Настройка и конфигурация процесса обслуживания использования карт

Ниже указаны артефакты и компоненты, используемые для этого процесса.

• Назначение полномочий для процесса обслуживания использования карт
  Чтобы использовать процесс обслуживания «Управление использованием карт», назначьте соответствующие полномочия пользователям.
• Подключение к MuleSoft и создание именованных регистрационных данных для процесса обслуживания использования карт
  Включите интеграции Agentforce Financial Services и подключите внешнюю банковскую систему к Salesforce.
• Создание определений интеграции для процесса обслуживания использования карт
  Процесс обслуживания управления использованием карт использует определения интеграции FSCRtl_ManageCardUsage, FSCRtl_FetchCardLimits и FSCRtl_FetchCardControls. Процесс обслуживания вызывает API для отправки запроса клиента «Управление использованием карты» в систему управления картами. Вы можете использовать эти определения интеграции или создать собственные.
• Клонирование Omniscript для процесса обслуживания использования карт
  Предоставьте пользователям пошаговое руководство по выполнению процесса приема запросов в процессе обслуживания «Управление использованием карт». Используйте Omniscript без изменений или настройте его в соответствии с бизнес-требованиями.
• Клонирование потока Salesforce по управлению использованием карт
  Покажите пользователям пошаговые инструкции для отправки запроса «Управление использованием карточки» для клиента. Настройте поток в соответствии с потребностями предприятия.
• Включение логотипа компании в процесс управления коммуникациями обслуживания использования карт
  Используйте логотип компании в шаблоне электронной почты и используйте шаблон с процессом обслуживания «Управление использованием карточки» для взаимодействий с клиентами.
• Создание процесса обслуживания использования карт по шаблону
  Создайте уникальную версию процесса обслуживания «Управление использованием карт», чтобы обеспечить персонализированное и безупречное взаимодействие для пользователей.
• Добавление атрибутов данных для процесса обслуживания использования карт
  Создайте атрибуты данных для хранения сведений, предоставленных клиентом. Процесс обслуживания «Управление использованием карточки» содержит предопределенные атрибуты данных. Создайте дополнительные атрибуты данных на основе бизнес-потребностей.
• Создание действия «Управление использованием карты»
  Создайте развертывание средства запуска действий, использующее шаблон процесса обслуживания для предоставления пользователям быстрого доступа к мультискрипту управления использованием карт.  При наличии текущего развертывания средства запуска действий добавьте к нему Omniscript управления использованием карт.
• Добавление действия «Управление использованием карты» на страницу организации
  Чтобы предоставить пользователям быстрый доступ к мультискрипту управления использованием карт, добавьте компонент «Управление средством запуска действий использования карт» в макет страницы организации.
• Добавление действия «Управление использованием карты» на страницу записи карты
  Предоставьте пользователям быстрый доступ к мультискрипту «Управление использованием карт», чтобы они могли легко и эффективно управлять использованием карт.
• Настройка раскрывающихся списков «Область» и «Страна или территория» для управления процессом обслуживания использования карт
  Стандартные или настраиваемые адресные поля используют раскрывающиеся списки для адресных полей «Область» и «Страна». Прежде чем включить стандартные или настраиваемые адресные поля, настройте раскрывающиеся списки «Область» и «Страна/Территория». Настройка раскрывающихся списков обеспечивает непрерывность и целостность данных с существующими данными и настройками области, страны и территории.