Configuration du processus de service Gérer l'utilisation des cartes

Voici les artefacts et les composants utilisés pour ce processus.

• Attribution d'autorisations pour le processus de service Gérer l'utilisation des cartes
  Pour utiliser le processus de service Gérer l'utilisation des cartes, attribuez les autorisations appropriées à vos utilisateurs.
• Connexion à MuleSoft et création d'un identifiant nommé pour le processus de service Gérer l'utilisation des cartes
  Activez les intégrations Financial Services Cloud et connectez votre système bancaire externe à Salesforce.
• Création de définitions d'intégration pour le processus de service Gérer l'utilisation des cartes
  Le processus de service Gérer l'utilisation des cartes utilise les définitions d'intégration FSCRtl_ManageCardUsage, FSCRtl_FetchCardLimits et FSCRtl_FetchCardControls. Le processus de service appelle l'API pour soumettre la requête Gérer l'utilisation des cartes du client au système de gestion des cartes. Vous pouvez utiliser ces définitions d'intégration ou créer vos propres définitions.
• Clonage de l'Omniscript pour le processus de service Gérer l'utilisation des cartes
  Offrez à vos utilisateurs un parcours guidé pour suivre le processus de réception des demandes dans le processus de service Gérer l'utilisation des cartes. Utilisez l'Omniscript tel quel ou personnalisez-le pour l'adapter à vos besoins métiers.
• Clonage du flux Salesforce Gérer l'utilisation des cartes
  Montrez à vos utilisateurs les instructions étape par étape pour soumettre une requête Gérer l'utilisation de la carte pour un client. Personnalisez le flux pour l'adapter à vos besoins métiers.
• Incorporation du logo de votre société dans les communications du processus de service Gérer l'utilisation des cartes
  Utilisez le logo de votre société dans un modèle d'e-mail et utilisez le modèle avec le processus de service Gérer l'utilisation des cartes pour les interactions avec les clients.
• Création d'un processus de service Gérer l'utilisation des cartes à partir d'un modèle
  Créez une version unique du processus de service Gérer l'utilisation des cartes pour offrir une expérience personnalisée et transparente à vos utilisateurs.
• Ajout d'attributs de données pour le processus de service Gérer l'utilisation des cartes
  Créez des attributs de données pour stocker les informations fournies par un client. Le processus de service Gérer l'utilisation des cartes contient des attributs de données prédéfinis. Créez d'autres attributs de données adaptés à vos besoins métiers.
• Création d'une action Gérer l'utilisation des cartes
  Créez un déploiement Lanceur d'action qui utilise le modèle de processus de service pour permettre à vos utilisateurs d'accéder rapidement à l'Omniscript Gérer l'utilisation des cartes.  Si vous avez déjà déployé le Lanceur d'action, ajoutez-lui l'Omniscript Gérer l'utilisation de la carte.
• Ajout de l'action Gérer l'utilisation des cartes à la page Compte
  Pour permettre à vos utilisateurs d'accéder rapidement à l'Omniscript Gérer l'utilisation des cartes, ajoutez le composant Lanceur d'action Gérer l'utilisation des cartes à la présentation de page du compte.
• Ajout de l'action Gérer l'utilisation de la carte à la page d'enregistrement de la carte
  Accordez à vos utilisateurs un accès rapide à l'Omniscript Gérer l'utilisation des cartes pour leur permettre de gérer aisément et efficacement leur utilisation.
• Configuration de listes de sélection de régions/provinces et de pays ou territoires pour gérer le processus de service d'utilisation des cartes
  Les champs d'adresse standard ou personnalisés utilisent des listes de sélection pour les champs d'adresse Région/province et Pays. Avant d'activer les champs d'adresse standard ou personnalisés, configurez les listes de sélection de régions/provinces et de pays/territoires. La configuration de listes de sélection garantit la continuité et l'intégrité des données avec les données et les personnalisations existantes des régions/provinces, des pays et des territoires.