Retail Banking 的通知出行计划服务流程的设置和配置
使用 Service Process Studio 启用通知出行计划服务流程，为您的服务代表提供易于遵循的流程，以捕获客户的即将到来的出行计划。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：启用了 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
以下是用于此过程的工件和组件。
| 类型 | 名称 | 它的功能 |
|---|---|---|
| API 端点 | /customers/{customerId}/travel-notifications | 触发履行流，以在 MuleSoft（或其他中间件）中处理请求。 |
| 集成定义 | FSC_NotifyTravelPlans | 调用 API，以在卡管理系统中提交客户端的请求。 |
| Apex | fscserviceprocess.NotifyTravelPlansIntegrationProvider | 实施服务流程集成所需的业务逻辑。 |
| Omniscript | FSC/NotifyTravelPlans | 提供完成请求接收流程的指导路径。 |
| Flow Orchestrator 工作指南 | 流程通知出行计划 | 编排由记录更新触发的请求处理流，并根据结果采取行动。 |
| 服务流程模板 | 通知出行计划 | 从预定义模板创建服务流程的唯一版本。 |
| 操作启动程序部署 | /FSC/NotifyTravelPlans/Multi-Language | 将 Omniscript 添加到操作启动程序组件。 |
- 为 Retail Banking 的通知出行计划服务流程分配权限
要使用通知出行计划服务流程，请为用户分配相关权限。 - 连接到 MuleSoft，并为通知出行计划服务流程创建命名凭据
打开 Agentforce 金融服务集成，并将外部银行系统连接到 Salesforce - 为通知出行计划服务流程创建集成定义
通知出行计划服务流程使用 FSC_NotifyTravelPlans 集成定义。它调用 API，以在卡管理系统中提交客户的出行请求。您可以使用此集成定义，或自行创建。 - 复制通知出行计划服务流程的 Omniscript
为用户提供在通知出行计划服务流程中完成请求接收流程的指导路径。按原样使用 Omniscript，或自定义它以满足您的业务需求。 - 复制通知出行计划 Salesforce 流
向用户显示为客户提交通知出行计划请求的逐步说明。您可以自定义流，以满足您的业务需求。 - 将贵公司徽标纳入适用于 Retail Banking 的通知出行计划服务流程通信
在电子邮件模板中使用贵公司徽标，并将模板与通知出行计划服务流程一起使用，以便与客户互动。 - 从模板创建通知出行计划服务流程
创建通知出行计划服务流程的唯一版本，为用户提供个性化和无缝体验。 - 为通知出行计划服务流程添加数据属性
创建数据属性，以存储客户提供的信息。通知出行计划服务流程包含预定义的数据属性。根据业务需求创建更多数据属性。 - 创建通知出行计划操作
创建操作启动程序部署，该部署使用服务流程模板，以让用户快速访问通知出行计划 Omniscript。如果您有现有的操作启动程序部署，请向其添加通知出行计划 Omniscript。 - 将通知出行计划操作添加到客户页面
将通知出行计划操作启动程序组件添加到客户页面布局中，以让用户快速访问通知出行计划 Omniscript。 - 将通知出行计划操作添加到卡片记录页面
让用户快速访问通知出行计划 Omniscript。 - 为通知出行计划服务流程配置州/省和国家/地区选项列表
标准或自定义地址字段使用州/省和国家/地区地址字段的选项列表。在启用标准或自定义地址字段之前，请配置州/省和国家/地区或区域选项列表。配置选项列表可确保与现有州/省、国家/地区和区域数据和自定义的连续性和数据完整性。
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