Wealth Banking 的管理固定指示服務流程設定和組態
使用 Service Process Studio 來啟用「管理固定指示」服務流程,為您的服務代表提供輕鬆遵循的流程,讓其能輕鬆抓取新增或刪除固定指示的客戶要求。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
以下是用於此程序的成品和元件。
| 類型 | 名稱 | 做什麼 |
|---|---|---|
| API 端點 | /InvestmentAccounts/{accountId}/Payments/Retrieve /InvestmentAccounts/{accountId}/Payments/Initiate /InvestmentAccounts/{accountId}/Payments/Update |
觸發履行流程以在 MuleSoft (或其他中介軟體) 中處理要求。 |
| 整合定義 | FSCWlth_ManageStandingInstructions | 呼叫 API 以在卡片銀行系統中提交用戶的要求。 |
| FSCWlth_GetStandingInstructionDetails | ||
| Apex | fscserviceprocess.FSCWlthManageStndInstrIntegProvide | 實作服務流程整合所需的業務邏輯。 |
| fscserviceprocess.FSCWlthManageStndInstrSvcIntegProvider | ||
| OmniScript | FSCWlth/ManageStandingInstructionsML | 提供完成要求接收流程的引導式路徑。 |
| Flow Orchestrator 工作指南 | 流程財富管理固定指示 | 協調由記錄更新觸發的要求處理流程,並根據成果採取動作。 |
| 服務流程範本 | 管理財富的固定指示 | 從預先定義的範本建立服務流程的唯一版本。 |
| 動作啟動器部署 | /FSCWlth/ManageStandingInstructionsML/Multi-Language | 將 Omniscript 新增至「動作啟動器」元件。 |
- 指派權限以管理 Wealth Banking 的固定指示服務流程
若要使用「管理固定指示」服務流程,請將相關權限指派給您的使用者。 - 連線至 MuleSoft 並為管理固定指示服務流程建立已命名認證
開啟「Agentforce Financial Services 整合」,並將您的外部銀行系統連線至 Salesforce。 - 建立管理固定指示服務流程I 的整合定義
「管理固定指示」服務流程使用FSCWlth_ManageStandingInstructions和FSCWlth_GetStandingInstructionDetails整合定義。它會呼叫 API 以將用戶的「管理固定指示」要求提交至核心銀行系統。您可以使用這些整合定義,或建立您自己的整合定義。 - 複製管理固定指示服務流程的 Omniscript
為您的使用者提供在「管理固定指示」服務流程中完成要求接收流程的引導式路徑。請依原狀使用 Omniscript,或自訂以符合您的業務需求。 - 複製管理固定指示 Salesforce 流程
向您的使用者顯示提交用戶端「管理固定指示」要求的逐步指示。您可以自訂流程以符合您的業務需求。 - 在管理固定指示服務流程通訊中納入公司標誌
在電子郵件範本中使用貴公司標誌,並將標誌與「管理固定指示」服務流程搭配使用,以進行客戶互動。 - 從範本建立 Wealth Banking 的管理固定指示服務流程
建立「管理固定指示」服務流程的唯一版本,並輸入詳細資料。 - 新增管理立刻指示財富銀行服務流程的資料屬性
建立資料屬性以儲存客戶提供的資訊。「管理固定指示」服務流程具有預先定義的資料屬性。根據您的業務需求建立更多資料屬性。 - 建立 Wealth Banking 服務流程的管理固定指示動作
建立使用服務流程範本的「動作啟動器」部署,為您的使用者提供「管理固定指示 Omniscript」的快速存取權。 如果您有現有的「動作啟動器」部署,請將「管理固定指示 Omniscript」新增至該部署。 - 將管理固定指示動作新增至帳戶頁面
將「管理固定指示動作啟動器」元件新增至帳戶版面配置,讓您的使用者能夠快速存取「管理固定指示 Omniscript」。 - 設定州和國家/地區選項清單管理固定指示
標準或自訂地址欄位會使用「州/省」和「國家/地區」地址欄位的選項清單。在您啟用標準或自訂地址欄位之前,請先設定「州/省」與「國家/地區」選項清單。設定選項清單可確保現有州、國家和地區資料和自訂項目的連續性和資料完整性。
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