Configuración del proceso de servicio Gestionar límite de crédito
Dé a sus representantes de servicio un proceso fácil de seguir para ayudar a los clientes a ajustar sus límites de crédito, activando el proceso de servicio Gestionar límite de crédito a través de Service Process Studio.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud está activada |
Estos son los artefactos y componentes utilizados para este proceso.
| TIPO | NOMBRE | LO QUE HACE |
|---|---|---|
| Extremos de API | /SavingsAccount/{accountId}/Initiate | Desencadena el flujo de realización para procesar la solicitud en MuleSoft (u otro middleware). |
| /SavingsAccount/{accountId}/Delete | ||
| /CurrentAccount/{accountId}/Initiate | ||
| /CurrentAccount/{accountId}/Delete | ||
| Definiciones de integración | FSCRtl_ManageCreditLimit | Llama a la API para enviar la solicitud de un cliente en el sistema de banca con tarjeta. |
| FSCRtl_FetchCardLimits | ||
| Apex | fscserviceprocess.FSCRtlMngCrLmtIntegProvider | Implementa la lógica de negocio requerida para la integración del proceso de servicio. |
| fscserviceprocess.FSCRtlFetchCardLimits | ||
| OmniScript | FSCRtl/ManageCreditLimit | Proporciona una ruta guiada para completar el proceso de admisión de solicitudes. |
| Guía de trabajo de Flow Orchestrator | Límite de crédito de gestión de procesos | Orquesta el flujo de procesamiento de solicitudes, desencadenado por una actualización de registro, y realiza acciones basándose en el resultado. |
| Plantilla de proceso de servicio | Gestionar límite de crédito | Crea una versión exclusiva del proceso de servicio desde una plantilla predefinida. |
| Implementación del Iniciador de acciones | /FSCRtl/ManageCreditLimit/Multi-Language | Agrega un OmniScript al componente Iniciador de acciones. |
- Asignar permisos para el proceso de servicio Gestionar límite de crédito
Para utilizar el proceso de servicio Gestionar límite de crédito, asigne los permisos relevantes a sus usuarios. - Conectar con MuleSoft y crear una credencial nombrada para el proceso de servicio Gestionar límite de crédito
Active Integraciones de Financial Services Cloud y conecte su sistema de banca externa con Salesforce. - Crear definiciones de integración para el proceso de servicio Gestionar límite de crédito
El proceso de servicio Gestionar límite de crédito utiliza las definiciones de integración FSCRtl_ManageCreditLimit y FSCRtl_FetchCardLimits. Llama a la API para enviar la solicitud Gestionar límite de crédito del cliente al sistema de gestión de tarjetas. Puede utilizar estas definiciones de integración o crear las suyas propias. - Duplicar el OmniScript para el proceso de servicio Gestionar límite de crédito
Proporcione a sus usuarios una ruta guiada para completar el proceso de admisión de solicitudes en el proceso de servicio Gestionar límite de crédito. Utilice el OmniScript Gestionar límite de crédito tal cual, o personalícelo para cumplir sus necesidades de negocio. - Duplicar el límite de gestión de crédito Flujo de Salesforce
Muestre a sus usuarios las instrucciones paso a paso para enviar una solicitud Gestionar límite de crédito para un cliente. Personalice el flujo para que cumpla sus necesidades de negocio. - Incorporar el logotipo de su compañía en comunicaciones de procesos de servicio de límite de crédito
Utilice el logotipo de su compañía en una plantilla de email y utilice la plantilla con el proceso de servicio Gestionar límite de crédito para interacciones de clientes. - Crear un proceso de servicio Gestionar límite de crédito desde una plantilla
Cree una versión exclusiva del proceso de servicio Gestionar límite de crédito e ingrese los detalles para garantizar que los usuarios tienen una forma personalizada y eficiente de gestionar el límite de crédito. - Agregar atributos de datos para el proceso de servicio Gestionar límite de crédito
Cree atributos de datos para almacenar la información que proporciona un cliente. El proceso de servicio Gestionar límite de crédito tiene atributos de datos predefinidos. Cree más atributos de datos basándose en sus necesidades de negocio. - Crear tipos de documentos para el proceso de servicio Gestionar límite de crédito
Configure tipos de documentos que permiten a sus usuarios seleccionar un tipo de documentación de apoyo que confirma los detalles del cliente, solicitando un ajuste de límite. - Crear una matriz de decisiones para el proceso de servicio Gestionar límite de crédito
Cree una matriz de decisiones y agregue el nombre del proceso de servicio Gestionar límite de crédito y los tipos de documento. El proceso Gestionar servicio de límite de crédito utiliza el Motor de reglas de negocio para crear reglas utilizando matrices de decisiones y conjuntos de expresiones. Estas reglas muestran una lista de tipos de documentos válidos entre los que un usuario puede elegir. Los tipos de documentos son una lista de documentación de apoyo que un usuario puede solicitar a un cliente para validar la nueva información. - Crear un conjunto de expresiones para el proceso de servicio Gestionar límite de crédito
Cree un conjunto de expresiones para leer los valores en la matriz de decisiones y rellenar los valores en el tipo de documento. - Crear una acción Gestionar límite de crédito
Para proporcionar a sus usuarios acceso rápido al OmniScript Gestionar límite de crédito, cree una implementación del Iniciador de acciones que utilice la plantilla de proceso de servicio. Si tiene una implementación del Iniciador de acciones existente, agréguele el OmniScript Gestionar límite de crédito. - Agregar la acción Gestionar límite de crédito a la página Cuenta
Agregue el componente Gestionar Iniciador de acción de límite de crédito al formato de página de cuenta para proporcionar a sus usuarios acceso rápido al OmniScript Gestionar límite de crédito. - Agregar la acción Gestionar límite de crédito a la página Registro de tarjeta
Proporcione a sus usuarios acceso rápido al OmniScript Gestionar límite de crédito. Agregue el componente Iniciador de acción Gestionar límite de crédito a la página de registro de tarjeta para facilitar y acelerar a los usuarios la gestión de sus límites de tarjeta cuando sea necesario. - Configurar listas de selección de estado y país o territorio para el proceso de servicio de límite de crédito de Managae
Los campos de dirección estándar o personalizados utilizan listas de selección para los campos de dirección Estado y País. Antes de activar campos de dirección estándar o personalizados, configure las listas de selección Estado y País/Territorio. La configuración de listas de selección garantiza la continuidad y la integridad de los datos con personalizaciones y datos de estado, país y territorio existentes.
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