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ConfiguraciĆ³n del proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes para Wealth Banking
Utilice Service Process Studio para activar el proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes para proporcionar a sus representantes de servicio un proceso fƔcil de seguir para capturar las solicitudes de clientes para agregar o eliminar instrucciones permanentes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud estĆ” activada |
Estos son los artefactos y componentes utilizados para este proceso.
| TIPO | NOMBRE | LO QUE HACE |
|---|---|---|
| Extremos de API | /InvestmentAccounts/{accountId}/Payments/Retrieve /InvestmentAccounts/{accountId}/Payments/Initiate /InvestmentAccounts/{accountId}/Payments/Update |
Desencadena el flujo de realizaciĆ³n para procesar la solicitud en MuleSoft (u otro middleware). |
| Definiciones de integraciĆ³n | FSCWlth_ManageStandingInstructions | Llama a la API para enviar la solicitud de un cliente en el sistema de banca con tarjeta. |
| FSCWlth_GetStandingInstructionDetails | ||
| Apex | fscserviceprocess.FSCWlthManageStndInstrIntegProvide | Implementa la lĆ³gica de negocio requerida para la integraciĆ³n del proceso de servicio. |
| fscserviceprocess.FSCWlthManageStndInstrSvcIntegProvider | ||
| OmniScript | FSCWlth/ManageStandingInstructionsML | Proporciona una ruta guiada para completar el proceso de admisiĆ³n de solicitudes. |
| GuĆa de trabajo de Flow Orchestrator | Instrucciones de gestiĆ³n de patrimonio de procesos permanentes | Orquesta el flujo de procesamiento de solicitudes, desencadenado por una actualizaciĆ³n de registro, y realiza acciones basĆ”ndose en el resultado. |
| Plantilla de proceso de servicio | Gestionar instrucciones permanentes para Wealth | Crea una versiĆ³n exclusiva del proceso de servicio desde una plantilla predefinida. |
| ImplementaciĆ³n del Iniciador de acciones | /FSCWlth/ManageStandingInstructionsML/Multi-Language | Agrega un OmniScript al componente Iniciador de acciones. |
- Asignar permisos para el proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes para Wealth Banking
Para utilizar el proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes, asigne los permisos relevantes a sus usuarios. - Conectar con MuleSoft y crear una credencial nombrada para el proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes
Active Integraciones de Servicios financieros Agentforce y conecte su sistema de banca externa con Salesforce. - Crear definiciones de integraciĆ³n para el proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentesI
El proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes utiliza las definiciones de integraciĆ³n deFSCWlth_ManageStandingInstructionsyFSCWlth_GetStandingInstructionDetails. Llama a la API para enviar la solicitud Gestionar instrucciones permanentes del cliente al sistema bancario principal. Puede utilizar estas definiciones de integraciĆ³n o crear las suyas propias. - Duplicar el OmniScript para el proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes
Proporcione a sus usuarios una ruta guiada para completar el proceso de admisiĆ³n de solicitudes en el proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes. Utilice el OmniScript tal cual, o personalĆcelo para cumplir sus necesidades de negocio. - Duplicar la gestiĆ³n de instrucciones permanentes Salesforce Flow
Muestre a sus usuarios las instrucciones paso a paso para enviar una solicitud Gestionar instrucciones permanentes para un cliente. Puede personalizar el flujo para que se ajuste a sus necesidades de negocio. - Incorporar el logotipo de su compaƱĆa en Gestionar instrucciones permanentes Comunicaciones de procesos de servicio
Utilice el logotipo de su compaƱĆa en una plantilla de email y utilice el logotipo con el proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes para interacciones de clientes. - Crear un proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes para Wealth Banking desde una plantilla
Cree una versiĆ³n exclusiva del proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes e ingrese los detalles. - Agregar atributos de datos para el proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes Wealth Banking
Cree atributos de datos para almacenar la informaciĆ³n que proporciona un cliente. El proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes tiene atributos de datos predefinidos. Cree mĆ”s atributos de datos basĆ”ndose en sus necesidades de negocio. - Crear una acciĆ³n Gestionar instrucciones permanentes para el proceso de servicio de Wealth Banking
Cree una implementaciĆ³n del Iniciador de acciones que utilice la plantilla de proceso de servicio para proporcionar a sus usuarios acceso rĆ”pido al OmniScript Gestionar instrucciones permanentes. Si tiene una implementaciĆ³n del Iniciador de acciones existente, agrĆ©guele el OmniScript Gestionar instrucciones permanentes. - Agregar la acciĆ³n Gestionar instrucciones permanentes a la pĆ”gina Cuenta
Agregue el componente Gestionar instrucciones permanentes Iniciador de acciones al formato de pĆ”gina de cuenta para proporcionar a sus usuarios acceso rĆ”pido al OmniScript Gestionar instrucciones permanentes. - Configurar listas de selecciĆ³n de estado y paĆs/territorio para gestionar instrucciones permanentes
Los campos de direcciĆ³n estĆ”ndar o personalizados utilizan listas de selecciĆ³n para los campos de direcciĆ³n Estado y PaĆs. Antes de activar campos de direcciĆ³n estĆ”ndar o personalizados, configure las listas de selecciĆ³n Estado y PaĆs/Territorio. La configuraciĆ³n de listas de selecciĆ³n garantiza la continuidad y la integridad de los datos con personalizaciones y datos de estado, paĆs y territorio existentes.
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