Set-up en configuratie van het serviceproces Kaartgebruik beheren

Hier zijn de artefacten en componenten die voor dit proces worden gebruikt.

• Machtigingen toewijzen voor het serviceproces Kaartgebruik beheren
  Als u het serviceproces Kaartgebruik beheren wilt gebruiken, wijst u de relevante machtigingen toe aan uw gebruikers.
• Verbinden met MuleSoft en een benoemd gegeven maken voor het serviceproces Kaartgebruik beheren
  Schakel Agentforce Financial Services Integrations in en verbind uw externe banksysteem met Salesforce.
• Integratiedefinities maken voor het serviceproces Kaartgebruik beheren
  Het serviceproces Kaartgebruik beheren gebruikt de integratiedefinities FSCRtl_ManageCardUsage, FSCRtl_FetchCardLimits en FSCRtl_FetchCardControls. Het serviceproces roept de API aan om het verzoek Kaartgebruik beheren van de client in te dienen bij het kaartbeheersysteem. U kunt deze integratiedefinities gebruiken of uw eigen definities maken.
• Omniscript klonen voor het serviceproces Kaartgebruik beheren
  Geef uw gebruikers een begeleid traject voor het voltooien van het aanvraagintakeproces in het serviceproces Kaartgebruik beheren. Gebruik Omniscript zoals het is of pas het aan uw bedrijfsbehoeften aan.
• De Salesforce-stroom Kaartgebruik beheren klonen
  Toon uw gebruikers de stapsgewijze instructies om een aanvraag voor Kaartgebruik beheren in te dienen voor een klant. Pas de stroom aan uw bedrijfsbehoeften aan.
• Uw bedrijfslogo opnemen in communicatie over serviceprocessen voor kaartgebruik beheren
  Gebruik uw bedrijfslogo in een e-mailsjabloon en gebruik de sjabloon met het serviceproces Kaartgebruik beheren voor interacties met klanten.
• Een serviceproces Kaartgebruik beheren maken op basis van een sjabloon
  Maak een unieke versie van het serviceproces Kaartgebruik beheren om uw gebruikers een gepersonaliseerde en naadloze ervaring te bieden.
• Gegevenskenmerken toevoegen voor het serviceproces Kaartgebruik beheren
  Maak gegevenskenmerken om de informatie op te slaan die een klant aanlevert. Het serviceproces Kaartgebruik beheren heeft vooraf gedefinieerde gegevenskenmerken. Maak meer gegevenskenmerken op basis van uw bedrijfsbehoeften.
• Een actie Kaartgebruik beheren maken
  Maak een Actiestarter-implementatie die de serviceprocessjabloon gebruikt om uw gebruikers snelle toegang te geven tot het Omniscript Kaartgebruik beheren.  Als u een bestaande implementatie van de actiestarter hebt, voegt u Omniscript voor kaartgebruik beheren eraan toe.
• De actie Kaartgebruik beheren toevoegen aan de accountpagina
  Als u uw gebruikers snelle toegang wilt geven tot het Omniscript Kaartgebruik beheren, voegt u de component Actiestarter Kaartgebruik beheren toe aan de paginalay-out van de account.
• De actie Kaartgebruik beheren toevoegen aan de pagina Kaartrecord
  Geef uw gebruikers snelle toegang tot het Omniscript Kaartgebruik beheren om ervoor te zorgen dat ze hun kaartgebruik gemakkelijk en efficiënt kunnen beheren.
• Keuzelijsten voor staat/provincie en land/territorium configureren voor het beheer van het serviceproces Kaartgebruik
  Standaard- of aangepaste adresvelden gebruiken keuzelijsten voor de adresvelden Staat/provincie en Land. Voordat u standaard- of aangepaste adresvelden inschakelt, configureert u de keuzelijsten Staat/provincie en Land/territorium. Het configureren van keuzelijsten garandeert continuïteit en gegevensintegriteit met bestaande gegevens en aanpassingen voor staat/provincie en land/territorium.