設定並設定 Retail Banking 的要求貸款支出單服務流程
使用 Service Process Studio 啟用「要求貸款支出單」服務流程,為您的客戶提供簡化的流程,以安全地要求其貸款資訊。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
以下是用於此程序的成品和元件。
| 類型 | 名稱 | 做什麼 |
|---|---|---|
| API 端點 | /api/{accountType }/{cardsourceSystemId}/Payoff/Details?payoffDate={payoffDate} | 觸發履行流程以在 MuleSoft (或其他中介軟體) 中處理要求。 |
| 整合定義 | FSC_RequestLoanPayoffStatement | 呼叫 API 以在貸款管理系統中提交用戶的要求。 |
| Apex | fscserviceprocess.RequestLoanPayoffStatementIntegPrvd | 實作服務流程整合所需的業務邏輯。 |
| OmniScript | FSC/RequestLoanPayoffStatement | 提供完成要求接收流程的引導式路徑。 |
| Flow Orchestrator 工作指南 | 處理貸款支出單要求 | 協調由記錄更新觸發的要求處理流程,並根據成果採取動作。 |
| 服務流程範本 | 要求貸款支出對帳單 | 從預先定義的範本建立服務流程的唯一版本。 |
| 動作啟動器部署 | /FSC/RequestLoanPayoffStatement/Multi-Language | 將 Omniscript 新增至「動作啟動器」元件。 |
- 指派 Retail Banking 要求貸款支出單服務流程的權限
若要使用「要求貸款支出單」服務流程,請將相關權限指派給您的使用者。 - 連線至 MuleSoft 並為要求貸款支出單服務流程建立已命名認證
開啟「Agentforce Financial Services 整合」,並將您的外部銀行系統連線至 Salesforce。 - 建立要求貸款支出單服務流程的整合定義
「要求貸款支出單報表」服務流程使用 fscserviceprocess.RequestLoanPayoffStatementIntegPrvd 整合定義。它會呼叫 API 將用戶的貸款支出對帳單要求提交至貸款管理系統。使用此整合定義,或建立您自己的整合定義。 - 複製要求貸款支出單服務流程的 Omniscript
複製 FSC/RequestLoanPayoffStatement Omniscript,然後啟用 Omniscript 新版本。此 Omniscript 為您的使用者提供在「要求貸款支出單」服務流程中完成要求接收流程的引導式路徑。請依原狀使用 Omniscript,或自訂以符合您業務的需求。 - 複製要求貸款支出對帳單 Salesforce 流程
使用「流程貸款支出單要求」流程協調流程,向您的使用者顯示提交用戶貸款支出單要求的逐步指示。自訂流程以符合您的業務需求。 - 為要求貸款支出單服務流程建立 Apex 類別
建立 Apex 類別以傳送含附件的電子郵件給要求貸款支出對帳單的使用者。 - 在要求貸款支出單服務流程通訊中納入公司標誌
在「電子郵件」範本中使用貴公司標誌,並將標誌與「要求貸款支出單」服務流程搭配使用,以進行客戶互動。 - 從範本建立要求貸款支出單服務流程
透過建立唯一版本的「要求貸款支出單」服務流程,為您的使用者提供個人化且流暢的體驗。 - 新增要求貸款支出單服務流程的資料屬性
建立資料屬性以儲存客戶提供的資訊。「要求貸款支出對帳單」服務流程具有預先定義的資料屬性。根據您的業務需求建立更多資料屬性。 - 建立要求貸款支出對帳單動作
建立使用服務流程範本的「動作啟動器」部署,讓您的使用者快速存取「要求貸款支出單 Omniscript」。如果您已有「動作啟動器」部署,請將「要求貸款支出單 Omniscript」新增至該部署。 - 將動作新增至要求貸款支出單服務流程的帳戶頁面
若要讓您的使用者快速存取「要求貸款支出單 OmniScript」,請將「要求貸款支出單動作啟動器」元件新增至帳戶版面配置。 - 設定要求貸款支出單服務流程的州和國家或地區選項清單
標準或自訂地址欄位會使用「州/省」和「國家/地區」地址欄位的選項清單。在您啟用標準或自訂地址欄位之前,請先設定「州/省」與「國家/地區」選項清單。設定選項清單可確保現有州、國家和地區資料和自訂項目的連續性和資料完整性。
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
