Konfiguration och konfigurering av processen Uppdatera profilservice för Wealth Banking
Ge dina representanter en process som är enkel att följa för att samla in kundernas begäranden om att uppdatera profilinformation genom att aktivera serviceprocessen Uppdatera profil via Service Process Studio.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud är aktiverat |
Här är de artefakter och komponenter som används för denna process.
| TYP | NAMN | VAD DEN GÖR |
|---|---|---|
| API-slutpunkter | /InvestmentAccounts/Uppdatera | Utlöser uppfyllandeflödet för att bearbeta begäran i MuleSoft (eller annan mellanprogramvara). |
| /customers/{customerId} | ||
| Integreringsdefinitioner | FSCWlth_UpdateProfileCustomer | Anropar API för att skicka in en klients begäran i huvudbanksystemet. |
| FSCWlth_UpdateProfileFinancialAccount | ||
| Apex | fscserviceprocess.FSCWlthUpdateProfileCustomerIntegPrvd | Implementerar den verksamhetslogik som behövs för serviceprocessintegreringen. |
| fscserviceprocess.FSCWlthUpdateProfileFinAccIntegPrvd | ||
| Omniscript | FSCWlth/UpdateProfile | Ger en guidad väg för att slutföra processen för begärandeintag. |
| Arbetsguide för Flow Orchestrator | Processuppdateringsprofil | Orkestrerar flödet för begärandebearbetning, utlöst av en postuppdatering, och utför åtgärder baserat på resultatet. |
| Serviceprocessmall | Profil för FSC Wealth Update | Skapar en unik version av serviceprocessen från en fördefinierad mall. |
| Distribuering av åtgärdsöppnare | /FSCWlth/UpdateProfile/Multi-Language | Lägger till Omniscript i komponenten Åtgärdsöppnare. |
- Tilldela behörigheter för processen Uppdatera profilservice
För att använda serviceprocessen Uppdatera profil, tilldela relevanta behörigheter till dina användare. - Anslut till MuleSoft och skapa en autentiseringsuppgift för processen Uppdatera profilservice
Slå på integreringar av Agentforce Financial Services och anslut ditt externa banksystem till Salesforce. - Skapa integreringsdefinitioner för processen Uppdatera profilservice
Uppdatera profilserviceprocessen använder integreringsdefinitionerna FSCWlth_UpdateProfileCustomer och FSCWlth_UpdateProfileFinancialAccount. Den anropar API för att skicka klientens begäran om uppdateringsprofil till huvudbanksystemet. Du kan använda dessa integreringsdefinitioner eller skapa dina egna. - Klona och aktivera Omniscript för processen Uppdatera profilservice
Ge dina användare en guidad väg för att slutföra processen för begärandeintag i serviceprocessen Uppdatera profil. Använd Omniscript som det är, eller anpassa det så att det uppfyller dina verksamhetsbehov. - Klona och aktivera Salesforce-flödet Uppdatera profil
Visa dina användare steg-för-steg-instruktionerna för att skicka in en begäran om uppdateringsprofil för en klient. Anpassa flödet så att det uppfyller dina verksamhetsbehov. - Införliva din företagslogotyp i Uppdatera profilserviceprocesskommunikation
Använd ditt företags logotyp i en e-postmall och använd logotypen med serviceprocessen Uppdatera profil för kundinteraktioner. - Skapa en Uppdatera profilserviceprocess från en mall
Skapa en unik version av serviceprocessen Uppdatera profil för att ge dina användare en personlig och sömlös upplevelse. - Lägg till dataattribut för processen Uppdatera profilservice
Skapa dataattribut för att lagra den information som en kund tillhandahåller. Serviceprocessen Uppdatera profil har fördefinierade dataattribut. Skapa fler dataattribut baserat på dina verksamhetsbehov. - Skapa dokumenttyper för processen Wealth Banking Update Profile Service
Konfigurera dokumenttyper för att hjälpa dina användare välja en stödjande dokumentationstyp som bekräftar klientens profildetaljer. - Skapa en beslutsmatris för processen Wealth Banking Update Profile Service
Skapa en beslutsmatris och lägg till serviceprocessen Uppdatera profil och dokumenttyper. För att visa en lista över giltiga dokumenttyper som en användare kan välja använder serviceprocessen Uppdatera profil för att skapa regler genom att använda beslutsmatriser och uttrycksuppsättningar. Dokumenttyper är en lista över stödjande dokumentation som en användare kan begära från en klient för att validera den nya informationen. - Skapa en uttrycksuppsättning för processen Uppdatera profilservice
Skapa en uttrycksuppsättning för att läsa värdena i beslutsmatrisen och fylla i värdena i dokumenttypen. - Skapa en Uppdatera profil-åtgärd
För att ge dina användare snabb åtkomst till Uppdatera profilomniskript, skapa en distribuering av Åtgärdsöppnaren som använder serviceprocessmallen. Om du redan har en åtgärdsöppnaredistribuering, lägg till Uppdatera profilomniskriptet till den. - Lägg till åtgärden Uppdatera profil på kontosidan
För att ge dina användare snabb åtkomst till Uppdatera profilomniskript, lägg till komponenten Uppdatera profilåtgärdsöppnare på kontots sidlayout. - Konfigurera kombinationsrutor för delstat och land eller område för processen Uppdatera profilservice
Standardadressfält eller egna adressfält använder kombinationsrutor för adressfälten Delstat och Land. Innan du aktiverar standardadressfält eller egna adressfält, konfigurera kombinationsrutorna Delstat och Land/område. Att konfigurera kombinationsrutor säkerställer kontinuitet och dataintegritet med befintliga data och anpassningar för delstat, land och område.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
