Profiilien päivityspalveluprosessin määrittäminen ja konfigurointi Wealth Bankingille
Tarjoa edustajillesi helppokäyttöinen prosessi, jolla he voivat siepata asiakkaiden pyyntöjä päivittää profiilitietoja, ottamalla käyttöön Päivitä profiili -palveluprosessi Service Process Studiosta.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa Financial Services Cloud on käytössä |
Tässä tässä prosessissa käytetyt artefaktit ja komponentit.
| TYYPPI | NIMIEN | MITÄ SE TEKEE |
|---|---|---|
| API-päätepisteet | /InvestmentAccounts/Update | Käynnistää täydennyskulun käsittelemään pyynnön MuleSoftissa (tai muussa välitysohjelmassa). |
| /customers/{customerId} | ||
| Integraation määritelmät | FSCWlth_UpdateProfileCustomer | Kutsuu API:a lähettämään asiakkaan pyynnön ydinpankkijärjestelmään. |
| FSCWlth_UpdateProfileFinancialAccount | ||
| Apex | fscserviceprocess.FSCWlthUpdateProfileCustomerIntegPrvd | Toteuttaa palveluprosessien integrointiin vaaditun liiketoimintalogiikan. |
| fscserviceprocess.FSCWlthUpdateProfileFinAccIntegPrvd | ||
| Omniscript | FSCWlth/UpdateProfile | Tarjoaa opastetun polun pyynnön vastaanottoprosessin suorittamiseen. |
| Flow Orchestrator -työopas | Prosessin päivitysprofiili | Orkestroi tietueen päivityksen käynnistämän pyynnön käsittelyn kulun ja suorittaa toiminnon lopputuloksen perusteella. |
| Palveluprosessin malli | FSC Wealth Update -profiili | Luo palveluprosessista yksilöllisen version esimääritetystä mallista. |
| Toimintokäynnistimen käyttöönotto | /FSCWlth/UpdateProfile/Multi-Language | Lisää Omniscript-koodin Toimintokäynnistin-komponenttiin. |
- Käyttöoikeuksien kohdistaminen profiilien päivityspalveluprosessille
Kohdista käyttäjillesi asiaankuuluvat käyttöoikeudet käyttääksesi Päivitä profiili -palveluprosessia. - MuleSoftiin yhdistäminen ja nimetyn tunnuksen luominen päivitysprofiilin palveluprosessille
Ota Agentforce Financial Services -integraatiot käyttöön ja yhdistä ulkoinen pankkijärjestelmäsi Salesforceen. - Integroinnin määritelmien luominen profiilien päivityspalveluprosessille
Päivitä profiili -palveluprosessi käyttää FSCWlth_UpdateProfileCustomer- ja FSCWlth_UpdateProfileFinancialAccount-integroinnin määritelmiä. Se kutsuu API:a lähettämään asiakkaan Päivitä profiili -pyynnön ydinpankkijärjestelmään. Voit käyttää näitä integraation määritelmiä tai luoda omiasi. - Omniscriptin kloonaaminen ja aktivointi profiilien palveluprosessin päivittämiseksi
Tarjoa käyttäjillesi opastettu polku pyyntöjen vastaanottoprosessin suorittamiseen Päivitä profiili -palveluprosessissa. Käytä Omniscriptia sellaisenaan tai mukauta sitä liiketoimintatarpeidesi mukaisesti. - Profiilin päivityksen Salesforce-kulun kloonaaminen ja aktivointi
Näytä käyttäjillesi ohjeet, joilla voit lähettää päivitysprofiilin pyynnön asiakkaalle. Mukauta kulkua liiketoimintatarpeidesi mukaisesti. - Yrityksesi logon lisääminen profiilien palveluprosessien viestintään
Käytä yrityksesi logoa sähköpostimallissa ja käytä logoa Päivitä profiili -palveluprosessin kanssa asiakasvuorovaikutuksissa. - Päivitä profiili -palveluprosessin luominen mallista
Luo Päivitä profiili -palveluprosessista yksilöllinen versio tarjotaksesi käyttäjillesi henkilökohtaisen ja saumattoman käyttökokemuksen. - Datattribuuttien lisääminen päivitysprofiilin palveluprosessille
Luo dataattribuutteja, joihin tallennetaan asiakkaan tarjoamat tiedot. Päivitä profiili -palveluprosessilla on esimääritettyjä datan attribuutteja. Luo enemmän dataattribuutteja liiketoimintatarpeidesi perusteella. - Asiakirjatyyppien luominen Wealth Banking -profiilin päivityspalveluprosessille
Määritä asiakirjatyyppejä auttaaksesi käyttäjiäsi valitsemaan asianmukaisen asiakirjatyypin, joka vahvistaa asiakkaan profiilitiedot. - Päätösmatriisin luominen Wealth Banking -profiilin päivityspalveluprosessille
Luo päätösmatriisi ja lisää Päivitä profiili -palveluprosessi ja asiakirjatyypit. Päivitä profiili -palveluprosessi käyttää liiketoimintasääntöjen järjestelmää luodakseen sääntöjä käyttämällä päätösmatriisejä ja lausekejoukkoja näyttääkseen luettelon käyttäjän valitsemista kelvollisista asiakirjatyypeistä. Asiakirjatyypit ovat luettelo asiakirjoista, joita käyttäjä voi pyytää asiakassovelluksesta vahvistaakseen uudet tiedot. - Lausekejoukon luominen päivitysprofiilin palveluprosessille
Luo lausekejoukko, joka lukee päätösmatriisin arvot ja täyttää asiakirjatyypin arvot. - Päivitä profiili -toiminnon luominen
Jos haluat tarjota käyttäjillesi nopean pääsyn Päivitä profiili Omniscript -ominaisuuteen, luo toiminnon käynnistin, joka käyttää palveluprosessien mallia. Jos sinulla on jo toimintokäynnistimen käyttöönotto, lisää siihen Päivitä profiili -omniscript. - Päivitä profiili -toiminnon lisääminen tilin sivulle
Jos haluat tarjota käyttäjillesi nopean pääsyn Päivitä profiili -Omniscript-komponenttiin, lisää Päivitä profiili -toiminnon käynnistin -komponentti tilien sivuasetteluun. - Osavaltio- ja maa- tai aluevalintaluetteloiden määrittäminen profiilien päivityspalveluprosessille
Vakiomuotoiset tai mukautetut osoitekentät käyttävät Osavaltio- ja Maa-osoitekenttien valintaluetteloita. Ennen kuin otat vakiomuotoiset tai mukautetut osoitekentät käyttöön, määritä Osavaltio- ja Maa/alue-valintaluettelot. Valintaluetteloiden määrittäminen varmistaa jatkuvuuden ja datan yhtenäisyyden olemassa olevien osavaltio-, maa- ja aluetietojen ja mukautusten kanssa.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
