Hyvitysrajoitusten hallinta -palveluprosessin määrittäminen ja konfigurointi
Tarjoa palveluedustajillesi helppokäyttöinen prosessi, joka auttaa asiakkaita säätämään luottojensa rajoituksia ottamalla käyttöön Luottorajoituksen hallinta -palveluprosessi Service Process Studiosta.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa Financial Services Cloud on käytössä |
Tässä tässä prosessissa käytetyt artefaktit ja komponentit.
| TYYPPI | NIMIEN | MITÄ SE TEKEE |
|---|---|---|
| API-päätepisteet | /SavingsAccount/{accountId}/Initiate | Käynnistää täydennyskulun käsittelemään pyynnön MuleSoftissa (tai muussa välitysohjelmassa). |
| /SavingsAccount/{accountId}/Delete | ||
| /CurrentAccount/{accountId}/Initiate | ||
| /CurrentAccount/{accountId}/Delete | ||
| Integraation määritelmät | FSCRtl_ManageCreditLimit | Kutsuu API:a lähettääkseen asiakkaan pyynnön korttien pankkijärjestelmään. |
| FSCRtl_FetchCardLimits | ||
| Apex | fscserviceprocess.FSCRtlMngCrLmtIntegProvider | Toteuttaa palveluprosessien integrointiin vaaditun liiketoimintalogiikan. |
| fscserviceprocess.FSCRtlFetchCardLimits | ||
| Omniscript | FSCRtl/ManageCreditLimit | Tarjoaa opastetun polun pyynnön vastaanottoprosessin suorittamiseen. |
| Flow Orchestrator -työopas | Prosessin hallinta luottojen rajoitukset | Orkestroi tietueen päivityksen käynnistämän pyynnön käsittelyn kulun ja suorittaa toiminnon lopputuloksen perusteella. |
| Palveluprosessin malli | Luottojen rajoituksen hallinta | Luo palveluprosessista yksilöllisen version esimääritetystä mallista. |
| Toimintokäynnistimen käyttöönotto | /FSCRtl/ManageCreditLimit/Multi-Language | Lisää Omniscript-koodin Toimintokäynnistin-komponenttiin. |
- Käyttöoikeuksien kohdistaminen Hyvitysrajoitusten hallinta -palveluprosessille
Kohdista käyttäjillesi asiaankuuluvat käyttöoikeudet käyttääksesi Hyvitysrajoitusten hallinta -palveluprosessia. - MuleSoftiin yhdistäminen ja nimetyn tunnuksen luominen luottojen rajoitusten hallintapalveluprosessille
Ota Financial Services Cloud -integraatiot käyttöön ja yhdistä ulkoinen pankkijärjestelmäsi Salesforceen. - Integroinnin määritelmien luominen hyvitysrajoitusten hallintapalveluprosessille
Hyvitysrajoitusten hallinta -palveluprosessi käyttää FSCRtl_ManageCreditLimit- ja FSCRtl_FetchCardLimits-integraation määritelmiä. Se kutsuu API:a lähettämään asiakassovelluksen Hallitse luottorajoitusta -pyynnön korttien hallintajärjestelmään. Voit käyttää näitä integraation määritelmiä tai luoda omiasi. - Omniscriptin kloonaaminen Hyvitysrajoitusten hallinta -palveluprosessille
Tarjoa käyttäjillesi opastettu polku, jolla he voivat suorittaa pyyntöjen vastaanottoprosessin Hallitse hyvitysrajoituksia -palveluprosessissa. Käytä Hyvitysrajojen hallinta Omniscript -ominaisuutta sellaisenaan tai mukauta sitä liiketoimintatarpeidesi mukaisesti. - Hyvitysrajoitusten hallinnan Salesforce-kulun kloonaaminen
Näytä käyttäjillesi ohjeet, joilla voit lähettää asiakassovellukselle Luottorajoituksen hallinta -pyynnön. Mukauta kulkua liiketoimintatarpeidesi mukaisesti. - Yrityksesi logon lisääminen palveluprosessien viestinnän luottojen rajoitusten hallintaan
