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Configuration de Rapport et remplacement de cartes en tant que processus libre-service pour Retail Banking

Configuration de Rapport et remplacement de cartes en tant que processus libre-service pour Retail Banking

Configurez un portail en libre-service en utilisant le modèle Portail client des services financiers, et offrez aux utilisateurs de votre communauté de clients un processus auto-guidé pour les cartes de déclaration et demander un remplacement.

Éditions requises

Autorisations utilisateur requises
Pour configurer le processus en libre-service Rapport et remplacement de cartes : Personnaliser l'application

Avant de commencer, assurez-vous de configurer le processus de service Rapport et remplacement de cartes. Consultez Configuration du processus de service Rapport et remplacement de cartes.

  1. Configurez le processus de service Rapporter et remplacer les cartes pour le libre-service dans le portail client des services financiers. Suivez toutes les étapes de la rubrique Configure Self-Service for Standard Retail Banking Service Processes.
  2. Attribuer des autorisations utilisateur pour accéder aux identifiants nommés et aux identifiants externes
    1. Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Profils, puis sélectionnez Profils.
    2. Modifiez le profil utilisateur de communauté cloné.
    3. Dans la section Autorisations administratives, sélectionnez Autorise les utilisateurs à modifier les identifiants nommés et les identifiants externes.
    4. Enregistrez vos modifications.
 
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Salesforce Help | Article