Konfiguration och konfigurering av serviceprocessen Hantera stående instruktioner för Wealth Banking
Använd Service Process Studio för att aktivera serviceprocessen Hantera stående instruktioner för att ge dina servicerepresentanter en process som är enkel att följa för att samla in kundernas begäranden om att lägga till eller ta bort stående instruktioner.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud är aktiverat |
Här är de artefakter och komponenter som används för denna process.
| TYP | NAMN | VAD DEN GÖR |
|---|---|---|
| API-slutpunkter | /InvestmentAccounts/{accountId}/Payments/Retrieve /InvestmentAccounts/{accountId}/Payments/Initiate /InvestmentAccounts/{accountId}/Payments/Update |
Utlöser uppfyllandeflödet för att bearbeta begäran i MuleSoft (eller annan mellanprogramvara). |
| Integreringsdefinitioner | FSCWlth_ManageStandingInstructions | Anropar API för att skicka en klients begäran i kortbanksystemet. |
| FSCWlth_GetStandingInstructionDetails | ||
| Apex | fscserviceprocess.FSCWlthManageStndInstrIntegProvide | Implementerar den verksamhetslogik som behövs för serviceprocessintegreringen. |
| fscserviceprocess.FSCWlthManageStndInstrSvcIntegProvider | ||
| Omniscript | FSCWlth/ManageStandingInstructionsML | Ger en guidad väg för att slutföra processen för begärandeintag. |
| Arbetsguide för Flow Orchestrator | Instruktioner för hantering av processförmögenhet | Orkestrerar flödet för begärandebearbetning, utlöst av en postuppdatering, och utför åtgärder baserat på resultatet. |
| Serviceprocessmall | Hantera stående instruktioner för förmögenhet | Skapar en unik version av serviceprocessen från en fördefinierad mall. |
| Distribuering av åtgärdsöppnare | /FSCWlth/ManageStandingInstructionsML/Multi-Language | Lägger till ett Omniscript i komponenten Åtgärdsöppnare. |
- Tilldela behörigheter för serviceprocessen Hantera stående instruktioner för Wealth Banking
För att använda serviceprocessen Hantera stående instruktioner, tilldela relevanta behörigheter till dina användare. - Anslut till MuleSoft och skapa en autentiseringsuppgift för serviceprocessen Hantera stående instruktioner
Slå på integreringar av Agentforce Financial Services och anslut ditt externa banksystem till Salesforce. - Skapa integreringsdefinitioner för serviceprocessen Hantera stående instruktionerI
Serviceprocessen Hantera stående instruktioner använder definitionerna för integrering avFSCWlth_ManageStandingInstructionsochFSCWlth_GetStandingInstructionDetails. Den anropar API för att skicka klientens begäran Hantera stående instruktioner till huvudbanksystemet. Du kan använda dessa integreringsdefinitioner eller skapa dina egna. - Klona Omniscript för serviceprocessen Hantera stående instruktioner
Ge dina användare en guidad väg för att slutföra processen för begärandeintag i serviceprocessen Hantera stående instruktioner. Använd Omniscript som det är, eller anpassa det så att det uppfyller dina verksamhetsbehov. - Klona Salesforce-flödet Hantera stående instruktioner
Visa dina användare steg-för-steg-instruktionerna för att skicka in en begäran om Hantera stående instruktioner för en klient. Du kan anpassa flödet så att det uppfyller dina verksamhetsbehov. - Införliva din företagslogotyp i Hantera stående instruktioner Serviceprocesskommunikation
Använd ditt företags logotyp i en e-postmall och använd logotypen med serviceprocessen Hantera stående instruktioner för kundinteraktioner. - Skapa en serviceprocess för Hantera stående instruktioner för Wealth Banking från en mall
Skapa en unik version av serviceprocessen Hantera stående instruktioner och ange detaljerna. - Lägg till dataattribut för processen Hantera stående instruktioner Wealth Banking Service
Skapa dataattribut för att lagra den information som en kund tillhandahåller. Serviceprocessen Hantera stående instruktioner har fördefinierade dataattribut. Skapa fler dataattribut baserat på dina verksamhetsbehov. - Skapa en åtgärd för Hantera stående instruktioner för Wealth Banking Service-process
Skapa en distribuering av Åtgärdsöppnaren som använder serviceprocessmallen för att ge dina användare snabb åtkomst till Omniscriptet Hantera stående instruktioner. Om du har en befintlig distribuering av Åtgärdsöppnaren, lägg till Omniscriptet Hantera stående instruktioner i den. - Lägg till åtgärden Hantera stående instruktioner på kontosidan
Lägg till komponenten Åtgärdsöppnare för hantera stående instruktioner på kontots sidlayout för att ge dina användare snabb åtkomst till Omniscriptet Hantera stående instruktioner. - Konfigurera kombinationsrutor för delstat och land/område Hantera stående instruktioner
Standardadressfält eller egna adressfält använder kombinationsrutor för adressfälten Delstat och Land. Innan du aktiverar standardadressfält eller egna adressfält, konfigurera kombinationsrutorna Delstat och Land/område. Att konfigurera kombinationsrutor säkerställer kontinuitet och dataintegritet med befintliga data och anpassningar för delstat, land och område.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
