신용 한도 관리 서비스 프로세스 설정 및 구성
서비스 프로세스 스튜디오를 통해 신용 한도 관리 서비스 프로세스를 활성화하여 고객이 신용 한도를 조정할 수 있도록 서비스 담당자에게 쉽게 따를 수 있는 프로세스를 제공합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Agentforce Financial Services가 활성화된 Professional, Enterprise, Unlimited Edition |
다음은 이 프로세스에 사용되는 아티팩트 및 구성 요소입니다.
| 유형 | 이름 | 할 일 |
|---|---|---|
| API 끝점 | /SavingsAccount/{accountId}/Initiate | 처리 플로를 트리거하여 MuleSoft(또는 기타 미들웨어)에서 요청을 처리합니다. |
| /SavingsAccount/{accountId}/Delete | ||
| /CurrentAccount/{accountId}/Initiate | ||
| /CurrentAccount/{accountId}/Delete | ||
| 통합 정의 | FSCRtl_ManageCreditLimit | API를 호출하여 카드 뱅킹 시스템에 클라이언트의 요청을 제출합니다. |
| FSCRtl_FetchCardLimits | ||
| Apex | fscserviceprocess.FSCRtlMngCrLmtIntegProvider | 서비스 프로세스 통합에 필요한 비즈니스 논리를 구현합니다. |
| fscserviceprocess.FSCRtlFetchCardLimits | ||
| Omniscript | FSCRtl/ManageCreditLimit | 요청 접수 프로세스를 완료하기 위한 안내 경로를 제공합니다. |
| 플로 오케스트레이터 작업 가이드 | 프로세스 관리 신용 한도 | 레코드 업데이트로 트리거된 요청 처리 플로를 오케스트레이션하고 결과를 기반으로 조치를 취합니다. |
| 서비스 프로세스 템플릿 | 신용 한도 관리 | 사전 정의된 템플릿에서 고유한 버전의 서비스 프로세스를 만듭니다. |
| 작업 시작 관리자 배포 | /FSCRtl/ManageCreditLimit/Multi-Language | 작업 시작 관리자 구성 요소에 Omniscript를 추가합니다. |
- 신용 한도 관리 서비스 프로세스에 대한 권한 할당
신용 한도 관리 서비스 프로세스를 사용하려면 사용자에게 관련 권한을 할당합니다. - MuleSoft에 연결하고 신용 한도 관리 서비스 프로세스에 대한 명명된 자격 증명 만들기
Agentforce Financial Services 통합을 켜고 외부 은행 시스템을 Salesforce에 연결합니다. - 신용 한도 관리 서비스 프로세스에 대한 통합 정의 만들기
신용 한도 관리 서비스 프로세스는 FSCRtl_ManageCreditLimit 및 FSCRtl_FetchCardLimits 통합 정의를 사용합니다. API를 호출하여 카드 관리 시스템에 클라이언트의 신용 한도 관리 요청을 제출합니다. 이러한 통합 정의를 사용하거나 자체 정의를 만들 수 있습니다. - 신용 한도 관리 서비스 프로세스용 Omniscript 복제
사용자에게 신용 한도 관리 서비스 프로세스에서 요청 접수 프로세스를 완료할 수 있는 안내 경로를 제공합니다. 신용 한도 관리 Omniscript를 그대로 사용하거나 비즈니스 요구에 맞게 사용자 정의합니다. - 신용 한도 관리 Salesforce 플로 복제
사용자에게 클라이언트에 대한 신용 한도 관리 요청을 제출하기 위한 단계별 지침을 표시합니다. 비즈니스 요구에 맞게 플로를 사용자 정의합니다. - 신용 한도 관리 서비스 프로세스 커뮤니케이션에 회사 로고 통합
이메일 템플릿에서 회사 로고를 사용하고 고객 상호 작용을 위해 신용 한도 관리 서비스 프로세스와 함께 템플릿을 사용합니다. - 템플릿에서 신용 한도 관리 서비스 프로세스 만들기
고유한 버전의 신용 한도 관리 서비스 프로세스를 만들고 세부 사항을 입력하여 사용자에게 신용 한도를 효율적으로 관리할 수 있는 맞춤형 방법을 제공합니다. - 신용 한도 관리 서비스 프로세스에 대한 데이터 특성 추가
데이터 특성을 만들어 고객이 제공하는 정보를 저장합니다. 신용 한도 관리 서비스 프로세스에는 미리 정의된 데이터 특성이 있습니다. 비즈니스 요구에 따라 더 많은 데이터 특성을 만듭니다. - 신용 한도 관리 서비스 프로세스에 대한 문서 유형 만들기
사용자가 클라이언트의 세부 사항을 확인하고 제한 조정을 요청하는 지원 문서 유형을 선택할 수 있는 문서 유형을 설정합니다. - 신용 한도 관리 서비스 프로세스에 대한 결정 매트릭스 만들기
결정 매트릭스를 만들고 신용 한도 관리 서비스 프로세스 이름 및 문서 유형을 추가합니다. 신용 한도 서비스 관리 프로세스는 비즈니스 규칙 엔진을 사용하여 결정 매트릭스 및 식 집합을 사용하여 규칙을 만듭니다. 해당 규칙은 사용자가 선택할 수 있는 유효한 문서 유형의 목록을 표시합니다. 문서 유형은 사용자가 새 정보를 확인하기 위해 클라이언트에게 요청할 수 있는 지원 문서의 목록입니다. - 신용 한도 관리 서비스 프로세스에 대한 식 집합 만들기
식 집합을 만들어 결정 매트릭스의 값을 읽고 문서 유형의 값을 채웁니다. - 신용 한도 관리 작업 만들기
사용자에게 신속한 신용 한도 관리 Omniscript에 대한 액세스 권한을 부여하려면 서비스 프로세스 템플릿을 사용하는 작업 시작 관리자 배포를 만듭니다. 기존 작업 시작 관리자 배포가 있는 경우 신용 한도 관리 Omniscript를 추가합니다. - 계정 페이지에 신용 한도 관리 작업 추가
계정 페이지 레이아웃에 신용 한도 관리 작업 시작 관리자 구성 요소를 추가하여 사용자에게 신속하게 신용 한도 관리 Omniscript에 액세스할 수 있는 권한을 부여합니다. - 카드 레코드 페이지에 신용 한도 관리 작업 추가
사용자에게 신용 한도 관리 Omniscript에 빠르게 액세스할 수 있는 권한을 부여합니다. 카드 레코드 페이지에 신용 한도 관리 작업 시작 관리자 구성 요소를 추가하여 사용자가 필요할 때 카드 한도를 더 쉽고 빠르게 관리할 수 있도록 합니다. - Managae 신용 한도 서비스 프로세스에 대한 시/도 및 국가 또는 영역 선택 목록 구성
표준 또는 사용자 정의 주소 필드는 시/도 및 국가 주소 필드에 대한 선택 목록을 사용합니다. 표준 또는 사용자 정의 주소 필드를 활성화하기 전에 시/도 및 국가/영역 선택 목록을 구성합니다. 선택 목록을 구성하면 기존 시/도, 국가, 영역 데이터 및 사용자 정의와 함께 연속성과 데이터 무결성이 보장됩니다.
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