Konfigurere og oppdatere profiltjenesteprosessen for Wealth Banking
Gi representantene en lettfølsom prosess for å fange opp kundeforespørsler om å oppdatere profilinformasjon, ved å aktivere tjenesteprosessen Oppdater profil via Service Process Studio.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition der Financial Services Cloud er aktivert |
Her er artefaktene og komponentene som brukes til denne prosessen.
| TYPE | NAVN | HVA DEN GJØR |
|---|---|---|
| API-endepunkter | /InvestmentAccounts/Update | Utløser innfrielsesflyten for å behandle forespørselen i MuleSoft (eller annen mellomprogramvare). |
| /customers/{customerId} | ||
| Integrasjonsdefinisjoner | FSCWlth_UpdateProfileCustomer | Kaller opp APIen for å sende en klients forespørsel i kjernesystemet. |
| FSCWlth_UpdateProfileFinancialAccount | ||
| Apex | fscserviceprocess.FSCWlthUpdateProfileCustomerIntegPrvd | Implementerer forretningslogikken som kreves for serviceprosessintegrering. |
| fscserviceprocess.FSCWlthUpdateProfileFinAccIntegPrvd | ||
| Omniskript | FSCWlth/UpdateProfile | Gir en veiledet bane for å fullføre inntaksprosessen for forespørsler. |
| Flow Orchestrator Work Guide (Flytorkestrerarbeidsveiledning) | Prosessoppdateringsprofil | Orchestrer forespørselsbehandlingsflyten, utløst av en postoppdatering, og utfører handling basert på utfallet. |
| Tjenesteprosessmal | Profilen FSC Wealth Update | Oppretter en unik versjon av tjenesteprosessen fra en forhåndsdefinert mal. |
| Handlingsstarter-distribusjon | /FSCWlth/UpdateProfile/Multi-Language | Legger til Omniskript i Handlingsstarter-komponenten. |
- Tildele tillatelser for oppdateringstjenesteprosessen Profile
For å bruke tjenesten Oppdater profil tildeler du de relevante tillatelsene til brukerne. - Koble til MuleSoft og opprette en navngitt legitimasjon for Oppdater profil-tjenesteprosessen
Slå på Agentforce Financial Services Integrations og koble ditt eksterne banksystem til Salesforce. - Opprette integrasjonsdefinisjoner for oppdateringstjenesteprosessen Profile
Prosessen Update Profile Service bruker integrasjonsdefinisjonene FSCWlth_UpdateProfileCustomer og FSCWlth_UpdateProfileFinancialAccount. Den kaller opp API-et for å sende klientens Oppdater profil-forespørsel til kjernesystemet. Du kan bruke disse integrasjonsdefinisjonene eller opprette dine egne. - Klone og aktivere Omniscript for Oppdater profil-tjenesteprosessen
Gi brukerne en veiledet bane for å fullføre inntaksprosessen for forespørsler i Serviceprosessen Oppdater profil. Bruk Omniskript slik det er, eller tilpass det til forretningsbehovene dine. - Klone og aktivere Salesforce-flyten for profiloppdatering
Vis brukerne trinnvise instruksjoner for å sende en Oppdater profil-forespørsel for en klient. Tilpass flyten slik at den dekker forretningsbehovene dine. - Innlemme firmalogoen i oppdatering av profilkommunikasjon for tjenesteprosesser
Bruk firmalogoen i en e-postmal, og bruk logoen med tjenesteprosessen Oppdater profil for kundeinteraksjoner. - Opprette en oppdateringstjenesteprosess fra en mal
Opprett en unik versjon av Tjenesteprosessen Oppdater profil for å gi brukerne en tilpasset og sømløs opplevelse. - Legge til dataattributter for oppdateringstjenesteprosessen Profile
Opprett dataattributter for å lagre informasjonen som en kunde oppgir. Tjenesteprosessen Oppdater profil har forhåndsdefinerte dataattributter. Opprett flere dataattributter basert på forretningsbehovene. - Opprette dokumenttyper for Serviceprosessen Wealth Banking Update Profile
Konfigurer dokumenttyper for å hjelpe brukerne med å velge en støttende dokumentasjonstype som bekrefter klientens profildetaljer. - Opprette en beslutningsmatrise for Serviceprosessen Wealth Banking Update Profile
Opprett en beslutningsmatrise, og legg til tjenesteprosessen Oppdater profil og dokumenttyper. For å vise en liste over gyldige dokumenttyper som en bruker kan velge, bruker Serviceprosessen Oppdater profil Business Rules Engine til å opprette regler ved å bruke beslutningsmatriser og uttrykkssett. Dokumenttyper er en liste over støttende dokumentasjon som en bruker kan be en klient om å validere den nye informasjonen. - Opprette et uttrykkssett for oppdateringstjenesteprosessen Profile
Opprett et uttrykkssett for å lese verdiene i beslutningsmatrisen og fylle ut verdiene i dokumenttypen. - Opprette en Oppdater profil-handling
For å gi brukerne rask tilgang til Omnikanal for oppdatering av profil oppretter du en Handlingsstarter-distribusjon som bruker tjenesteprosessmalen. Hvis du allerede har en handlingsstarterdistribusjon, legger du til Omnikanal for oppdateringsprofil i den. - Legge til handlingen Oppdater profil på kontosiden
For å gi brukerne rask tilgang til Oppdater profil-omniskriptet legger du til komponenten Oppdater profil-handlingsstarter i kontosideoppsettet. - Konfigurere valglister for delstater og land eller områder for oppdatering av profiltjenesteprosessen
Standard eller tilpassede adressefelt bruker valglister for adressefeltene Stat og Land. Før du aktiverer standard eller tilpassede adressefelt, konfigurerer du valglistene Stat og Land/område. Konfigurering av valglister sikrer kontinuitet og dataintegritet med eksisterende data og tilpassinger for delstater, land og områder.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
