Configuración del proceso de servicio Gestionar uso de tarjeta

Estos son los artefactos y componentes utilizados para este proceso.

• Asignar permisos para el proceso de servicio Gestionar uso de tarjeta
  Para utilizar el proceso de servicio Gestionar uso de tarjeta, asigne los permisos relevantes a sus usuarios.
• Conectar con MuleSoft y crear una credencial nombrada para el proceso de servicio Gestionar uso de tarjeta
  Active Integraciones de Servicios financieros Agentforce y conecte su sistema de banca externa con Salesforce.
• Crear definiciones de integración para el proceso de servicio Gestionar uso de tarjeta
  El proceso de servicio Gestionar uso de tarjeta utiliza las definiciones de integración FSCRtl_ManageCardUsage, FSCRtl_FetchCardLimits y FSCRtl_FetchCardControls. El proceso de servicio llama a la API para enviar la solicitud Gestionar uso de tarjeta del cliente al sistema de gestión de tarjetas. Puede utilizar estas definiciones de integración o crear las suyas propias.
• Duplicar el OmniScript para el proceso de servicio Gestionar uso de tarjeta
  Proporcione a sus usuarios una ruta guiada para completar el proceso de admisión de solicitudes en el proceso de servicio Gestionar uso de tarjeta. Utilice el OmniScript tal cual, o personalícelo para cumplir sus necesidades de negocio.
• Duplicar el flujo de Salesforce Gestionar uso de tarjeta
  Muestre a sus usuarios las instrucciones paso a paso para enviar una solicitud Gestionar uso de tarjeta para un cliente. Personalice el flujo para que cumpla sus necesidades de negocio.
• Incorporar el logotipo de su compañía en comunicaciones de procesos de servicio de gestión de uso de tarjetas
  Utilice el logotipo de su compañía en una plantilla de email y utilice la plantilla con el proceso de servicio Gestionar uso de tarjeta para interacciones de clientes.
• Crear un proceso de servicio Gestionar uso de tarjeta desde una plantilla
  Cree una versión exclusiva del proceso de servicio Gestionar uso de tarjeta para proporcionar una experiencia personalizada y sencilla para sus usuarios.
• Agregar atributos de datos para el proceso de servicio Gestionar uso de tarjeta
  Cree atributos de datos para almacenar la información que proporciona un cliente. El proceso de servicio Gestionar uso de tarjeta tiene atributos de datos predefinidos. Cree más atributos de datos basándose en sus necesidades de negocio.
• Crear una acción Gestionar uso de tarjeta
  Cree una implementación del Iniciador de acciones que utilice la plantilla de proceso de servicio para proporcionar a sus usuarios acceso rápido al OmniScript Gestionar uso de tarjeta.  Si tiene una implementación de Iniciador de acciones existente, agréguele el OmniScript Gestionar uso de tarjeta.
• Agregar la acción Gestionar uso de tarjeta a la página Cuenta
  Para proporcionar a sus usuarios acceso rápido al OmniScript Gestionar uso de tarjeta, agregue el componente Gestionar Iniciador de acción de uso de tarjeta al formato de página de cuenta.
• Agregar la acción Gestionar uso de tarjeta a la página Registro de tarjeta
  Proporcione a sus usuarios acceso rápido al OmniScript Gestionar uso de tarjeta para garantizar que pueden gestionar de forma sencilla y eficiente su uso de tarjeta.
• Configurar listas de selección de estado y país o territorio para el proceso de servicio Gestionar uso de tarjeta
  Los campos de dirección estándar o personalizados utilizan listas de selección para los campos de dirección Estado y País. Antes de activar campos de dirección estándar o personalizados, configure las listas de selección Estado y País/Territorio. La configuración de listas de selección garantiza la continuidad y la integridad de los datos con personalizaciones y datos de estado, país y territorio existentes.