PIN 재설정 서비스 프로세스 설정 및 구성
서비스 프로세스 스튜디오를 사용하여 PIN 재설정 서비스 프로세스를 활성화하면 서비스 담당자가 고객이 쉽게 따를 수 있는 프로세스를 통해 PIN을 안전하게 재설정할 수 있도록 지원할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition |
다음은 이 프로세스에 사용되는 아티팩트 및 구성 요소입니다.
- PIN 재설정 서비스 프로세스에 대한 권한 할당
PIN 재설정 서비스 프로세스를 사용하려면 사용자에게 관련 권한을 할당합니다. - MuleSoft 통합 설정 및 PIN 재설정 서비스를 위한 명명된 자격 증명 만들기
MuleSoft 통합을 활성화하여 외부 은행 시스템을 Salesforce에 연결하고 PIN 재설정 서비스 프로세스에 대한 명명된 자격 증명을 만듭니다. 외부 카드 관리 시스템에서 실시간 금융 계정 정보를 안전하게 검색합니다. - PIN 재설정 서비스 프로세스에 대한 통합 정의 만들기
PIN 재설정 서비스 프로세스는 FSCRtl_ResetPIN 및 FSCRtl_ValidateCardDetails 통합 정의를 사용합니다. API를 호출하여 카드 관리 시스템에 클라이언트의 PIN 재설정 요청을 제출합니다. 이러한 통합 정의를 사용하거나 자체 정의를 만들 수 있습니다. - PIN 재설정 서비스 프로세스용 Omniscript 복제
사용자에게 PIN 재설정 서비스 프로세스에서 요청 접수 프로세스를 완료할 수 있는 안내 경로를 제공합니다. PIN 재설정 Omniscript를 그대로 사용하거나 비즈니스 요구에 맞게 사용자 정의합니다. - Salesforce 플로 PIN 재설정 복제
사용자에게 클라이언트에 대한 PIN 재설정 요청을 제출하는 단계별 지침을 표시합니다. 비즈니스 요구에 맞게 플로를 사용자 정의합니다. - PIN 재설정 서비스 프로세스 통신에 회사 로고 통합
이메일 템플릿에서 회사 로고를 사용하고 고객 상호 작용을 위해 PIN 재설정 서비스 프로세스와 함께 템플릿을 사용합니다. - 템플릿에서 PIN 재설정 서비스 프로세스 만들기
고유한 버전의 PIN 재설정 서비스 프로세스를 만들고 세부 사항을 입력하여 사용자에게 맞춤화되고 효율적인 PIN 재설정 방법을 제공합니다. - PIN 재설정 서비스 프로세스에 대한 데이터 특성 추가
데이터 특성을 만들어 고객이 제공하는 정보를 저장합니다. PIN 재설정 서비스 프로세스에는 미리 정의된 데이터 특성이 있습니다. 비즈니스 요구에 따라 더 많은 데이터 특성을 만듭니다. - PIN 재설정 작업 만들기
사용자에게 PIN 재설정 Omniscript에 빠르게 액세스할 수 있는 권한을 부여하려면 서비스 프로세스 템플릿을 사용하는 작업 시작 관리자 배포를 만듭니다. 기존 작업 시작 관리자 배포가 있는 경우 PIN 재설정 Omniscript를 추가합니다. - 계정 페이지에 PIN 재설정 작업 추가
계정 페이지 레이아웃에 PIN 재설정 작업 시작 관리자 구성 요소를 추가하여 사용자에게 PIN 재설정 Omniscript에 빠르게 액세스할 수 있는 권한을 부여합니다. - 카드 레코드 페이지에 PIN 재설정 작업 추가
사용자에게 PIN 재설정 Omniscript에 빠르게 액세스할 수 있는 권한을 부여합니다. PIN 재설정 작업 시작 관리자 구성 요소를 카드 레코드 페이지에 추가하여 사용자가 필요한 경우 PIN을 더욱 쉽고 빠르게 재설정할 수 있습니다.
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