Käytä yrityksesi logoa sähköpostimallissa ja käytä mallia hallitse luottojen rajoituksia -palveluprosessin kanssa asiakasvuorovaikutuksissa. - Hyvitysrajoitusten hallinta -palveluprosessin luominen mallista
Luo yksilöllinen versio Hyvitysrajojen hallinta -palveluprosessista ja syötä sen lisätiedot varmistaaksesi, että käyttäjillä on räätälöity ja tehokas tapa hallita luottoa. - Datattribuuttien lisääminen Hyvitysrajoitusten hallinta -palveluprosessille
Luo dataattribuutteja, joihin tallennetaan asiakkaan tarjoamat tiedot. Hyvitysrajoitusten hallinta -palveluprosessilla on esimääritettyjä datan attribuutteja. Luo enemmän dataattribuutteja liiketoimintatarpeidesi perusteella. - Asiakirjatyyppien luominen hyvitysrajoitusten hallintapalveluprosessille
Määritä asiakirjatyyppejä, joiden avulla käyttäjäsi voivat valita asiakirjatyypin, joka vahvistaa asiakkaan tiedot ja pyytää rajoituksen säätöä. - Päätösmatriisin luominen hyvitysrajoitusten hallintapalveluprosessille
Luo päätösmatriisi ja lisää palveluprosessin Manage Credit Limit -nimi ja asiakirjatyypit. Hyvitysrajoituspalvelun hallinta -prosessi käyttää liiketoimintasääntöjen järjestelmää luodakseen sääntöjä käyttämällä päätösmatriisejä ja lausekejoukkoja. Nämä säännöt näyttävät luettelon kelvollisista asiakirjatyypeistä, joista käyttäjä voi valita. Asiakirjatyypit ovat luettelo asiakirjoista, joita käyttäjä voi pyytää asiakassovelluksesta vahvistaakseen uudet tiedot. - Lausekejoukon luominen Hyvitysrajoitusten hallinta -palveluprosessille
Luo lausekejoukko, joka lukee päätösmatriisin arvot ja täyttää asiakirjatyypin arvot. - Hyvitysrajojen hallinta -toiminnon luominen
Jos haluat tarjota käyttäjillesi nopean pääsyn Hyvitysrajojen hallinta Omniscript -ominaisuuteen, luo toimintokäynnistimen käyttöönotto, joka käyttää palveluprosessien mallia. Jos sinulla on jo toimintojen käynnistin -käyttöönotto, lisää siihen Hyvitysrajojen hallinta -omniscript. - Hallitse luottosääntöjä -toiminnon lisääminen tilin sivulle
Lisää Hallitse hyvitysrajoituksia -toimintokäynnistin -komponentti tilien sivuasetteluun tarjotaksesi käyttäjillesi nopean pääsyn Hyvitysrajoitusten hallinta Omniscript-komponenttiin. - Hallitse luottosääntöjä -toiminnon lisääminen kortin tietuesivulle
Tarjoa käyttäjillesi nopea pääsy Hyvitysrajojen hallinta Omniscript -ominaisuuteen. Lisää Hallitse luottosääntöjä -toimintokäynnistin -komponentti korttitietuesivulle, jotta käyttäjät voivat hallita korttiensa rajoituksia helpommin ja nopeammin tarvittaessa. - Osavaltio- ja maa- tai aluevalintaluetteloiden määrittäminen Managae Credit Limit Service -prosessille
Vakiomuotoiset tai mukautetut osoitekentät käyttävät Osavaltio- ja Maa-osoitekenttien valintaluetteloita. Ennen kuin otat vakiomuotoiset tai mukautetut osoitekentät käyttöön, määritä Osavaltio- ja Maa/alue-valintaluettelot. Valintaluetteloiden määrittäminen varmistaa jatkuvuuden ja datan yhtenäisyyden olemassa olevien osavaltio-, maa- ja aluetietojen ja mukautusten kanssa.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
