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ConfiguraciĆ³n del proceso de servicio Actualizar perfil para Wealth Banking
Proporcione a sus representantes un proceso fĆ”cil de seguir para capturar las solicitudes de clientes para actualizar informaciĆ³n de perfil activando el proceso de servicio Actualizar perfil a travĆ©s de Service Process Studio.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud estĆ” activada |
Estos son los artefactos y componentes utilizados para este proceso.
| TIPO | NOMBRE | LO QUE HACE |
|---|---|---|
| Extremos de API | /InvestmentAccounts/ActualizaciĆ³n | Desencadena el flujo de realizaciĆ³n para procesar la solicitud en MuleSoft (u otro middleware). |
| /customers/{customerId} | ||
| Definiciones de integraciĆ³n | FSCWlth_UpdateProfileCustomer | Llama a la API para enviar la solicitud de un cliente en el sistema bancario principal. |
| FSCWlth_UpdateProfileFinancialAccount | ||
| Apex | fscserviceprocess.FSCWlthUpdateProfileCustomerIntegPrvd | Implementa la lĆ³gica de negocio requerida para la integraciĆ³n del proceso de servicio. |
| fscserviceprocess.FSCWlthUpdateProfileFinAccIntegPrvd | ||
| OmniScript | FSCWlth/UpdateProfile | Proporciona una ruta guiada para completar el proceso de admisiĆ³n de solicitudes. |
| GuĆa de trabajo de Flow Orchestrator | Perfil de actualizaciĆ³n de proceso | Orquesta el flujo de procesamiento de solicitudes, desencadenado por una actualizaciĆ³n de registro, y realiza acciones basĆ”ndose en el resultado. |
| Plantilla de proceso de servicio | Perfil de actualizaciĆ³n de patrimonio de FSC | Crea una versiĆ³n exclusiva del proceso de servicio desde una plantilla predefinida. |
| ImplementaciĆ³n del Iniciador de acciones | /FSCWlth/UpdateProfile/Multi-Language | Agrega OmniScript al componente Iniciador de acciones. |
- Asignar permisos para el proceso de servicio Actualizar perfil
Para utilizar el proceso de servicio Actualizar perfil, asigne los permisos relevantes a sus usuarios. - Conectar con MuleSoft y crear una credencial nombrada para el proceso de servicio Actualizar perfil
Active Integraciones de Servicios financieros Agentforce y conecte su sistema de banca externa con Salesforce. - Crear definiciones de integraciĆ³n para el proceso de servicio Actualizar perfil
El proceso de servicio Actualizar perfil utiliza las definiciones de integraciĆ³n FSCWlth_UpdateProfileCustomer y FSCWlth_UpdateProfileFinancialAccount. Llama a la API para enviar la solicitud Actualizar perfil del cliente al sistema bancario principal. Puede utilizar estas definiciones de integraciĆ³n o crear las suyas propias. - Duplicar y activar el OmniScript para el proceso de servicio Actualizar perfil
Proporcione a sus usuarios una ruta guiada para completar el proceso de admisiĆ³n de solicitudes en el proceso de servicio Actualizar perfil. Utilice el OmniScript tal cual, o personalĆcelo para cumplir sus necesidades de negocio. - Duplicar y activar el flujo Actualizar perfil de Salesforce
Muestre a sus usuarios las instrucciones paso a paso para enviar una solicitud Actualizar perfil para un cliente. Personalice el flujo para que cumpla sus necesidades de negocio. - Incorporar el logotipo de su compaƱĆa en comunicaciones de procesos de servicio de perfil de actualizaciĆ³n
Utilice el logotipo de su compaƱĆa en una plantilla de email y utilice el logotipo con el proceso de servicio Actualizar perfil para interacciones de clientes. - Crear un proceso de servicio Actualizar perfil desde una plantilla
Cree una versiĆ³n exclusiva del proceso de servicio Actualizar perfil para proporcionar una experiencia personalizada y sencilla para sus usuarios. - Agregar atributos de datos para el proceso de servicio Actualizar perfil
Cree atributos de datos para almacenar la informaciĆ³n que proporciona un cliente. El proceso de servicio Actualizar perfil tiene atributos de datos predefinidos. Cree mĆ”s atributos de datos basĆ”ndose en sus necesidades de negocio. - Crear tipos de documentos para el proceso de servicio de perfil de actualizaciĆ³n de Wealth Banking
Configure tipos de documentos para ayudar sus usuarios a seleccionar un tipo de documentaciĆ³n de apoyo que confirme los detalles del perfil del cliente. - Crear una matriz de decisiones para el proceso de servicio de perfil de actualizaciĆ³n de Wealth Banking
Cree una matriz de decisiones y agregue el proceso de servicio Actualizar perfil y los tipos de documentos. Para mostrar una lista de tipos de documentos vĆ”lidos que un usuario puede seleccionar, el proceso de servicio Actualizar perfil utiliza el Motor de reglas de negocio para crear reglas utilizando matrices de decisiones y conjuntos de expresiones. Los tipos de documentos son una lista de documentaciĆ³n de apoyo que un usuario puede solicitar a un cliente para validar la nueva informaciĆ³n. - Crear un conjunto de expresiones para el proceso de servicio Actualizar perfil
Cree un conjunto de expresiones para leer los valores en la matriz de decisiones y rellenar los valores en el tipo de documento. - Crear una acciĆ³n Actualizar perfil
Para proporcionar a sus usuarios acceso rĆ”pido al OmniScript Actualizar perfil, cree una implementaciĆ³n del Iniciador de acciones que utilice la plantilla de proceso de servicio. Si ya tiene una implementaciĆ³n del Iniciador de acciones, agrĆ©guele el OmniScript Actualizar perfil. - Agregar la acciĆ³n Actualizar perfil a la pĆ”gina Cuenta
Para proporcionar a sus usuarios acceso rĆ”pido al OmniScript Actualizar perfil, agregue el componente Iniciador de acciĆ³n Actualizar perfil al formato de pĆ”gina de cuenta. - Configurar listas de selecciĆ³n de estado y paĆs o territorio para el proceso de servicio Actualizar perfil
Los campos de direcciĆ³n estĆ”ndar o personalizados utilizan listas de selecciĆ³n para los campos de direcciĆ³n Estado y PaĆs. Antes de activar campos de direcciĆ³n estĆ”ndar o personalizados, configure las listas de selecciĆ³n Estado y PaĆs/Territorio. La configuraciĆ³n de listas de selecciĆ³n garantiza la continuidad y la integridad de los datos con personalizaciones y datos de estado, paĆs y territorio existentes.
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