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Einrichten und Konfigurieren des Serviceprozesses für die Darlehensabzahlungserklärung für Retail Banking anfordern
Verwenden Sie Service Process Studio, um den Serviceprozess "Auszahlungserklärung für Darlehen anfordern" zu aktivieren, um Ihren Kunden einen vereinfachten Prozess zum sicheren Anfordern ihrer Darlehensinformationen zu bieten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud |
Im Folgenden finden Sie die Artefakte und Komponenten, die für diesen Prozess verwendet werden.
| TYP | NAME | WAS ES TUT |
|---|---|---|
| API-Endpunkte | /api/{accountType }/{cardsourceSystemId}/Payoff/Details?payoffDate={payoffDate} | Löst den Abwicklungs-Flow aus, um die Anforderung in MuleSoft (oder einer anderen Middleware) zu verarbeiten. |
| Integrationsdefinition | FSC_RequestLoanPayoffStatement | Ruft die API auf, um die Anforderung eines Kunden im Darlehensverwaltungssystem zu senden. |
| Apex | fscserviceprocess.RequestLoanPayoffStatementIntegPrvd | Implementiert die für die Serviceprozessintegration erforderliche Geschäftslogik. |
| OmniScript | FSC/RequestLoanPayoffStatement | Gibt einen geführten Pfad zum Abschließen des Prozesses zur Aufnahme von Anforderungen an. |
| Arbeitsanleitung zu Flow Orchestrator | Verarbeiten der Darlehensauszahlungsanforderung | Orchestriert den durch eine Datensatzaktualisierung ausgelösten Anforderungsverarbeitungs-Flow und ergreift basierend auf dem Ergebnis Maßnahmen. |
| Serviceprozessvorlage | Darlehensauszahlung anfordern | Erstellt anhand einer vordefinierten Vorlage eine eindeutige Version des Serviceprozesses. |
| Bereitstellung des Aktionsstartprogramms | /FSC/RequestLoanPayoffStatement/Multi-Language | Fügt der Komponente "Aktionsstartprogramm" OmniScript hinzu. |
- Zuweisen von Berechtigungen für den Serviceprozess "Retail Banking Request Loan Payout Statement" (Darlehensabrechnung für Retail Banking-Anforderungen)
Weisen Sie Ihren Benutzern die entsprechenden Berechtigungen zu, um den Serviceprozess "Anforderung der Darlehensauszahlungserklärung" zu verwenden. - Herstellen einer Verbindung mit MuleSoft und Erstellen von Anmeldeinformationen mit Namen für den Serviceprozess "Anforderungsdarlehens-Abzahlungserklärung"
Aktivieren Sie Agentforce Financial Services-Integrationen und verbinden Sie Ihr externes Banksystem mit Salesforce. - Erstellen einer Integrationsdefinition für den Serviceprozess "Anforderungsdarlehens-Abzahlungserklärung"
Der Serviceprozess "Auszahlungserklärung für Darlehen anfordern" verwendet die Integrationsdefinition fscserviceprocess.RequestLoanPayoffStatementIntegPrvd. Sie ruft die API auf, um die Darlehensabzahlungserklärungsanforderung des Kunden an das Darlehensverwaltungssystem zu senden. Verwenden Sie diese Integrationsdefinition oder erstellen Sie Ihre eigene. - Duplizieren des OmniScripts für den Serviceprozess für die Darlehensabzahlungserklärung anfordern
Duplizieren Sie das OmniScript "FSC/RequestLoanPayoffStatement" und aktivieren Sie dann die neue Version des OmniScripts. Dieses OmniScript bietet Ihren Benutzern einen geführten Pfad zum Abschließen des Prozesses zur Aufnahme von Anforderungen im Serviceprozess "Anforderung der Darlehensauszahlungserklärung". Verwenden Sie das OmniScript unverändert oder passen Sie es an die Anforderungen Ihres Unternehmens an. - Duplizieren des Salesforce-Flows für die Darlehensabzahlungserklärung anfordern
Verwenden Sie die Flow-Orchestrierung "Anforderung zur Darlehenstilgungserklärung verarbeiten", um Ihren Benutzern die schrittweisen Anweisungen zum Senden einer Anforderung zur Darlehenstilgungserklärung für einen Kunden zu zeigen. Passen Sie den Flow an Ihre Geschäftsanforderungen an. - Erstellen einer Apex-Klasse für den Serviceprozess zum Anfordern der Darlehensabzahlungserklärung
Erstellen Sie eine Apex-Klasse, um eine E-Mail mit einem Anhang an den Benutzer zu senden, der eine Darlehensrückzahlung anfordert. - Integrieren Ihres Unternehmenslogos in die Kommunikation des Serviceprozesses für die Darlehensabzahlungserklärung anfordern
Verwenden Sie Ihr Unternehmenslogo in einer E-Mail-Vorlage und das Logo mit dem Serviceprozess "Anforderung der Darlehensrückzahlungserklärung" für Kundeninteraktionen. - Erstellen eines Serviceprozesses vom Typ "Anforderungsdarlehens-Abzahlungserklärung" anhand einer Vorlage
Bieten Sie Ihren Benutzern eine personalisierte und nahtlose Erfahrung, indem Sie eine individuelle Version des Serviceprozesses "Anforderung der Darlehensrückzahlungserklärung" erstellen. - Hinzufügen von Datenattributen für den Serviceprozess "Anforderungsdarlehens-Abzahlungserklärung"
Erstellen Sie Datenattribute, um die von einem Kunden bereitgestellten Informationen zu speichern. Der Serviceprozess "Auszahlungserklärung für Darlehen anfordern" verfügt über vordefinierte Datenattribute. Erstellen Sie weitere Datenattribute auf der Grundlage Ihrer Geschäftsanforderungen. - Erstellen einer Aktion vom Typ "Anforderungsdarlehen – Auszahlungserklärung"
Erstellen Sie eine Aktionsstartprogramm-Bereitstellung, die die Serviceprozessvorlage verwendet, um Ihren Benutzern schnellen Zugriff auf das OmniScript "Darlehensauszahlungserklärung anfordern" zu erteilen. Wenn Sie bereits über eine Bereitstellung des Aktionsstartprogramms verfügen, fügen Sie ihm das OmniScript "Anforderung für Darlehensauszahlungserklärung" hinzu. - Hinzufügen der Aktion zur Accountseite für den Serviceprozess "Anforderungsdarlehens-Abzahlungserklärung"
Fügen Sie dem Account-Seitenlayout die Komponente "Aktionsstartprogramm für die Darlehensauszahlung anfordern" hinzu, um Ihren Benutzern schnellen Zugriff auf das OmniScript "Auszahlungserklärung für Darlehen anfordern" zu geben. - Konfigurieren von Auswahllisten für Bundesstaat und Land oder Region für den Serviceprozess zum Anfordern der Darlehensabzahlungserklärung
Standardmäßige oder benutzerdefinierte Adressfelder verwenden Auswahllisten für die Adressfelder "Bundesland" und "Land". Konfigurieren Sie vor dem Aktivieren von standardmäßigen oder benutzerdefinierten Adressfeldern die Auswahllisten für Bundesstaat und Land/Region. Durch das Konfigurieren von Auswahllisten wird die Kontinuität und Datenintegrität mit vorhandenen Daten und Anpassungen für Bundesstaaten, Länder und Regionen sichergestellt.
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