breadcrumbDescription
Opsætning og konfiguration af serviceprocessen for anmodning om lånudbetaling for Retail Banking
Brug Service Process Studio til at aktivere serviceprocessen Anmod om lånudbetaling for at give dine kunder en forenklet proces til sikkert at anmode om deres låneoplysninger.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition, hvor Financial Services Cloud er aktiveret |
Her er de artefakter og komponenter, der bruges til denne proces.
| TYPE | NAVN | HVAD DEN GØR |
|---|---|---|
| API-slutpunkter | /api/{accountType }/{cardsourceSystemId}/Payoff/Details?payoffDate={payoffDate} | Udløser fuldførelsesforløbet til at behandle anmodningen i MuleSoft (eller anden middleware). |
| Integrationsdefinition | FSC_RequestLoanPayoffStatement | Kalder API'en for at indsende en klients anmodning i låneadministrationssystemet. |
| Apex | fscserviceprocess.RequestLoanPayoffStatementIntegPrvd | Implementerer den forretningslogik, der er påkrævet for serviceprocesintegrationen. |
| Omniscript | FSC/RequestLoanPayoffStatement (FSC/RequestLoanPayoffStatement) | Giver en guidet sti til fuldførelse af anmodningsregistreringsprocessen. |
| Arbejdsvejledning til forløbsorkestrator | Behandl anmodning om lånudbetaling | Orkestrerer anmodningens behandlingsforløb, udløst af en registreringsopdatering og foretager en handling baseret på resultatet. |
| Serviceprocesskabelon | Anmod om udbetaling af lån | Opretter en entydig version af serviceprocessen fra en foruddefineret skabelon. |
| Handlingsstarterimplementering | /FSC/RequestLoanPayoffStatement/flere sprog | Føjer Omniscript til komponenten Handlingsstarter. |
- Tildel tilladelser til Retail Banking Request Loan Payoff Statement Service-processen
Hvis du vil bruge serviceprocessen Anmod om lånudbetaling, skal du tildele de relevante tilladelser til dine brugere. - Opret forbindelse til MuleSoft, og opret en navngivet legitimationsoplysning for serviceprocessen Anmod om lånudbetaling
Aktiver Agentforce Financial Services Integrations, og tilslut dit eksterne banksystem til Salesforce. - Opret en integrationsdefinition for serviceprocessen Anmod om lånudbetalingserklæring
Tjenesteprocessen Anmod om lånudbetalingserklæring bruger integrationsdefinitionen fscserviceprocess.RequestLoanPayoffStatementIntegPrvd. Den kalder API'en for at sende klientens anmodning om låneudbetaling til låneadministrationssystemet. Brug denne integrationsdefinition, eller opret din egen. - Dupliker Omniscript for serviceprocessen Anmod om lånudbetalingserklæring
Dupliker Omniscript for FSC/RequestLoanPayoffStatement, og aktiver derefter den nye version af Omniscript. Dette Omniscript giver dine brugere en guidet sti til fuldførelse af anmodningsoptagelsesprocessen i serviceprocessen Anmod om lånudbetaling. Brug Omniscript, som det er, eller tilpas det, så det opfylder dine forretnings behov. - Dupliker Salesforce-forløbet Anmod om lånudbetaling
Brug forløbsorkestrering for anmodning om udbetaling for proceslån til at vise dine brugere trinvise instruktioner for indsendelse af en anmodning om udbetaling for lån for en klient. Tilpas forløbet, så det opfylder dine forretningsbehov. - Opret en Apex for Serviceproces for anmodning om lånudbetaling
Opret en Apex for at sende en mail med en vedhæftet fil til den bruger, der anmoder om en låneudbetalingserklæring. - Indarbejd dit firmalogo i kommunikation om serviceproces for anmodning om lånudbetalingserklæring
Brug dit firmalogo i en mailskabelon, og brug logoet med serviceprocessen Anmod om lånudbetaling for kundeinteraktioner. - Opret en tjenesteproces for anmodning om lånudbetaling fra en skabelon
Giv dine brugere en personlig og problemfri oplevelse ved at oprette en unik version af serviceprocessen Anmod om lånudbetaling. - Tilføj dataattributter for serviceprocessen Anmod om lånudbetalingserklæring
Opret dataattributter til at lagre de oplysninger, som en kunde leverer. Tjenesteprocessen Anmod om lånudbetalingserklæring har foruddefinerede dataattributter. Opret flere dataattributter baseret på dine forretningsbehov. - Opret en handling for anmodning om udbetaling af lån
Opret en Handlingsstarter-implementering, der bruger serviceprocesskabelonen til at give dine brugere hurtig adgang til Omniscript for anmodning om lånudbetaling. Hvis du allerede har en Handlingsstarter-implementering, skal du føje Omniscript for anmodning om lånudbetaling til den. - Føj handlingen til kontosiden for serviceprocessen Anmod om lånudbetalingserklæring
Hvis du vil give dine brugere hurtig adgang til OmniScript for anmodning om lånudbetaling, skal du føje komponenten Handlingsstarter for anmodning om lånudbetaling til kontosidelayoutet. - Konfigurer stats- og lande- eller områdepluklister for Serviceproces for anmodning om lånudbetaling
Standardadressefelter eller tilpassede adressefelter bruger pluklister for stats- og landeadressefelter. Før du aktiverer standardadressefelter eller tilpassede adressefelter, skal du konfigurere stats- og lande-/områdepluklisterne. Konfiguration af pluklister sikrer kontinuitet og dataintegritet med eksisterende stats-, lande- og områdedata og tilpasninger.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
