Set-up en configuratie van het serviceproces Kredietlimiet beheren
Geef uw servicevertegenwoordigers een eenvoudig te volgen proces om klanten te helpen hun kredietlimieten aan te passen door het serviceproces Kredietlimiet beheren in te schakelen via Service Process Studio.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Agentforce Financial Services is ingeschakeld |
Hier zijn de artefacten en componenten die voor dit proces worden gebruikt.
| TYPE | NAME | WAT HET DOET |
|---|---|---|
| API-eindpunten | /SavingsAccount/{accountId}/Initiate | Activeert de leveringsstroom om het verzoek te verwerken in MuleSoft (of andere middleware). |
| /SavingsAccount/{accountId}/Verwijderen | ||
| /CurrentAccount/{accountId}/Initiate | ||
| /CurrentAccount/{accountId}/Delete | ||
| Integratiedefinities | FSCRtl_ManageCreditLimit | Roept de API aan om het verzoek van een klant in te dienen in het kaartbanksysteem. |
| FSCRtl_FetchCardLimits | ||
| Apex | fscserviceprocess.FSCRtlMngCrLmtIntegProvider | Implementeert de bedrijfslogica die vereist is voor de integratie van het serviceproces. |
| fscserviceprocess.FSCRtlFetchCardLimits | ||
| Omniscript | FSCRtl/ManageCreditLimit | Geeft een begeleid traject voor het voltooien van het aanvraagintakeproces. |
| Werkgids voor Flow Orchestrator | Proces Kredietlimiet beheren | Oriënteert de aanvraagverwerkingsstroom, die wordt geactiveerd door een recordupdate, en onderneemt actie op basis van de uitkomst. |
| Serviceprocessjabloon | Kredietlimiet beheren | Maakt een unieke versie van het serviceproces op basis van een vooraf gedefinieerde sjabloon. |
| Implementatie van Actiestarter | /FSCRtl/ManageCreditLimit/Multi-Language | Voegt een Omniscript toe aan de component Actiestarter. |
- Machtigingen toewijzen voor het serviceproces Kredietlimiet beheren
Als u het serviceproces Kredietlimiet beheren wilt gebruiken, wijst u de relevante machtigingen toe aan uw gebruikers. - Verbinden met MuleSoft en een benoemd gegeven maken voor het serviceproces Kredietlimiet beheren
Schakel Agentforce Financial Services Integrations in en verbind uw externe banksysteem met Salesforce. - Integratiedefinities maken voor het serviceproces Kredietlimiet beheren
Het serviceproces Kredietlimiet beheren gebruikt de integratiedefinities FSCRtl_ManageCreditLimit en FSCRtl_FetchCardLimits. De API wordt aangeroepen om het verzoek Kredietlimiet beheren van de klant in te dienen bij het kaartbeheersysteem. U kunt deze integratiedefinities gebruiken of uw eigen definities maken. - Omniscript klonen voor het serviceproces Kredietlimiet beheren
Geef uw gebruikers een begeleid traject voor het voltooien van het aanvraagintakeproces in het serviceproces Kredietlimiet beheren. Gebruik Omniscript Kredietlimiet beheren zoals het is of pas het aan uw bedrijfsbehoeften aan. - De Salesforce-stroom Kredietlimiet beheren klonen
Toon uw gebruikers de stapsgewijze instructies om een verzoek Kredietlimiet beheren in te dienen voor een klant. Pas de stroom aan uw bedrijfsbehoeften aan. - Uw bedrijfslogo opnemen in communicatie over serviceprocessen voor kredietlimieten beheren
Gebruik uw bedrijfslogo in een e-mailsjabloon en gebruik de sjabloon met het serviceproces Kredietlimiet beheren voor interacties met klanten. - Een serviceproces Kredietlimiet beheren maken op basis van een sjabloon
Maak een unieke versie van het serviceproces Kredietlimiet beheren en geef de details op om ervoor te zorgen dat gebruikers een aangepaste en efficiënte manier hebben om kredietlimieten te beheren. - Gegevenskenmerken toevoegen voor het serviceproces Kredietlimiet beheren
Maak gegevenskenmerken om de informatie op te slaan die een klant aanlevert. Het serviceproces Kredietlimiet beheren heeft vooraf gedefinieerde gegevenskenmerken. Maak meer gegevenskenmerken op basis van uw bedrijfsbehoeften. - Documenttypen maken voor het serviceproces Kredietlimiet beheren
Stel documenttypen in waarmee uw gebruikers een ondersteunend documentatietype kunnen selecteren dat de details van de klant bevestigt en om een limietaanpassing verzoekt. - Een beslissingsmatrix maken voor het serviceproces Kredietlimiet beheren
Maak een beslissingsmatrix en voeg de naam en het documenttype van het serviceproces Kredietlimiet beheren toe. Het proces Kredietlimietservice beheren gebruikt de Engine voor bedrijfsregels om regels te maken met behulp van beslissingsmatrices en expressiesets. Deze regels tonen een lijst van geldige documenttypen waaruit een gebruiker kan kiezen. Documenttypen zijn een lijst van ondersteunende documentatie die een gebruiker kan aanvragen bij een klant om de nieuwe informatie te valideren. - Een expressieset maken voor het serviceproces Kredietlimiet beheren
Maak een expressieset om de waarden in de beslissingsmatrix te lezen en de waarden in het documenttype in te vullen. - Een actie Kredietlimiet beheren maken
Als u uw gebruikers snelle toegang wilt geven tot het Omniscript Kredietlimiet beheren, maakt u een Actiestarter-implementatie die de serviceprocessjabloon gebruikt. Als u een bestaande Actiestarter-implementatie hebt, voegt u het Omniscript Kredietlimiet beheren eraan toe. - De actie Kredietlimiet beheren toevoegen aan de accountpagina
Voeg de component Actiestarter voor kredietlimieten beheren toe aan de accountpaginalay-out om uw gebruikers snelle toegang te geven tot Omniscript voor kredietlimieten beheren. - De actie Kredietlimiet beheren toevoegen aan de pagina Kaartrecord
Geef uw gebruikers snelle toegang tot het Omniscript Kredietlimiet beheren. Voeg de component Actiestarter Kredietlimiet beheren toe aan de kaartrecordpagina om het gebruikers gemakkelijker en sneller te maken hun kaartlimieten te beheren wanneer dat nodig is. - Keuzelijsten voor staat/provincie en land/territorium configureren voor het serviceproces Kredietlimiet van Managae
Standaard- of aangepaste adresvelden gebruiken keuzelijsten voor de adresvelden Staat/provincie en Land. Voordat u standaard- of aangepaste adresvelden inschakelt, configureert u de keuzelijsten Staat/provincie en Land/territorium. Het configureren van keuzelijsten garandeert continuïteit en gegevensintegriteit met bestaande gegevens en aanpassingen voor staat/provincie en land/territorium.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
