Вы находитесь здесь:
Настройка и конфигурация процесса обслуживания «Управление постоянными инструкциями для Wealth Banking»
Используйте Service Process Studio для включения процесса обслуживания «Управление постоянными инструкциями», чтобы предоставить представителям по обслуживанию удобный процесс сбора запросов клиентов на добавление или удаление постоянных инструкций.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Версии Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud |
Ниже указаны артефакты и компоненты, используемые для этого процесса.
| ТИП | ИМЯ | ЧТО ОН ДЕЛАЕТ |
|---|---|---|
| Конечные точки API | /InvestmentAccounts/{accountId}/Payments/Retrieve /InvestmentAccounts/{accountId}/Payments/Initiate /InvestmentAccounts/{accountId}/Payments/Update |
Запускает поток выполнения для обработки запроса в MuleSoft (или другом промежуточном программном обеспечении). |
| Определения интеграции | FSCWlth_ManageStandingInstructions | Вызывает API для отправки запроса клиента в банковской системе карты. |
| FSCWlth_GetStandingInstructionDetails | ||
| Apex | fscserviceprocess.FSCWlthManageStndInstrIntegProvide | Реализует бизнес-логику, необходимую для интеграции процесса обслуживания. |
| fscserviceprocess.FSCWlthManageStndInstrSvcIntegProvider | ||
| Omniscript | FSCWlth/ManageStandingInstructionsML | Данное поле определяет порядок завершения процесса приема запроса. |
| Руководство по работе оркестратора потока | Управление благосостоянием процесса Постоянные инструкции | Оркестрирует поток обработки запроса, запущенный обновлением записи, и выполняет действие на основе результата. |
| Шаблон процесса обслуживания | Управление постоянными инструкциями для благосостояния | Создает уникальную версию процесса обслуживания на основе предопределенного шаблона. |
| Развертывание средства запуска действий | /FSCWlth/ManageStandingInstructionsML/Multi-Language | Добавление Omniscript в компонент Action Launcher. |
- Назначение полномочий для процесса обслуживания «Управление постоянными инструкциями для Wealth Banking»
Чтобы использовать процесс обслуживания «Управление постоянными инструкциями», назначьте соответствующие полномочия пользователям. - Подключение к MuleSoft и создание именованных регистрационных данных для процесса обслуживания «Управление постоянными инструкциями»
Включите интеграции Agentforce Financial Services и подключите внешнюю банковскую систему к Salesforce. - Создание определений интеграции для процесса обслуживания «Управление постоянными инструкциями»I
Процесс обслуживания «Управление постоянными инструкциями» использует определения интеграцииFSCWlth_ManageStandingInstructionsиFSCWlth_GetStandingInstructionDetails. Он вызывает API для отправки запроса клиента «Управление постоянными инструкциями» в базовую банковскую систему. Вы можете использовать эти определения интеграции или создать собственные. - Клонирование Omniscript для процесса обслуживания «Управление постоянными инструкциями»
Предоставьте пользователям пошаговое руководство по выполнению процесса приема запросов в процессе обслуживания «Управление постоянными инструкциями». Используйте Omniscript без изменений или настройте его в соответствии с бизнес-требованиями. - Клонирование потока Salesforce «Управление постоянными инструкциями»
Покажите пользователям пошаговые инструкции для отправки запроса «Управление постоянными инструкциями» для клиента. Вы можете настроить поток в соответствии с вашими бизнес-требованиями. - Включение логотипа компании в управление постоянными инструкциями Коммуникации процесса обслуживания
Используйте логотип компании в шаблоне электронной почты и используйте логотип с процессом обслуживания «Управление постоянными инструкциями» для взаимодействия с клиентами. - Создание процесса обслуживания «Управление постоянными инструкциями для Wealth Banking» на основе шаблона
Создайте уникальную версию процесса обслуживания «Управление постоянными инструкциями» и введите сведения. - Добавление атрибутов данных для процесса обслуживания «Управление постоянными инструкциями Wealth Banking»
Создайте атрибуты данных для хранения сведений, предоставленных клиентом. Процесс обслуживания «Управление постоянными инструкциями» содержит предопределенные атрибуты данных. Создайте дополнительные атрибуты данных на основе бизнес-потребностей. - Создание действия «Управление постоянными инструкциями» для процесса обслуживания Wealth Banking
Создайте развертывание средства запуска действий, использующее шаблон процесса обслуживания для предоставления пользователям быстрого доступа к мультискрипту «Управление постоянными инструкциями». При наличии текущего развертывания средства запуска действий добавьте к нему Omniscript управления постоянными инструкциями. - Добавление действия «Управление постоянными инструкциями» на страницу организации
Добавьте компонент «Управление средством запуска действий постоянных инструкций» в макет страницы организации, чтобы предоставить пользователям быстрый доступ к мультискрипту «Управление постоянными инструкциями». - Настройка раскрывающихся списков «Область» и «Страна/Территория» Управление постоянными инструкциями
Стандартные или настраиваемые адресные поля используют раскрывающиеся списки для адресных полей «Область» и «Страна». Прежде чем включить стандартные или настраиваемые адресные поля, настройте раскрывающиеся списки «Область» и «Страна/Территория». Настройка раскрывающихся списков обеспечивает непрерывность и целостность данных с существующими данными и настройками области, страны и территории.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
