brugere hurtig adgang til Omniscript for administration af kortanvendelse.  Hvis du har en eksisterende handlingstarterimplementering, skal du føje Omniscript for administration af kortanvendelse til det.
• Føj handlingen Administrer kortanvendelse til kontosiden
  Hvis du vil give dine brugere hurtig adgang til Omniscript for administration af kortanvendelse, skal du føje komponenten Administrer kortanvendelseshandlingsstarter til kontosidelayoutet.
• Føj handlingen Administrer kortanvendelse til kortregistreringssiden
  Giv dine brugere hurtig adgang til Omniscript for administration af kortanvendelse for at sikre, at de nemt og effektivt kan administrere deres kortanvendelse.
• Konfigurer stats- og lande- eller områdepluklister for Administrer kortanvendelsestjenesteproces
  Standardadressefelter eller tilpassede adressefelter bruger pluklister for stats- og landeadressefelter. Før du aktiverer standardadressefelter eller tilpassede adressefelter, skal du konfigurere stats- og lande-/områdepluklisterne. Konfiguration af pluklister sikrer kontinuitet og dataintegritet med eksisterende stats-, lande- og områdedata og tilpasninger.