Configuration du processus de service Gérer la limite de crédit
Offrez à vos agents de service un processus facile à suivre pour aider les clients à ajuster leurs limites de crédit, en activant le processus de service Gérer les limites de crédit via Studio du processus de service.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Agentforce Financial Services est activé |
Voici les artefacts et les composants utilisés pour ce processus.
| TYPE | NAME | CE QU'IL FAIT |
|---|---|---|
| Points de terminaison d'API | /SavingsAccount/{accountId}/Initiate | Déclenche le flux de réalisation pour traiter la requête dans MuleSoft (ou un autre middleware). |
| /SavingsAccount/{accountId}/Delete | ||
| /CurrentAccount/{accountId}/Initiate | ||
| /CurrentAccount/{accountId}/Delete | ||
| Définitions d'intégrations | FSCRtl_ManageCreditLimit | Appelle l'API pour soumettre la requête d'un client dans le système bancaire par carte. |
| FSCRtl_FetchCardLimits | ||
| Apex | fscserviceprocess.FSCRtlMngCrLmtIntegProvider | Implémente la logique métier requise pour l'intégration du processus de service. |
| fscserviceprocess.FSCRtlFetchCardLimits | ||
| Omniscript | FSCRtl/ManageCreditLimit | Donne un chemin guidé pour compléter le processus de réception des demandes. |
| Guide de travail de Flow Orchestrator | Traitement Gérer la limite de crédit | Orchestre le flux de traitement des demandes, déclenché par une mise à jour d'enregistrement, et prend des mesures en fonction du résultat. |
| Modèle de processus de service | Gérer la limite de crédit | Crée une version unique du processus de service à partir d'un modèle prédéfini. |
| Déploiement du Lanceur d'action | /FSCRtl/ManageCreditLimit/Multi-Language | Ajoute un Omniscript au composant Lanceur d'action. |
- Attribution d'autorisations pour le processus de service Gérer la limite de crédit
Pour utiliser le processus de service Gérer la limite de crédit, attribuez les autorisations appropriées à vos utilisateurs. - Connexion à MuleSoft et création d'un identifiant nommé pour le processus de service Gérer la limite de crédit
Activez les intégrations Agentforce Financial Services et connectez votre système bancaire externe à Salesforce. - Création de définitions d'intégration pour le processus de service Gérer la limite de crédit
Le processus de service Gérer la limite de crédit utilise les définitions d'intégration FSCRtl_ManageCreditLimit et FSCRtl_FetchCardLimits. Il appelle l'API pour soumettre la requête Gérer la limite de crédit du client au système de gestion de carte. Vous pouvez utiliser ces définitions d'intégration ou créer vos propres définitions. - Clonage de l'Omniscript pour le processus de service Gérer la limite de crédit
Offrez à vos utilisateurs un parcours guidé pour suivre le processus de réception des demandes dans le processus de service Gérer la limite de crédit. Utilisez l'Omniscript Gérer la limite de crédit tel quel ou personnalisez-le pour l'adapter à vos besoins métiers. - Clonage du flux Salesforce Gérer la limite de crédit
Montrez à vos utilisateurs les instructions étape par étape pour soumettre une demande Gérer la limite de crédit pour un client. Personnalisez le flux pour l'adapter à vos besoins métiers. - Incorporation du logo de votre société dans Gérer les communications du processus de service de limite de crédit
Utilisez le logo de votre société dans un modèle d'e-mail et utilisez le modèle avec le processus de service Gérer la limite de crédit pour les interactions avec les clients. - Création d'un processus de service Gérer la limite de crédit à partir d'un modèle
Créez une version unique du processus de service Gérer la limite de crédit, puis saisissez les détails pour vous assurer que les utilisateurs disposent d'une méthode adaptée et efficace de gestion de la limite de crédit. - Ajout d'attributs de données pour le processus de service Gérer la limite de crédit
Créez des attributs de données pour stocker les informations fournies par un client. Le processus de service Gérer la limite de crédit contient des attributs de données prédéfinis. Créez d'autres attributs de données adaptés à vos besoins métiers. - Création de types de document pour le processus de service Gérer la limite de crédit
Configurez des types de document permettant aux utilisateurs de sélectionner un type de documentation de support qui confirme les détails du client, en demandant un ajustement de limite. - Création d'une matrice de décision pour le processus de service Gérer la limite de crédit
Créez une matrice de décision, puis ajoutez le nom du processus de service Gérer la limite de crédit et les types de document. Le processus Gérer le service de limite de crédit utilise le Moteur de règles métiers pour créer des règles en utilisant des matrices de décision et des ensembles d'expressions. Ces règles affichent une liste de types de document valides que l'utilisateur peut choisir. Les types de document sont une liste de documents de support qu'un utilisateur peut demander à un client pour valider les nouvelles informations. - Création d'un ensemble d'expressions pour le processus de service Gérer la limite de crédit
Créez un ensemble d'expressions pour lire les valeurs de la matrice de décision et remplir les valeurs du type de document. - Création d'une action Gérer la limite de crédit
Pour permettre à vos utilisateurs d'accéder rapidement à l'Omniscript Gérer la limite de crédit, créez un déploiement Lanceur d'action qui utilise le modèle de processus de service. Si vous avez déjà déployé le Lanceur d'action, ajoutez-lui l'Omniscript Gérer la limite de crédit. - Ajout de l'action Gérer la limite de crédit à la page Compte
Ajoutez le composant Lanceur d'action Gérer la limite de crédit à la présentation de page du compte pour permettre à vos utilisateurs d'accéder rapidement à l'Omniscript Gérer la limite de crédit. - Ajout de l'action Gérer la limite de crédit à la page d'enregistrement de la carte
Accordez à vos utilisateurs un accès rapide à l'Omniscript Gérer la limite de crédit. Ajoutez le composant Lanceur d'action Gérer la limite de crédit à la page d'enregistrement de la carte pour aider et accélérer les utilisateurs à gérer leurs limites en cartes en cas de besoin. - Configuration de listes de sélection de régions/provinces et de pays ou territoires pour le processus de service de limite de crédit de Managae
Les champs d'adresse standard ou personnalisés utilisent des listes de sélection pour les champs d'adresse Région/province et Pays. Avant d'activer les champs d'adresse standard ou personnalisés, configurez les listes de sélection de régions/provinces et de pays/territoires. La configuration de listes de sélection garantit la continuité et l'intégrité des données avec les données et les personnalisations existantes des régions/provinces, des pays et des territoires.
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