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Einrichtung und Konfiguration des Serviceprozesses "Kreditobergrenze verwalten"
Bieten Sie Ihren Servicemitarbeitern einen einfach zu befolgenden Prozess, um Kunden bei der Anpassung ihrer Kreditobergrenzen zu unterstützen, indem Sie den Serviceprozess "Kreditobergrenze verwalten" über Service Process Studio aktivieren.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierten Agentforce Financial Services |
Im Folgenden finden Sie die Artefakte und Komponenten, die für diesen Prozess verwendet werden.
| TYP | NAME | WAS ES TUT |
|---|---|---|
| API-Endpunkte | /SavingsAccount/{accountId}/Initiate | Löst den Abwicklungs-Flow aus, um die Anforderung in MuleSoft (oder einer anderen Middleware) zu verarbeiten. |
| /SavingsAccount/{accountId}/Delete | ||
| /CurrentAccount/{accountId}/Initiate | ||
| /CurrentAccount/{accountId}/Delete | ||
| Integrationsdefinitionen | FSCRtl_ManageCreditLimit | Ruft die API auf, um die Anforderung eines Kunden im Kartenbanksystem zu senden. |
| FSCRtl_FetchCardLimits | ||
| Apex | fscserviceprocess.FSCRtlMngCrLmtIntegProvider | Implementiert die für die Serviceprozessintegration erforderliche Geschäftslogik. |
| fscserviceprocess.FSCRtlFetchCardLimits | ||
| OmniScript | FSCRtl/ManageCreditLimit | Gibt einen geführten Pfad zum Abschließen des Prozesses zur Aufnahme von Anforderungen an. |
| Arbeitsanleitung zu Flow Orchestrator | Obergrenze für Prozessverwaltungskredite | Orchestriert den durch eine Datensatzaktualisierung ausgelösten Anforderungsverarbeitungs-Flow und ergreift basierend auf dem Ergebnis Maßnahmen. |
| Serviceprozessvorlage | Kreditobergrenze verwalten | Erstellt anhand einer vordefinierten Vorlage eine eindeutige Version des Serviceprozesses. |
| Bereitstellung des Aktionsstartprogramms | /FSCRtl/ManageCreditLimit/Multi-Language | Fügt der Komponente "Aktionsstartprogramm" ein OmniScript hinzu. |
- Zuweisen von Berechtigungen für den Serviceprozess "Kreditobergrenze verwalten"
Weisen Sie Ihren Benutzern die entsprechenden Berechtigungen zu, um den Serviceprozess "Kreditobergrenze verwalten" zu verwenden. - Herstellen einer Verbindung mit MuleSoft und Erstellen von Anmeldeinformationen mit Namen für den Serviceprozess "Kreditobergrenze verwalten"
Aktivieren Sie Agentforce Financial Services-Integrationen und verbinden Sie Ihr externes Banksystem mit Salesforce. - Erstellen von Integrationsdefinitionen für den Serviceprozess "Kreditobergrenze verwalten"
Der Serviceprozess "Kreditobergrenze verwalten" verwendet die Integrationsdefinitionen "FSCRtl_ManageCreditLimit" und "FSCRtl_FetchCardLimits". Sie ruft die API auf, um die Anforderung "Kreditobergrenze verwalten" des Kunden an das Kartenverwaltungssystem zu senden. Sie können diese Integrationsdefinitionen verwenden oder Ihre eigenen erstellen. - Duplizieren des OmniScripts für den Serviceprozess "Kreditobergrenze verwalten"
Geben Sie Ihren Benutzern im Serviceprozess "Kreditobergrenze verwalten" einen geführten Pfad zum Abschließen des Prozesses zur Aufnahme von Anforderungen an die Hand. Verwenden Sie das OmniScript "Kreditobergrenze verwalten" in unveränderter Form oder passen Sie es an Ihre Geschäftsanforderungen an. - Duplizieren des Salesforce-Flows "Kreditobergrenze verwalten"
Zeigen Sie Ihren Benutzern die schrittweisen Anweisungen zum Senden einer Anforderung vom Typ "Kreditobergrenze verwalten" für einen Kunden an. Passen Sie den Flow an Ihre Geschäftsanforderungen an. - Integrieren Ihres Unternehmenslogos in die Kommunikation des Serviceprozesses "Kreditobergrenze verwalten"
