管理信用额度服务流程的设置和配置
通过 Service Process Studio 启用“管理信用额度”服务流程，为您的服务代表提供易于遵循的流程，以帮助客户调整信用额度。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：启用了 Agentforce 金融服务的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
以下是用于此过程的工件和组件。
| 类型 | 名称 | 它的功能 |
|---|---|---|
| API 端点 | /SavingsAccount/{accountId}/Initiate | 触发履行流，以在 MuleSoft（或其他中间件）中处理请求。 |
| /SavingsAccount/{accountId}/Delete | ||
| /CurrentAccount/{accountId}/Initiate | ||
| /CurrentAccount/{accountId}/Delete | ||
| 集成定义 | FSCRtl_ManageCreditLimit | 调用 API，以在卡银行系统中提交客户的请求。 |
| FSCRtl_FetchCardLimits | ||
| Apex | fscserviceprocess.FSCRtlMngCrLmtIntegProvider | 实施服务流程集成所需的业务逻辑。 |
| fscserviceprocess.FSCRtlFetchCardLimits | ||
| Omniscript | FSCRtl/ManageCreditLimit | 提供完成请求接收流程的指导路径。 |
| Flow Orchestrator 工作指南 | 进程管理信用额度 | 编排由记录更新触发的请求处理流，并根据结果采取行动。 |
| 服务流程模板 | 管理信用额度 | 从预定义模板创建服务流程的唯一版本。 |
| 操作启动程序部署 | /FSCRtl/ManageCreditLimit/Multi-Language | 将 Omniscript 添加到操作启动程序组件。 |
- 为管理信用额度服务流程分配权限
要使用“管理信用额度”服务流程，请为用户分配相关权限。 - 连接到 MuleSoft，并为管理信用额度服务流程创建命名凭据
打开 Agentforce 金融服务集成，并将外部银行系统连接到 Salesforce。 - 为管理信用额度服务流程创建集成定义
管理信用额度服务流程使用 FSCRtl_ManageCreditLimit 和 FSCRtl_FetchCardLimits 集成定义。它调用 API 将客户的管理信用额度请求提交给卡管理系统。您可以使用这些集成定义，或自行创建。 - 为管理信用额度服务流程复制 Omniscript
为用户提供指导路径，以在管理信用额度服务流程中完成请求接收流程。按原样使用管理信用额度 Omniscript，或自定义它以满足您的业务需求。 - 复制管理信用额度 Salesforce 流
向用户显示为客户提交管理信用额度请求的逐步说明。自定义流，以满足您的业务需求。 - 将贵公司徽标纳入管理信用额度服务流程通信
在电子邮件模板中使用贵公司徽标，并将该模板与“管理信用额度”服务流程一起使用，以便与客户互动。 - 从模板创建管理信用额度服务流程
创建“管理信用额度”服务流程的唯一版本，并输入详细信息，以确保用户拥有定制且高效的方式管理信用额度。 - 为管理信用额度服务流程添加数据属性
创建数据属性来存储客户提供的信息。管理信用额度服务流程具有预定义的数据属性。根据业务需求创建更多数据属性。 - 为管理信用额度服务流程创建文档类型
设置文档类型，允许用户选择确认客户详细信息的支持文档类型，并请求限制调整。 - 为管理信用额度服务流程创建决策矩阵
创建决策矩阵，并添加管理信用额度服务流程名称和文档类型。管理信用额度服务流程使用业务规则引擎，以使用决策矩阵和表达式集制定规则。这些规则显示了用户可以选择的有效文档类型的列表。文档类型是用户可以从客户端请求以验证新信息的支持文档列表。 - 为管理信用额度服务流程创建表达式集
创建表达式集，以读取决策矩阵中的值并填充文档类型中的值。 - 创建管理信用额度操作
要让用户快速访问管理信用额度 Omniscript，请创建使用服务流程模板的操作启动程序部署。 如果您有现有的操作启动程序部署，请向其添加管理信用额度 Omniscript。 - 将管理信用额度操作添加到客户页面
将“管理信用额度操作启动程序”组件添加到客户页面布局中，以便您的用户快速访问“管理信用额度全方位脚本”。 - 将管理信用额度操作添加到卡记录页面
让用户快速访问管理信用额度 Omniscript。将“管理信用额度”操作启动程序组件添加到卡记录页面，以便用户在需要时更加轻松快速地管理他们的卡额度。 - 为 Managae 信用额度服务流程配置州/省和国家/地区选项列表
标准或自定义地址字段使用州/省和国家/地区地址字段的选项列表。在启用标准或自定义地址字段之前，请配置州/省和国家/地区选项列表。配置选项列表可确保与现有州/省、国家/地区和区域数据和自定义的连续性和数据完整性。
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