Retail Banking の移動計画の通知サービスプロセスの設定
Service Process Studio を使用して [Notify Travel Plans (移動計画の通知)] サービスプロセスを有効にし、サービス担当者が顧客の今後の移動計画を簡単に取得できるようにします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
このプロセスで使用されるアーティファクトとコンポーネントを次に示します。
| 種別 | NAME | IT の機能 |
|---|---|---|
| API エンドポイント | /customers/{customerId}/travel-notifications | MuleSoft (または他のミドルウェア) で要求を処理するために履行フローをトリガーします。 |
| インテグレーション定義 | FSC_NotifyTravelPlans | API をコールして、カード管理システムでクライアントの要求を送信します。 |
| Apex | fscserviceprocess.NotifyTravelPlansIntegrationProvider | サービスプロセスインテグレーションに必要なビジネスロジックを実装します。 |
| Omniscript | FSC/NotifyTravelPlans | 要請受入プロセスを完了するためのガイド付きパスを提供します。 |
| フローオーケストレーター作業ガイド | Process Notify Travel Plans (プロセス通知移動計画) | レコード更新によってトリガーされる要求処理フローを調整し、結果に基づいてアクションを実行します。 |
| サービスプロセステンプレート | 移動計画の通知 | 定義済みテンプレートからサービスプロセスの一意のバージョンを作成します。 |
| アクションランチャーのリリース | /FSC/NotifyTravelPlans/Multi-Language | OmniScript をアクションランチャーコンポーネントに追加します。 |
- Retail Banking の移動計画の通知サービスプロセスの権限の割り当て
[Notify Travel Plans (移動計画の通知)] サービスプロセスを使用するには、関連する権限をユーザーに割り当てます。 - MuleSoft への接続と [Notify Travel Plans (移動プランの通知)] サービスプロセスの指定ログイン情報の作成
Agentforce Financial Services Integrationsを有効にして、外部銀行システムをSalesforceに接続します。 - [Notify Travel Plans (移動計画の通知)] サービスプロセスのインテグレーション定義の作成
[Notify Travel Plans (移動計画の通知)] サービスプロセスでは、FSC_NotifyTravelPlans インテグレーション定義が使用されます。API をコールして、カード管理システムでクライアントの出張申請を送信します。このインテグレーション定義を使用するか、独自のインテグレーション定義を作成できます。 - [Notify Travel Plans (移動計画を通知)] サービスプロセスの OmniScript のコピー
[Notify Travel Plans (移動計画の通知)] サービスプロセスで要請受入プロセスを完了するためのガイド付きパスをユーザーに提供します。OmniScript をそのまま使用するか、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズします。 - [Notify Travel Plans (移動計画を通知)] Salesforce フローのコピー
クライアントの [Notify Travel Plans (移動計画の通知)] 要求を送信する手順をユーザーに表示します。ビジネスニーズに合わせてフローをカスタマイズできます。 - 『Notify Travel Plans Service Process Communications for Retail Banking』への会社のロゴの組み込み
メールテンプレートで会社のロゴを使用し、顧客とのやりとりのために [Notify Travel Plans (移動計画を通知)] サービスプロセスでそのテンプレートを使用します。 - テンプレートからの移動計画の通知サービスプロセスの作成
[Notify Travel Plans (移動計画の通知)] サービスプロセスの一意のバージョンを作成し、パーソナライズされたシームレスな環境をユーザーに提供します。 - [Notify Travel Plans (移動計画の通知)] サービスプロセスのデータ属性の追加
顧客が入力した情報を保存するデータ属性を作成します。[Notify Travel Plans (移動計画の通知)] サービスプロセスには、定義済みのデータ属性があります。ビジネスニーズに基づいて、より多くのデータ属性を作成します。 - 移動計画の通知アクションの作成
ユーザーが [Notify Travel Plans (移動計画の通知)] OmniScript にすばやくアクセスできるように、サービスプロセステンプレートを使用するアクションランチャーリリースを作成します。既存のアクションランチャーリリースがある場合は、そのリリースに [Notify Travel Plans (移動計画の通知)] OmniScript を追加します。 - 取引先ページへの [移動計画の通知] アクションの追加
[Notify Travel Plans (移動プランを通知)] アクションランチャーコンポーネントを取引先ページレイアウトに追加して、ユーザーが [Notify Travel Plans (移動プランを通知)] OmniScript にすばやくアクセスできるようにします。 - カードレコードページへの [移動プランを通知] アクションの追加
ユーザーに [Notify Travel Plans (移動計画の通知)] OmniScript へのクイックアクセスを許可します。 - [Notify Travel Plan (移動計画の通知)] サービスプロセスでの州選択リストと国選択リストまたはテリトリー選択リストの設定
標準住所項目またはカスタム住所項目では、[都道府県] および [国] 住所項目の選択リストが使用されます。標準またはカスタム住所項目を有効にする前に、[都道府県] および [国またはテリトリー] 選択リストを設定します。選択リストを設定すると、既存の都道府県、国、テリトリーのデータおよびカスタマイズとの連続性とデータの整合性が確保されます。
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