财富银行管理长期指示服务流程的设置和配置
使用 Service Process Studio 启用“管理常规说明”服务流程，为服务代表提供易于遵循的流程，以捕获客户添加或删除常规说明的请求。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：启用了 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
以下是用于此过程的工件和组件。
| 类型 | 名称 | 它的功能 |
|---|---|---|
| API 端点 | /InvestmentAccounts/{accountId}/Payments/Retrieve /InvestmentAccounts/{accountId}/Payments/Initiate /InvestmentAccounts/{accountId}/Payments/Update |
触发履行流，以在 MuleSoft（或其他中间件）中处理请求。 |
| 集成定义 | FSCWlth_ManageStandingInstructions | 调用 API，以在卡银行系统中提交客户的请求。 |
| FSCWlth_GetStandingInstructionDetails | ||
| Apex | fscserviceprocess.FSCWlthManageStndInstrIntegProvide | 实施服务流程集成所需的业务逻辑。 |
| fscserviceprocess.FSCWlthManageStndInstrSvcIntegProvider | ||
| Omniscript | FSCWlth/ManageStandingInstructionsML | 提供完成请求接收流程的指导路径。 |
| Flow Orchestrator 工作指南 | 进程财富管理长期说明 | 编排由记录更新触发的请求处理流，并根据结果采取行动。 |
| 服务流程模板 | 管理财富的长期指令 | 从预定义模板创建服务流程的唯一版本。 |
| 操作启动程序部署 | /FSCWlth/ManageStandingInstructionsML/Multi-Language | 将 Omniscript 添加到操作启动程序组件。 |
- 为财富银行的管理长期说明服务流程分配权限
要使用管理常规说明服务流程，请为用户分配相关权限。 - 连接到 MuleSoft，并为管理常规说明服务流程创建命名凭据
打开 Agentforce 金融服务集成，并将外部银行系统连接到 Salesforce。 - 为管理常备指令服务流程创建集成定义 I
管理常规说明服务流程使用FSCWlth_ManageStandingInstructions和FSCWlth_GetStandingInstructionDetails集成定义。它调用 API 将客户的管理长期指令请求提交给核心银行系统。您可以使用这些集成定义，或自行创建。 - 复制 Omniscript 用于管理长期说明服务流程
为用户提供指导路径，以在管理常规说明服务流程中完成请求接收流程。按原样使用 Omniscript，或自定义它以满足您的业务需求。 - 复制管理常用说明 Salesforce 流
向用户显示为客户提交管理常规指令请求的逐步说明。您可以自定义流，以满足您的业务需求。 - 将贵公司徽标纳入管理常规说明服务流程通信
在电子邮件模板中使用贵公司徽标，并将该徽标与“管理常规说明”服务流程一起使用，以便与客户互动。 - 从模板为 Wealth Banking 创建管理长期说明服务流程
创建管理常规说明服务流程的唯一版本，并输入详细信息。 - 为管理长期指令 Wealth Banking 服务流程添加数据属性
创建数据属性来存储客户提供的信息。管理常规说明服务流程具有预定义的数据属性。根据业务需求创建更多数据属性。 - 为财富银行服务流程创建管理长期说明操作
创建操作启动程序部署，该部署使用服务流程模板，以便您的用户快速访问管理常用指令 Omniscript。 如果您有现有的操作启动程序部署，请向其添加管理常用指令 Omniscript。 - 将管理长期指令操作添加到客户页面
将“管理常用指令操作启动程序”组件添加到客户页面布局中，以便您的用户快速访问“管理常用指令 Omniscript”。 - 配置州/省和国家/地区/区域选项列表管理常规说明
标准或自定义地址字段使用州/省和国家/地区地址字段的选项列表。在启用标准或自定义地址字段之前，请配置州/省和国家/地区选项列表。配置选项列表可确保与现有州/省、国家/地区和区域数据和自定义的连续性和数据完整性。
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