管理卡使用服务流程的设置和配置

适用于：Lightning Experience

适用于：启用了 Agentforce 金融服务的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

以下是用于此过程的工件和组件。

类型	名称	它的功能
API 端点	/CreditCard/{creditCardId}/IssuedDevice/{issuedDeviceId}/Retrieve /CreditCard/{creditCardId}/IssuedDevice/{issuedDeviceId}/Update /CreditCard/{creditCardId}/Retrieve /CurrentAccount/{currentaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Retrieve /CurrentAccount/{currentaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Update /CurrentAccount/{currentaccountId}/Retrieve /SavingsAccount/{savingsaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Retrieve /SavingsAccount/{savingsaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Update /SavingsAccount/{savingsaccountId}/Retrieve	调用 MuleSoft（或其他中间件）中的出站 API 端点，履行流使用该端点来满足请求。
集成定义	FSCRtl_ManageCardUsage	调用 API，以在卡管理系统中提交客户端的请求。
	FSCRtl_FetchCardLimits
	FSCRtl_FetchCardControls
Apex	fscserviceprocess.FSCRtlMngCardUseIntegPrvd	实施服务流程集成所需的业务逻辑。
	fscserviceprocess.FSCRtlFetchCardLimits
	fscserviceprocess.FSCRtlFetchCardControls
Omniscript	FSCRtl/ManageCardUsage	提供完成请求接收流程的指导路径。
Flow Orchestrator 工作指南	进程管理卡使用情况	每当提出请求时，激活记录触发的流编配器，尝试处理它，并根据结果采取行动。
服务流程模板	管理卡片使用情况	从预定义模板创建服务流程的唯一版本。
操作启动程序部署	/FSCRtl/ManageCardUsage/Multi-Language	将 Omniscript 添加到操作启动程序组件。

• 为管理卡使用服务流程分配权限
  要使用“管理卡使用情况”服务流程，请为用户分配相关权限。
• 连接到 MuleSoft，并为管理卡使用服务流程创建命名凭据
  打开 Agentforce 金融服务集成，并将外部银行系统连接到 Salesforce。
• 为管理卡使用服务流程创建集成定义
  管理卡使用服务流程使用 FSCRtl_ManageCardUsage、FSCRtl_FetchCardLimits 和 FSCRtl_FetchCardControls 集成定义。服务流程调用 API，以将客户端的管理卡使用情况请求提交给卡管理系统。您可以使用这些集成定义，或自行创建。
• 为管理卡使用情况服务流程复制 Omniscript
  为用户提供指导路径，以在管理卡使用情况服务流程中完成请求接收流程。按原样使用 Omniscript，或自定义它以满足您的业务需求。
• 复制管理卡使用情况 Salesforce 流
  向用户显示为客户提交管理卡使用情况请求的逐步说明。自定义流，以满足您的业务需求。
• 将贵公司徽标纳入管理卡使用情况服务流程通信
  在电子邮件模板中使用贵公司徽标，并将模板与“管理卡使用情况”服务流程一起使用，以便与客户互动。
• 从模板创建管理卡使用情况服务流程
  创建“管理卡使用情况”服务流程的唯一版本，为用户提供个性化和无缝体验。
• 为管理卡使用情况服务流程添加数据属性
  创建数据属性来存储客户提供的信息。管理卡使用情况服务流程具有预定义的数据属性。根据业务需求创建更多数据属性。
• 创建管理卡使用情况操作
  创建操作启动程序部署，该部署使用服务流程模板，让您的用户快速访问管理卡使用情况 Omniscript。  如果您有现有的操作启动程序部署，请向其添加管理卡使用情况 Omniscript。
• 将管理卡使用情况操作添加到客户页面
  要让用户快速访问管理卡使用情况 Omniscript，请将管理卡使用情况操作启动程序组件添加到客户页面布局。
• 将“管理卡片使用情况”操作添加到卡片记录页面
  让用户快速访问管理卡使用情况 Omniscript，以确保他们可以轻松高效地管理卡使用情况。
• 为管理卡使用情况服务流程配置州/省和国家/地区选项列表
  标准或自定义地址字段使用州/省和国家/地区地址字段的选项列表。在启用标准或自定义地址字段之前，请配置州/省和国家/地区选项列表。配置选项列表可确保与现有州/省、国家/地区和区域数据和自定义的连续性和数据完整性。