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Impostazione e configurazione del processo di servizio Notifica piani di viaggio per Retail Banking
Utilizzare Service Process Studio per abilitare il processo di assistenza Notifica piani di viaggio per offrire agli agenti dell'assistenza un processo facile da seguire per acquisire i piani di viaggio imminenti dei clienti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud |
Di seguito sono riportati gli artefatti e i componenti utilizzati per questo processo.
| TIPO | NOME | COSA FA |
|---|---|---|
| Endpoint API | /customers/{customerId}/travel-notifications | Attiva il flusso di evasione per elaborare la richiesta in MuleSoft (o altro middleware). |
| Definizione integrazione | FSC_NotifyTravelPlans | Chiama l'API per inviare la richiesta di un cliente nel sistema di gestione delle schede. |
| Apex | fscserviceprocess.NotifyTravelPlansIntegrationProvider | Implementa la logica aziendale necessaria per l'integrazione dei processi di assistenza. |
| Omniscript | FSC/NotifyTravelPlans | Fornisce un percorso guidato per completare il processo di accettazione della richiesta. |
| Guida di lavoro di Flow Orchestrator | Processo di notifica dei piani di viaggio | Orchestra il flusso di elaborazione delle richieste, attivato da un aggiornamento di record, ed esegue azioni in base all'esito. |
| Modello di processo di servizio | Notifica dei piani di viaggio | Crea una versione univoca del processo di assistenza a partire da un modello predefinito. |
| Distribuzione Programma di avvio azioni | /FSC/NotifyTravelPlans/Multi-Language | Aggiunge un OmniScript al componente Programma di avvio azioni. |
- Assegnazione delle autorizzazioni per il processo di servizio Notifica piani di viaggio per Retail Banking
Per utilizzare il processo di servizio Notifica piani di viaggio, assegnare le autorizzazioni appropriate agli utenti. - Connessione a MuleSoft e creazione di una credenziale denominata per il processo di servizio Notifica piani di viaggio
Attivare le integrazioni di Agentforce Financial Services e connettere il sistema bancario esterno a Salesforce - Creazione di una definizione di integrazione per il processo di servizio Notifica piani di viaggio
Il processo di servizio Notifica piani di viaggio utilizza la definizione di integrazione FSC_NotifyTravelPlans. Chiama l'API per inviare la richiesta di viaggio del cliente nel sistema di gestione delle carte. È possibile utilizzare questa definizione di integrazione o crearne una personalizzata. - Clonazione dell'OmniScript per il processo di servizio Notifica piani di viaggio
Offrire agli utenti un percorso guidato per completare il processo di accettazione della richiesta nel processo di servizio Notifica piani di viaggio. Utilizzare OmniScript così com'è o personalizzarlo in base alle esigenze aziendali. - Clonazione del flusso Salesforce Notifica piani di viaggio
Mostrare agli utenti le istruzioni passo per passo per inviare una richiesta Notifica piani di viaggio per un cliente. È possibile personalizzare il flusso in base alle esigenze aziendali. - Incorporamento del logo della società nella notifica dei piani di viaggio Service Process Communications for Retail Banking
Utilizzare il logo della società in un modello di email e utilizzare il modello con il processo di servizio Notifica piani di viaggio per le interazioni con i clienti. - Creazione di un processo di servizio Notifica piani di viaggio da un modello
Creare una versione univoca del processo di servizio Notifica piani di viaggio per offrire agli utenti un'esperienza personalizzata e senza interruzioni. - Aggiunta di attributi di dati per il processo di servizio Notifica piani di viaggio
Creare attributi di dati per memorizzare le informazioni fornite da un cliente. Il processo di servizio Notifica piani di viaggio ha attributi di dati predefiniti. Creare più attributi di dati in base alle esigenze aziendali. - Creazione di un'azione Notifica piani di viaggio
Creare una distribuzione Programma di avvio azioni che utilizza il modello di processo di assistenza per offrire agli utenti un accesso rapido all'OmniScript Notifica piani di viaggio. Se è già presente una distribuzione del Programma di avvio azioni, aggiungervi l'OmniScript Notifica piani di viaggio. - Aggiunta dell'azione Notifica piani di viaggio alla pagina Account
Aggiungere il componente Programma di avvio azione Notifica piani di viaggio al layout di pagina account per consentire agli utenti di accedere rapidamente all'OmniScript Notifica piani di viaggio. - Aggiunta dell'azione Notifica piani di viaggio alla pagina record della scheda
Offrire agli utenti l'accesso rapido all'OmniScript Notifica piani di viaggio. - Configurazione degli elenchi di selezione Provincia e Paese o territorio per il processo di servizio Notifica piano di viaggio
I campi indirizzo standard o personalizzati utilizzano elenchi di selezione per i campi indirizzo Provincia e Paese. Prima di abilitare i campi indirizzo standard o personalizzati, configurare gli elenchi di selezione Provincia e Paese o Territorio. La configurazione degli elenchi di selezione garantisce la continuità e l'integrità dei dati con i dati e le personalizzazioni di province, paesi e territori esistenti.
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