重置 PIN 服务流程的设置和配置
通过 Service Process Studio,启用重置 PIN 服务流程,以便服务代表可以通过易于遵循的流程帮助客户安全重置 PIN。
所需的 Edition
| 适用于:Lightning Experience |
| 适用于:启用了 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
以下是用于此过程的工件和组件。
- 为重置 PIN 服务流程分配权限
要使用重置 PIN 服务流程,请为用户分配相关权限。 - 设置 MuleSoft 集成并为重置 PIN 服务创建命名凭据
启用 MuleSoft 集成,将外部银行系统连接到 Salesforce,并为重置 PIN 服务流程创建命名凭据。安全地从外部卡管理系统检索实时财务账户信息。 - 为重置 PIN 服务流程创建集成定义
重置 PIN 服务流程使用 FSCRtl_ResetPIN 和 FSCRtl_ValidateCardDetails 集成定义。它调用 API 向卡管理系统提交客户端的 PIN 重置请求。您可以使用这些集成定义,或自行创建。 - 复制重置 PIN 服务流程的 Omniscript
为用户提供在重置 PIN 服务过程中完成请求接收流程的指导路径。按原样使用重置 PIN Omniscript,或自定义它以满足您的业务需求。 - 复制重置 PIN Salesforce 流
向用户显示提交客户端重置 PIN 请求的逐步说明。自定义流,以满足您的业务需求。 - 将贵公司徽标纳入重置 PIN 服务流程通信
在电子邮件模板中使用贵公司徽标,并将模板与重置 PIN 服务流程一起使用,以便与客户互动。 - 从模板创建重置 PIN 服务流程
创建重置 PIN 服务流程的唯一版本,并输入详细信息,以确保用户拥有定制且高效的方式重置 PIN。 - 为重置 PIN 服务流程添加数据属性
创建数据属性来存储客户提供的信息。重置 PIN 服务流程具有预定义的数据属性。根据业务需求创建更多数据属性。 - 创建重置 PIN 操作
要让用户快速访问重置 PIN Omniscript,请创建使用服务流程模板的操作启动程序部署。 如果您有现有的操作启动程序部署,请为其添加重置 PIN Omniscript。 - 将重置 PIN 操作添加到客户页面
将重置 PIN 操作启动程序组件添加到客户页面布局中,以便您的用户快速访问重置 PIN Omniscript。 - 将重置 PIN 操作添加到卡片记录页面
让用户快速访问重置 PIN Omniscript。将重置 PIN 操作启动程序组件添加到卡片记录页面,以便用户在需要时更加轻松快速地重置 PIN。
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