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ConfiguraciĆ³n del proceso de servicio Notificar planes de viaje para Retail Banking
Utilice Service Process Studio para activar el proceso de servicio Notificar planes de viaje para proporcionar a sus representantes de servicio un proceso fĆ”cil de seguir para capturar prĆ³ximos planes de viaje de sus clientes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise e Unlimited donde Financial Services Cloud estĆ” activado |
Estos son los artefactos y componentes utilizados para este proceso.
| TIPO | NOMBRE | LO QUE HACE |
|---|---|---|
| Extremo de API | /customers/{customerId}/travel-notifications | Desencadena el flujo de realizaciĆ³n para procesar la solicitud en MuleSoft (u otro middleware). |
| DefiniciĆ³n de integraciĆ³n | FSC_NotifyTravelPlans | Llama a la API para enviar la solicitud de un cliente en el sistema de gestiĆ³n de tarjetas. |
| Apex | fscserviceprocess.NotifyTravelPlansIntegrationProvider | Implementa la lĆ³gica comercial requerida para la integraciĆ³n del proceso de servicio. |
| OmniScript | FSC/NotifyTravelPlans | Ofrece una ruta guiada para completar el proceso de admisiĆ³n de solicitudes. |
| GuĆa de trabajo de Orquestador de flujos | Procesar planes de viaje de notificaciĆ³n | Orquesta el flujo de procesamiento de solicitudes, desencadenado por una actualizaciĆ³n de registro, y realiza acciones basĆ”ndose en el resultado. |
| Plantilla de proceso de servicio | Notificar planes de viaje | Crea una versiĆ³n Ćŗnica del proceso de servicio a partir de una plantilla predefinida. |
| ImplementaciĆ³n del Iniciador de acciones | /FSC/NotifyTravelPlans/Multi-Language | Agrega un OmniScript al componente de iniciador de acciĆ³n. |
- Asignar permisos para el proceso de servicio Notificar planes de viaje para Retail Banking
Para utilizar el proceso de servicio Notificar planes de viaje, asigne los permisos relevantes a sus usuarios. - Conectar con MuleSoft y crear una credencial nombrada para el proceso de servicio Notificar planes de viaje
Active Integraciones de Agenteforce Financial Services y conecte su sistema de banca externa a Salesforce - Crear una definiciĆ³n de integraciĆ³n para el proceso de servicio Notificar planes de viaje
El proceso de servicio Notificar planes de viaje utiliza la definiciĆ³n de integraciĆ³n FSC_NotifyTravelPlans. Llama a la API para enviar la solicitud de desplazamiento del cliente en el sistema de gestiĆ³n de tarjetas. Puede utilizar esta definiciĆ³n de integraciĆ³n o crear la suya propia. - Duplicar el OmniScript para el proceso de servicio Notificar planes de viaje
Proporcione a sus usuarios una ruta guiada para completar el proceso de admisiĆ³n de solicitudes en el proceso de servicio Notificar planes de viaje. Utilice OmniScript tal cual o personalĆcelo para que se ajuste a sus necesidades comerciales. - Duplicar el flujo Notificar planes de desplazamiento de Salesforce
Muestre a sus usuarios las instrucciones paso a paso para enviar una solicitud Notificar planes de viaje para un cliente. Puede personalizar el flujo para que se ajuste a sus necesidades comerciales. - Incorporar el logotipo de su empresa en Notificar planes de viaje Proceso de servicio Comunicaciones para Retail Banking
Utilice el logotipo de su empresa en una plantilla de correo electrĆ³nico y utilice la plantilla con el proceso de servicio Notificar planes de viaje para interacciones con clientes. - Crear un proceso de servicio Notificar planes de viaje desde una plantilla
Cree una versiĆ³n Ćŗnica del proceso de servicio Notificar planes de viaje para proporcionar una experiencia personalizada y sencilla para sus usuarios. - Agregar atributos de datos para el proceso de servicio Notificar planes de viaje
Cree atributos de datos para almacenar informaciĆ³n que proporciona un cliente. El proceso de servicio Notificar planes de viaje tiene atributos de datos predefinidos. Cree mĆ”s atributos de datos basĆ”ndose en sus necesidades comerciales. - Crear una acciĆ³n Notificar planes de viaje
Cree una implementaciĆ³n de iniciador de acciones que utilice la plantilla de proceso de servicio para proporcionar a sus usuarios acceso rĆ”pido al OmniScript Notificar planes de viaje. Si tiene una implementaciĆ³n de Iniciador de acciĆ³n existente, agrĆ©guele el OmniScript Notificar planes de viaje. - Agregar la acciĆ³n Notificar planes de viaje a la pĆ”gina Cuenta
Agregue el componente Iniciador de acciĆ³n Notificar planes de viaje al formato de pĆ”gina de cuenta para proporcionar a sus usuarios acceso rĆ”pido al OmniScript Notificar planes de viaje. - Agregar la acciĆ³n Notificar planes de viaje a la pĆ”gina de registro de tarjeta
Proporcione a sus usuarios acceso rĆ”pido al OmniScript Notificar planes de viaje. - Configurar listas de selecciĆ³n de estado y paĆs o territorio para notificar el proceso de servicio del plan de viaje
Los campos de direcciĆ³n estĆ”ndar o personalizados utilizan listas de selecciĆ³n para los campos de direcciĆ³n Estado y PaĆs. Antes de activar campos de direcciĆ³n estĆ”ndar o personalizados, configure las listas de selecciĆ³n Estado y PaĆs o Territorio. La configuraciĆ³n de listas de selecciĆ³n garantiza la continuidad y la integridad de los datos con personalizaciones y datos de estado, paĆs y territorio existentes.
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Ā”HĆ”ganos saber cĆ³mo podemos mejorar!
