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Configuração do processo de serviço Redefinir PIN
Com o Service Process Studio, habilite o processo de serviço de redefinição de PIN para que seus representantes de serviço possam ajudar seus clientes a redefinir com segurança seus PINs por meio de um processo fácil de seguir.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado |
Aqui estão os artefatos e componentes usados para esse processo.
- Atribuir permissões para o processo de serviço Redefinir PIN
Para usar o processo de serviço Redefinir PIN, atribua as permissões relevantes aos usuários. - Configurar a integração do MuleSoft e criar uma credencial nomeada para o serviço de redefinir PIN
Habilite a Integração do MuleSoft para conectar seu sistema bancário externo ao Salesforce e criar uma credencial nomeada para o processo de serviço Redefinir PIN. Recupere com segurança informações de conta financeira em tempo real de seu sistema de gerenciamento de cartão externo. - Criar definições de integração para o processo de serviço Redefinir PIN
O processo de serviço Redefinir PIN usa as definições de integração FSCRtl_ResetPIN e FSCRtl_ValidateCardDetails. Ele chama a API para enviar a solicitação de redefinição de PIN do cliente ao sistema de gerenciamento de cartão. Você pode usar essas definições de integração ou criar as suas próprias. - Clonar o OmniScript para o processo de serviço Redefinir PIN
Forneça aos usuários um caminho guiado para concluir o processo de admissão de solicitação no processo de serviço Redefinir PIN. Use o OmniScript Redefinir PIN como está ou personalize-o para atender às suas necessidades de negócios. - Clonar o fluxo do Salesforce Redefinir PIN
Mostre aos usuários as instruções passo a passo para enviar uma solicitação Redefinir PIN para um cliente. Personalize o fluxo para atender às suas necessidades de negócios. - Incorporar o logotipo da sua empresa em comunicações de processo de serviço de redefinir PIN
Use o logotipo da sua empresa em um modelo de email e use o modelo com o processo de serviço Redefinir PIN para interações com o cliente. - Criar um processo de serviço de redefinir PIN a partir de um modelo
Crie uma versão exclusiva do processo de serviço Redefinir PIN e insira os detalhes para garantir que os usuários tenham uma maneira personalizada e eficiente de redefinir o PIN. - Adicionar atributos de dados para o processo de serviço Redefinir PIN
Crie atributos de dados para armazenar as informações que um cliente fornece. O processo de serviço Redefinir PIN tem atributos de dados predefinidos. Crie mais atributos de dados com base nas suas necessidades de negócios. - Criar uma ação de redefinir PIN
Para dar aos usuários acesso rápido ao OmniScript Redefinir PIN, crie uma implantação do Iniciador de ação que use o modelo de processo de serviço. Se você tiver uma implantação do Iniciador de ação existente, adicione o OmniScript Redefinir PIN a ela. - Adicionar a ação Redefinir PIN à página da conta
Adicione o componente Iniciador de ação Redefinir PIN ao layout de página da conta para dar aos usuários acesso rápido ao OmniScript Redefinir PIN. - Adicionar a ação Redefinir PIN à página de registro do cartão
Dê aos usuários acesso rápido ao OmniScript Redefinir PIN. Adicione o componente do iniciador de ação Redefinir PIN à página de registro do cartão para tornar mais fácil e rápido para os usuários redefinirem seus PINs quando necessário.
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