Verwenden Sie Ihr Unternehmenslogo in einer E-Mail-Vorlage und die Vorlage mit dem Serviceprozess "Kreditobergrenze verwalten" für Kundeninteraktionen. - Erstellen eines Serviceprozesses zur Kreditobergrenze anhand einer Vorlage
Erstellen Sie eine eindeutige Version des Serviceprozesses "Kreditobergrenze verwalten" und geben Sie die Details ein, um sicherzustellen, dass Benutzer über eine maßgeschneiderte und effiziente Möglichkeit zur Verwaltung der Kreditobergrenze verfügen. - Hinzufügen von Datenattributen für den Serviceprozess "Kreditobergrenze verwalten"
Erstellen Sie Datenattribute, um die von einem Kunden bereitgestellten Informationen zu speichern. Der Serviceprozess "Kreditobergrenze verwalten" verfügt über vordefinierte Datenattribute. Erstellen Sie weitere Datenattribute auf der Grundlage Ihrer Geschäftsanforderungen. - Erstellen von Dokumenttypen für den Serviceprozess "Kreditobergrenze verwalten"
Richten Sie Dokumenttypen ein, mit denen Ihre Benutzer einen unterstützenden Dokumentationstyp auswählen können, der die Details des Clients bestätigt und eine Obergrenzenanpassung anfordert. - Erstellen einer Entscheidungsmatrix für den Serviceprozess "Kreditobergrenze verwalten"
Erstellen Sie eine Entscheidungsmatrix und fügen Sie den Namen und die Dokumenttypen des Serviceprozesses "Kreditobergrenze verwalten" hinzu. Der Prozess "Service für Kreditlimits verwalten" verwendet das Modul für Geschäftsregeln, um Regeln mithilfe von Entscheidungsmatrizen und Ausdruckssätzen zu erstellen. Diese Regeln zeigen eine Liste gültiger Dokumenttypen an, aus denen ein Benutzer auswählen kann. Dokumenttypen sind eine Liste der unterstützenden Dokumentation, die ein Benutzer von einem Client anfordern kann, um die neuen Informationen zu validieren. - Erstellen eines Ausdruckssatzes für den Serviceprozess "Kreditobergrenze verwalten"
Erstellen Sie einen Ausdruckssatz, um die Werte in der Entscheidungsmatrix zu lesen und die Werte im Dokumenttyp auszufüllen. - Erstellen einer Aktion vom Typ "Kreditobergrenze verwalten"
Erstellen Sie eine Bereitstellung des Aktionsstartprogramms, die die Serviceprozessvorlage verwendet, um Ihren Benutzern schnellen Zugriff auf das OmniScript "Kreditobergrenze verwalten" zu geben. Wenn Sie über eine vorhandene Bereitstellung des Aktionsstartprogramms verfügen, fügen Sie ihm das OmniScript "Gutschriftsobergrenze verwalten" hinzu. - Hinzufügen der Aktion "Kreditlimit verwalten" zur Accountseite
Fügen Sie dem Accountseitenlayout die Komponente "Startprogramm für Aktionen zur Kreditobergrenze verwalten" hinzu, um Ihren Benutzern schnellen Zugriff auf das OmniScript "Kreditobergrenze verwalten" zu ermöglichen. - Hinzufügen der Aktion "Kreditlimit verwalten" zur Kartendatensatzseite
Erteilen Sie Ihren Benutzern schnellen Zugriff auf das OmniScript "Kreditobergrenze verwalten". Fügen Sie der Kartendatensatzseite die Aktionsstartprogramm-Komponente "Kreditobergrenze verwalten" hinzu, damit Benutzer ihre Kartenobergrenzen bei Bedarf einfacher und schneller verwalten können. - Konfigurieren von Auswahllisten für Bundesstaat und Land oder Region für den Serviceprozess für die Kreditobergrenze bei Managae
Standardmäßige oder benutzerdefinierte Adressfelder verwenden Auswahllisten für die Adressfelder "Bundesland" und "Land". Konfigurieren Sie vor dem Aktivieren von standardmäßigen oder benutzerdefinierten Adressfeldern die Auswahllisten für Bundesstaat und Land/Region. Durch das Konfigurieren von Auswahllisten wird die Kontinuität und Datenintegrität mit vorhandenen Daten und Anpassungen für Bundesstaaten, Länder und Regionen sichergestellt.
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