Konfiguration och konfigurering av serviceprocessen Hantera kreditgräns
Ge dina servicerepresentanter en process som är enkel att följa för att hjälpa kunder justera sina kreditgränser genom att aktivera serviceprocessen Hantera kreditgräns via Service Process Studio.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Agentforce Financial Services är aktiverat |
Här är de artefakter och komponenter som används för denna process.
| TYP | NAMN | VAD DEN GÖR |
|---|---|---|
| API-slutpunkter | /Sparkonto/{accountId}/Initiera | Utlöser uppfyllandeflödet för att bearbeta begäran i MuleSoft (eller annan mellanprogramvara). |
| /Sparkonto/{accountId}/Ta bort | ||
| /CurrentAccount/{accountId}/Initiera | ||
| /CurrentAccount/{accountId}/Delete | ||
| Integreringsdefinitioner | FSCRtl_ManageCreditLimit | Anropar API för att skicka en klients begäran i kortbanksystemet. |
| FSCRtl_FetchCardLimits | ||
| Apex | fscserviceprocess.FSCRtlMngCrLmtIntegProvider | Implementerar den verksamhetslogik som behövs för serviceprocessintegreringen. |
| fscserviceprocess.FSCRtlFetchCardLimits | ||
| Omniscript | FSCRtl/ManageCreditLimit | Ger en guidad väg för att slutföra processen för begärandeintag. |
| Arbetsguide för Flow Orchestrator | Kreditgräns för processhantering | Orkestrerar flödet för begärandebearbetning, utlöst av en postuppdatering, och utför åtgärder baserat på resultatet. |
| Serviceprocessmall | Hantera kreditgräns | Skapar en unik version av serviceprocessen från en fördefinierad mall. |
| Distribuering av åtgärdsöppnare | /FSCRtl/ManageCreditLimit/Multi-Language | Lägger till ett Omniscript i komponenten Åtgärdsöppnare. |
- Tilldela behörigheter för serviceprocessen Hantera kreditgräns
För att använda serviceprocessen Hantera kreditgräns, tilldela relevanta behörigheter till dina användare. - Anslut till MuleSoft och skapa en autentiseringsuppgift för serviceprocessen Hantera kreditgräns
Slå på integreringar av Agentforce Financial Services och anslut ditt externa banksystem till Salesforce. - Skapa integreringsdefinitioner för serviceprocessen Hantera kreditgräns
Serviceprocessen Hantera kreditgräns använder integreringsdefinitionerna FSCRtl_ManageCreditLimit och FSCRtl_FetchCardLimits. Den anropar API för att skicka klientens begäran Hantera kreditgräns till korthanteringssystemet. Du kan använda dessa integreringsdefinitioner eller skapa dina egna. - Klona Omniscript för serviceprocessen Hantera kreditgräns
Ge dina användare en guidad väg för att slutföra processen för begärandeintag i serviceprocessen Hantera kreditgräns. Använd Omniscriptet Hantera kreditgräns som det är, eller anpassa det så att det uppfyller dina verksamhetsbehov. - Klona Salesforce-flödet Hantera kreditgräns
Visa dina användare steg-för-steg-instruktionerna för att skicka in en begäran om Hantera kreditgräns för en klient. Anpassa flödet så att det uppfyller dina verksamhetsbehov. - Införliva din företagslogotyp i Hantera kreditgräns för serviceprocesskommunikation
Använd ditt företags logotyp i en e-postmall och använd mallen med serviceprocessen Hantera kreditgräns för kundinteraktioner. - Skapa en Hantera kreditgränsserviceprocess från en mall
Skapa en unik version av serviceprocessen Hantera kreditgräns och ange detaljerna för att säkerställa att användare har ett skräddarsytt och effektivt sätt att hantera kreditgräns. - Lägg till dataattribut för serviceprocessen Hantera kreditgräns
Skapa dataattribut för att lagra den information som en kund tillhandahåller. Serviceprocessen Hantera kreditgräns har fördefinierade dataattribut. Skapa fler dataattribut baserat på dina verksamhetsbehov. - Skapa dokumenttyper för serviceprocessen Hantera kreditgräns
Konfigurera dokumenttyper som låter dina användare välja en stödjande dokumentationstyp som bekräftar klientens detaljer och begär en gränsjustering. - Skapa en beslutsmatris för serviceprocessen Hantera kreditgräns
Skapa en beslutsmatris och lägg till serviceprocessnamnet Hantera kreditgräns och dokumenttyper. Serviceprocessen Hantera kreditgräns använder affärsregelmotorn för att skapa regler med hjälp av beslutsmatriser och uttrycksuppsättningar. Dessa regler visar en lista över giltiga dokumenttyper som en användare kan välja mellan. Dokumenttyper är en lista över stödjande dokumentation som en användare kan begära från en klient för att validera den nya informationen. - Skapa en uttrycksuppsättning för serviceprocessen Hantera kreditgräns
Skapa en uttrycksuppsättning för att läsa värdena i beslutsmatrisen och fylla i värdena i dokumenttypen. - Skapa en åtgärd för att hantera kreditgräns
För att ge dina användare snabb åtkomst till Omniscriptet Hantera kreditgräns, skapa en distribuering av Åtgärdsöppnaren som använder serviceprocessmallen. Om du har en befintlig distribuering av Åtgärdsöppnaren, lägg till Omniscriptet Hantera kreditgräns till den. - Lägg till åtgärden Hantera kreditgräns på kontosidan
Lägg till komponenten Hantera åtgärdsöppnare för kreditgräns på kontots sidlayout för att ge dina användare snabb åtkomst till Omniscriptet Hantera kreditgräns. - Lägg till åtgärden Hantera kreditgräns på kortpostsidan
Ge dina användare snabb åtkomst till Omniscriptet Hantera kreditgräns. Lägg till åtgärdsöppnarkomponenten Hantera kreditgräns på kortpostsidan för att göra det enklare och snabbare för användare att hantera sina kortgränser vid behov. - Konfigurera kombinationsrutor för delstat och land eller område för serviceprocessen för kreditgräns i Managae
Standardadressfält eller egna adressfält använder kombinationsrutor för adressfälten Delstat och Land. Innan du aktiverar standardadressfält eller egna adressfält, konfigurera kombinationsrutorna Delstat och Land/område. Att konfigurera kombinationsrutor säkerställer kontinuitet och dataintegritet med befintliga data och anpassningar för delstat, land och område.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
