管理卡片用量服務流程的設定和組態

提供版本：Lightning Experience

提供版本：啟用 Agentforce Financial Services 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

以下是用於此程序的成品和元件。

類型	名稱	做什麼
API 端點	/CreditCard/{creditCardId}/IssuedDevice/{issuedDeviceId}/Retrieve /CreditCard/{creditCardId}/IssuedDevice/{issuedDeviceId}/Update /CreditCard/{creditCardId}/Retrieve /CurrentAccount/{currentaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Retrieve /CurrentAccount/{currentaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Update /CurrentAccount/{currentaccountId}/Retrieve /SavingsAccount/{savingsaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Retrieve /SavingsAccount/{savingsaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Update /SavingsAccount/{savingsaccountId}/Retrieve	在 MuleSoft (或其他中介軟體) 中呼叫履行流程用於滿足要求的輸出 API 端點。
整合定義	FSCRtl_ManageCardUsage	呼叫 API 在卡片管理系統中提交用戶端的要求。
	FSCRtl_FetchCardLimits
	FSCRtl_FetchCardControls
Apex	fscserviceprocess.FSCRtlMngCardUseIntegPrvd	實作服務流程整合所需的業務邏輯。
	fscserviceprocess.FSCRtlFetchCardLimits
	fscserviceprocess.FSCRtlFetchCardControls
OmniScript	FSCRtl/ManageCardUsage	提供完成要求接收流程的引導式路徑。
Flow Orchestrator 工作指南	流程管理卡片用量	只要提出要求、嘗試處理要求,並根據成果採取動作,就會啟用記錄觸發的流程協調流程。
服務流程範本	管理卡片用量	從預先定義的範本建立服務流程的唯一版本。
動作啟動器部署	/FSCRtl/ManageCardUsage/Multi-Language	將 Omniscript 新增至動作啟動器元件。

• 指派管理卡片用量服務流程的權限
  若要使用「管理卡片用量」服務流程,請將相關權限指派給您的使用者。
• 連線至 MuleSoft 並為管理卡片用量服務流程建立已命名認證
  開啟「Agentforce Financial Services 整合」,並將您的外部銀行系統連線至 Salesforce。
• 建立管理卡片用量服務流程的整合定義
  「管理卡片用量服務流程」使用 FSCRtl_ManageCardUsage、FSCRtl_FetchCardLimits 和 FSCRtl_FetchCardControls 整合定義。服務流程會呼叫 API 將用戶端的「管理卡片用量」要求提交至卡片管理系統。您可以使用這些整合定義,或建立您自己的整合定義。
• 複製管理卡片用量服務流程的 Omniscript
  為您的使用者提供在「管理卡片用量」服務流程中完成要求接收流程的引導式路徑。請依原狀使用 Omniscript,或自訂以符合您的業務需求。
• 複製管理卡片用量 Salesforce 流程
  向您的使用者顯示提交用戶端「管理卡片用量」要求的逐步指示。自訂流程以符合您的業務需求。
• 在管理卡片用量服務流程通訊中納入公司標誌
  在電子郵件範本中使用貴公司標誌,並將該範本與「管理卡片用量」服務流程搭配使用,以進行客戶互動。
• 從範本建立管理卡片用量服務流程
  建立唯一版本的「管理卡片用量」服務流程,為您的使用者提供個人化且流暢的體驗。
• 新增管理卡片用量服務流程的資料屬性
  建立資料屬性以儲存客戶提供的資訊。「管理卡片用量」服務流程具有預先定義的資料屬性。根據您的業務需求建立更多資料屬性。
• 建立管理卡片用量動作
  建立使用服務流程範本的「動作啟動器」部署,為您的使用者提供「管理卡片用量 Omniscript」的快速存取權。  如果您有現有的動作啟動器部署,請將「管理卡片用量 Omniscript」新增至該部署。
• 將管理卡片用量動作新增至帳戶頁面
  若要讓您的使用者快速存取「管理卡片用量 Omniscript」,請將「管理卡片用量動作啟動器」元件新增至帳戶版面配置。
• 將管理卡片用量動作新增至卡片記錄頁面
  為您的使用者提供「管理卡片用量 Omniscript」的快速存取權,以確保他們可以輕鬆且有效率地管理卡片用量。
• 設定管理卡片用量服務流程的州和國家或地區選項清單
  標準或自訂地址欄位會使用「州/省」和「國家/地區」地址欄位的選項清單。在您啟用標準或自訂地址欄位之前,請先設定「州/省」與「國家/地區」選項清單。設定選項清單可確保現有州、國家和地區資料和自訂項目的連續性和資料完整性。