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ConfiguraciĆ³n del proceso de servicio Restablecer PIN
Con Service Process Studio, active el proceso de servicio de restablecimiento de PIN de modo que sus representantes de servicio puedan ayudar sus clientes a restablecer sus PIN de forma segura a travƩs de un proceso fƔcil de seguir.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise e Unlimited donde Financial Services Cloud estĆ” activado |
Estos son los artefactos y componentes utilizados para este proceso.
- Asignar permisos para el proceso de servicio Restablecer PIN
Para utilizar el proceso de servicio Restablecer PIN, asigne los permisos relevantes a sus usuarios. - Configurar la integraciĆ³n de MuleSoft y crear una credencial nombrada para el servicio Restablecer PIN
Active la integraciĆ³n de MuleSoft para conectar su sistema de banca externa con Salesforce y crear una credencial nombrada para el proceso de servicio Restablecer PIN. Recupere de forma segura informaciĆ³n de cuentas financieras en tiempo real desde su sistema de gestiĆ³n de tarjetas externas. - Crear definiciones de integraciĆ³n para el proceso de servicio Restablecer PIN
El proceso de servicio Restablecer PIN utiliza las definiciones de integraciĆ³n FSCRtl_ResetPIN y FSCRtl_ValidateCardDetails. Llama a la API para enviar la solicitud de restablecimiento de PIN del cliente al sistema de gestiĆ³n de tarjetas. Puede utilizar estas definiciones de integraciĆ³n o crear las suyas propias. - Duplicar el OmniScript para el proceso de servicio Restablecer PIN
Proporcione a sus usuarios una ruta guiada para completar el proceso de admisiĆ³n de solicitudes en el proceso de servicio Restablecer PIN. Utilice el OmniScript de restablecimiento de PIN tal cual o personalĆcelo para que se ajuste a sus necesidades comerciales. - Duplicar el flujo Restablecer PIN de Salesforce
Muestre a sus usuarios las instrucciones paso a paso para enviar una solicitud Restablecer PIN para un cliente. Personalice el flujo para que cumpla sus necesidades comerciales. - Incorporar el logotipo de su empresa en comunicaciones de procesos de servicio de PIN de restablecimiento
Utilice el logotipo de su empresa en una plantilla de correo electrĆ³nico y utilice la plantilla con el proceso de servicio Restablecer PIN para interacciones con clientes. - Crear un proceso de servicio Restablecer PIN a partir de una plantilla
Cree una versiĆ³n exclusiva del proceso de servicio Restablecer PIN e introduzca los detalles para garantizar que los usuarios tienen una forma personalizada y eficiente de restablecer PIN. - Agregar atributos de datos para el proceso de servicio Restablecer PIN
Cree atributos de datos para almacenar la informaciĆ³n que proporciona un cliente. El proceso de servicio Restablecer PIN tiene atributos de datos predefinidos. Cree mĆ”s atributos de datos basĆ”ndose en sus necesidades comerciales. - Crear una acciĆ³n Restablecer PIN
Para proporcionar a sus usuarios acceso rĆ”pido al OmniScript de restablecimiento de PIN, cree una implementaciĆ³n del Iniciador de acciones que utilice la plantilla de proceso de servicio. Si tiene una implementaciĆ³n de Iniciador de acciĆ³n existente, agrĆ©guele el OmniScript Restablecer PIN. - Agregar la acciĆ³n Restablecer PIN a la pĆ”gina Cuenta
Agregue el componente Iniciador de acciĆ³n Restablecer PIN al formato de pĆ”gina de cuenta para proporcionar a sus usuarios un acceso rĆ”pido al OmniScript Restablecer PIN. - Agregar la acciĆ³n Restablecer PIN a la pĆ”gina de registro de tarjeta
Proporcione a sus usuarios acceso rĆ”pido al OmniScript de restablecimiento de PIN. Agregue el componente Iniciador de acciĆ³n Restablecer PIN a la pĆ”gina de registro de tarjeta para facilitar y acelerar a los usuarios el restablecimiento de sus PIN cuando sea necesario.
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