Retail Banking の Request Loan Payoff Statement サービスプロセスの設定
Service Process Studio を使用して、[ローン支払明細書を要求] サービスプロセスを有効にし、顧客がローン情報を安全に要求するための簡略化されたプロセスを提供します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
このプロセスで使用されるアーティファクトとコンポーネントを次に示します。
| 種別 | NAME | IT の機能 |
|---|---|---|
| API エンドポイント | /api/{accountType }/{cardsourceSystemId}/Payoff/Details?payoffDate={payoffDate} | MuleSoft (または他のミドルウェア) で要求を処理するために履行フローをトリガーします。 |
| インテグレーション定義 | FSC_RequestLoanPayoffStatement | API をコールして、ローン管理システムでクライアントの要求を送信します。 |
| Apex | fscserviceprocess.RequestLoanPayoffStatementIntegPrvd | サービスプロセスインテグレーションに必要なビジネスロジックを実装します。 |
| Omniscript | FSC/RequestLoanPayoffStatement | 要請受入プロセスを完了するためのガイド付きパスを提供します。 |
| フローオーケストレーター作業ガイド | ローン支払明細書要求の処理 | レコード更新によってトリガーされる要求処理フローを調整し、結果に基づいてアクションを実行します。 |
| サービスプロセステンプレート | Request Loan Payoff Statement (ローン支払明細書の要求) | 定義済みテンプレートからサービスプロセスの一意のバージョンを作成します。 |
| アクションランチャーのリリース | /FSC/RequestLoanPayoffStatement/Multi-Language | OmniScript をアクションランチャーコンポーネントに追加します。 |
- Retail Banking Request Loan Payoff Statement Service プロセスの権限の割り当て
[ローン支払明細書を要求] サービスプロセスを使用するには、関連する権限を本ユーザに割り当てます。 - MuleSoft に接続し、[ローン支払明細書を要求] サービスプロセスの指定ログイン情報を作成する
Agentforce Financial Services Integrationsを有効にして、外部銀行システムをSalesforceに接続します。 - リクエストローン支払明細書サービスプロセスのインテグレーション定義を作成する
ローン支払明細書リクエストサービスプロセスでは、fscserviceprocess.RequestLoanPayoffStatementIntegPrvd インテグレーション定義が使用されます。APIを呼び出して、クライアントのローン支払明細書リクエストをローン管理システムに送信します。このインテグレーション定義を使用するか、独自のインテグレーション定義を作成します。 - [ローン支払明細書を要求] サービスプロセスの OmniScript のコピー
FSC/RequestLoanPayoffStatement OmniScript をコピーして、新しいバージョンの OmniScript を有効化します。この OmniScript は、ユーザーが [ローン支払明細書を要求] サービスプロセスで要求受入プロセスを完了するためのガイド付きパスを提供します。OmniScript をそのまま使用するか、ビジネスのニーズに合わせてカスタマイズします。 - 「Request Loan Payoff Statement」Salesforceフローをコピーします。
Process Loan Payoff Statement Request オーケストレーションを使用して、ユーザーにクライアントのローン支払明細書リクエストを送信するためのステップバイステップの手順を表示します。ビジネスニーズに合わせてフローをカスタマイズします。 - Request Loan Payoff Statement Service プロセスの Apex クラスの作成
Apex クラスを作成して、ローン支払明細書を要求するユーザーに添付ファイル付きのメールを送信します。 - Request Loan Payoff Statement (ローン支払明細書を要求) サービスプロセスコミュニケーションへの会社のロゴの組み込み
メールテンプレートで会社のロゴを使用し、顧客とのやりとりのために [ローン支払明細書を要求] サービスプロセスでロゴを使用します。 - テンプレートからリクエストローン支払明細書サービス担当プロセスを作成
リクエストローン支払明細書サービス担当プロセスのユニークなバージョンを作成して、パーソナル化されたシームレスなエクスペリエンスをユーザーに提供します。 - [ローン支払明細書を要求] サービスプロセスのデータ属性の追加
顧客が入力した情報を保存するデータ属性を作成します。「ローン支払明細書を要求」サービスプロセスには、定義済みのデータ属性があります。ビジネスニーズに基づいて、より多くのデータ属性を作成します。 - [ローン支払明細書を要求] アクションの作成
サービスプロセステンプレートを使用してアクションランチャーリリースを作成し、ユーザーが [ローン支払明細書を要求] OmniScript にすばやくアクセスできるようにします。すでにアクションランチャーのリリースがある場合は、アクションランチャーに [ローン支払明細書を要求] OmniScript を追加します。 - [ローン支払明細書を要求] サービスプロセスの取引先ページへのアクションの追加
ユーザーが [ローン支払明細書を要求] OmniScript にすばやくアクセスできるようにするには、[ローン支払明細書を要求] アクションランチャーコンポーネントを取引先ページレイアウトに追加します。 - [ローン支払明細書を要求] サービスプロセスの州選択リストと国選択リストまたはテリトリー選択リストの設定
標準住所項目またはカスタム住所項目では、[都道府県] および [国] 住所項目の選択リストが使用されます。標準またはカスタム住所項目を有効にする前に、[都道府県] および [国/テリトリー] 選択リストを設定します。選択リストを設定すると、既存の都道府県、国、テリトリーのデータおよびカスタマイズとの連続性とデータの整合性が確保されます。
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