财富银行更新简档服务流程的设置和配置
通过 Service Process Studio 启用更新简档服务流程，为代表提供易于遵循的流程，以捕获客户更新简档信息的请求。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：启用了 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
以下是用于此过程的工件和组件。
| 类型 | 名称 | 它的功能 |
|---|---|---|
| API 端点 | /InvestmentAccounts/Update | 触发履行流，以在 MuleSoft（或其他中间件）中处理请求。 |
| /customers/{customerId} | ||
| 集成定义 | FSCWlth_UpdateProfileCustomer | 调用 API，以在核心银行系统中提交客户的请求。 |
| FSCWlth_UpdateProfileFinancialAccount | ||
| Apex | fscserviceprocess.FSCWlthUpdateProfileCustomerIntegPrvd | 实施服务流程集成所需的业务逻辑。 |
| fscserviceprocess.FSCWlthUpdateProfileFinAccIntegPrvd | ||
| Omniscript | FSCWlth/UpdateProfile | 提供完成请求接收流程的指导路径。 |
| Flow Orchestrator 工作指南 | 进程更新简档 | 编排由记录更新触发的请求处理流，并根据结果采取行动。 |
| 服务流程模板 | FSC Wealth 更新简档 | 从预定义模板创建服务流程的唯一版本。 |
| 操作启动程序部署 | /FSCWlth/UpdateProfile/Multi-Language | 将 Omniscript 添加到操作启动程序组件。 |
- 为更新简档服务流程分配权限
要使用更新简档服务流程，请为用户分配相关权限。 - 连接到 MuleSoft，并为更新简档服务流程创建命名凭据
打开 Agentforce 金融服务集成，并将外部银行系统连接到 Salesforce。 - 为更新简档服务流程创建集成定义
更新简档服务流程使用 FSCWlth_UpdateProfileCustomer 和 FSCWlth_UpdateProfileFinancialAccount 集成定义。它调用 API 将客户的更新简档请求提交给核心银行系统。您可以使用这些集成定义，或自行创建。 - 复制并激活更新简档服务流程的 Omniscript
为用户提供在更新简档服务流程中完成请求接收流程的指导路径。按原样使用 Omniscript，或自定义它以满足您的业务需求。 - 复制并激活更新简档 Salesforce 流
向用户显示为客户提交更新简档请求的逐步说明。自定义流，以满足您的业务需求。 - 将贵公司徽标纳入更新简档服务流程通信
在电子邮件模板中使用贵公司徽标，并将徽标与更新简档服务流程一起使用，以便与客户互动。 - 从模板创建更新简档服务流程
创建更新简档服务流程的唯一版本，为用户提供个性化和无缝体验。 - 为更新简档服务流程添加数据属性
创建数据属性来存储客户提供的信息。更新简档服务流程具有预定义的数据属性。根据业务需求创建更多数据属性。 - 为财富银行更新简档服务流程创建文档类型
设置文档类型，以帮助用户选择确认客户简档详细信息的支持文档类型。 - 为财富银行更新简档服务流程创建决策矩阵
创建决策矩阵，并添加更新简档服务流程和文档类型。为了显示用户可以选择的有效文档类型的列表，更新简档服务流程使用业务规则引擎，通过使用决策矩阵和表达式集来创建规则。文档类型是用户可以从客户端请求以验证新信息的支持文档列表。 - 为更新简档服务流程创建表达式集
创建表达式集，以读取决策矩阵中的值并填充文档类型中的值。 - 创建更新简档操作
要让用户快速访问更新简档 Omniscript，请创建使用服务流程模板的操作启动程序部署。如果您已经拥有操作启动程序部署，请向其添加更新简档 Omniscript。 - 将更新简档操作添加到客户页面
要让用户快速访问更新简档 Omniscript，请将更新简档操作启动程序组件添加到客户页面布局。 - 为更新简档服务流程配置州/省和国家/地区选项列表
标准或自定义地址字段使用州/省和国家/地区地址字段的选项列表。在启用标准或自定义地址字段之前，请配置州/省和国家/地区选项列表。配置选项列表可确保与现有州/省、国家/地区和区域数据和自定义的连续性和数据完整性。
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